De Near-Shoring-trend:zal het verlies van China de winst van Mexico zijn?

Als een favoriete bron van goedkope productie voor de Amerikaanse markten, lijkt Mexico te komen en gaan.

De vorming van maquiladoras, fabrieken die meestal in gebieden dicht bij de Amerikaanse grens zijn gevestigd, luidde in de jaren zestig een tijdperk van levendige productie-activiteit in Mexico in. Jaren later produceerden ze grote hoeveelheden componenten die belastingvrij naar de VS konden worden geëxporteerd. Tegen het einde van de jaren negentig hadden de maquila's meer dan een miljoen Mexicaanse arbeiders in dienst. Een verdere stimulans voor de productie in Mexico was de lancering van regelmatige dubbelstapeltreindiensten die onderdelen naar het noorden vervoerden voor Amerikaanse autofabrikanten.

De activiteit verslapte toen Amerikaanse bedrijven de productie begonnen te verplaatsen naar China, waar de arbeidstarieven goedkoper en gemakkelijker beschikbaar waren dan in Mexico. Maar recente geopolitieke verschuivingen en andere factoren suggereren dat Mexico klaar zou kunnen zijn voor een nieuwe golf van productie-activiteit.

Zo gelooft Deepak Chhugani, oprichter en chief executive officer van Nuvocargo, een op software gerichte expediteur en douane-expediteur die gespecialiseerd is in zendingen tussen Mexico en de VS. Mede dankzij de handelsoorlog tussen de VS en China en de stijgende productiekosten in China, fabrikanten beginnen hun aandacht weer op Mexico te richten, zegt hij.

"Voor veel kleine importeurs [uit China] zijn de tarieven onhoudbaar geworden en onmogelijk door te berekenen", zegt Chhugani. "Dat heeft Mexico tot het voor de hand liggende alternatief gemaakt."

Succesvolle onderhandelingen over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico-Canada (USMCA), die de 25-jarige North American Freight Trade Agreement (NAFTA) verving, was een andere "versneller" van de ontluikende trend naar meer productie in Mexico, Chhugani zegt. Dan was er de pandemie van het coronavirus, die Chinese fabrieken tijdelijk stillegde, samen met veel van de passagiersvliegtuigdiensten die nodig zijn om zendingen vanuit China te versnellen onder precies een dergelijk scenario.

Dit alles heeft bijgedragen aan de huidige status van Mexico als de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten voor goederen, met $ 614,5 miljard aan wederzijdse handel in 2019, aldus de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. Topcategorieën zijn onder meer machines, voertuigen, brandstoffen en landbouwproducten.

Ondanks alle factoren die in zijn voordeel zijn, vindt de verschuiving in de productie van Azië naar Mexico niet van de ene op de andere dag plaats. USMCA, opgericht om de handel tussen de VS en Mexico soepeler te laten verlopen, heeft in het eerste levensjaar juist het tegenovergestelde effect gehad, merkt Chhugani op. "Mensen hebben zich moeten aanpassen aan nieuwe regelgeving", zegt hij, maar zelfs een paar maanden later zien we een zeer positieve trend."

Chhugani zegt dat 2021 "een topjaar" zou kunnen zijn voor de Mexicaanse industrie, aangezien middelgrote verladers ernaar streven de productie terug te brengen naar het westelijk halfrond. Velen zullen waarschijnlijk beginnen met kleine faciliteiten en daarna geleidelijk hun afhankelijkheid van Mexicaanse productie uitbreiden als het experiment succesvol blijkt te zijn.

Geen enkel deel van het land profiteert boven alle andere, met verschillende regio's die gespecialiseerd zijn in bepaalde belangrijke gebieden, zoals auto's, alcoholische dranken en landbouw.

Waar ze waarschijnlijk niet heen zullen gaan, zegt Chhugani, is de staat Sinaloa, die ondanks zijn traditionele kracht in landbouw en visserij wordt gehinderd door zijn reputatie als thuisbasis voor machtige drugskartels. In feite, terecht of niet, heeft de drugshandel van heel Mexico een twijfelachtige plaats gemaakt om zaken te doen in de hoofden van veel importeurs en exporteurs. Chhugani wijst erop dat misdaad en corruptie in bijna alle ontwikkelingslanden voorkomen, maar zegt dat verladers het risico op diefstal of geweld in Mexico kunnen verkleinen door te weten welke routes het veiligst zijn om te reizen en door hun goederen zo snel mogelijk naar de VS te brengen .

In ieder geval, zegt Chhugani, heeft de technologie de afgelopen jaren het vermogen van vervoerders om goederen die door Mexico reizen te volgen en te beveiligen aanzienlijk verbeterd. De komst van GPS en elektronische registratieapparatuur (ELD's) behoren tot de innovaties die zorgen voor een betere zichtbaarheid en controle van vracht, waar deze zich ook bevindt.

Sommige verladers en fabrikanten hebben de afgelopen jaren Mexico verlaten vanwege buitensporige vertragingen bij het over de grens krijgen van vracht. Overal worden zeven tot elf miljoen vrachtwagenladingen goederen per jaar vervoerd, zegt Chhugani, met alleen al in Laredo 15.000 vrachtwagens per dag.

Tijdens de pandemie, die verantwoordelijk was voor een sterke daling van het grensoverschrijdend verkeer, bleek congestie minder een probleem te zijn. De meeste zendingen die Nuvocargo vanuit Mexico naar de VS vervoert, worden binnen drie tot zeven dagen vervoerd, zegt Chhugani.

Nog een open vraag is hoe de regering-Biden de handels- en politieke betrekkingen met Mexico zal aanpakken. President Biden zal immigratie waarschijnlijk veel meer verzoenend benaderen dan zijn voorganger, maar er is geen garantie dat de sluimerende spanningen over die kwestie op korte termijn zullen worden opgelost. De zorgen over congestie en logistieke infrastructuur zullen ook niet snel verdwijnen.

Toch spreekt Chhugani zich "bullish" uit over de vooruitzichten op betere banden tussen de twee landen, met als gevolg een boost in de Mexicaanse productie en grensoverschrijdende handel in de komende jaren ten koste van China en andere Aziatische producenten. "We zijn erg enthousiast om bedrijven te helpen bij de overgang naar near-shoring naar Mexico", zegt hij.