Waarom VS-bedrijven supply chains verplaatsen van China naar Mexico: kernstuurende factoren en voordelen

De handelsoorlog tussen de VS en China had Amerikaanse bedrijven al laten nadenken over hun relaties met fabrikanten in China. Toen kwamen twee extra nagels in de kist. De eerste was de ondertekening van de United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) in wet op 29 januari, en de tweede was de uitbraak van het coronavirus-stam COVID-19.

Versnelling van de verplaatsing

VS-bedrijven begonnen nieuwe supply chains te overwegen toen de handelsoorlog met China de vorige herfst intensifieerde. Op 29 januari begon het belang te stijgen, en eind februari, toen het nieuws over het coronavirus brak, verviervoudigde het volume overnacht. Nu zijn bedrijven voorbij het overweegstadium, en verplaatsen ze actief supply chains naar Mexico en andere gebieden van Latijns-Amerika.

Het geval voor Mexico

Geopolitiek-expert Peter Zeihan, auteur van Disunited Nations, gelooft dat Mexico goed gepositioneerd is om nieuw zakelijk te winnen. “Aangezien Mexicaanse productiecapaciteit zowel goedkoper als efficiënter is dan de meeste productie in zowel China als Canada, zal Mexico zeker een disproportioneel aandeel oppakken van wat ook naar de Noord-Amerikaanse markt verplaatst,” zegt hij. “Voeg de algemene afbraak van de wereldorde toe, en Mexico’s nu nog meer geprivilegieerde toegang tot de Amerikaanse markt, en Mexico’s economische toekomst ziet er helderder en helderder uit.”

Feitelijk rapporteerde de San Diego Union Tribune in late december dat bedrijven in Tijuana al profiteerden van de VS-China handelsoorlog. Werkgelegenheid steeg, en commerciële ontheemdingspercentages daalden.

Verschillende duidelijke voordelen van Mexico boven China

• Grondtransport. Goederen kunnen uit Mexico via grondtransport in een kwestie van dagen of zelfs uren geïmporteerd worden. Dit is nooit een optie voor goederen geproduceerd in China, waar alles per oceaan of per lucht moet komen. De eerste is zeer tijdrovend (het kan vaak weken duren), en de laatste is zeer duur.
• “Vertrouwde partner” status voor douane. De VS bieden twee programma’s die snellere en makkelijkere douaneverwerking voor VS-Mexico handel faciliteren: FAST en C-TPAT. Geïnitieerd na 9/11, is FAST een trusted traveler/trusted shipper-programma dat versnelde verwerking toestaat voor commerciële carriers die achtergrondchecks hebben doorlopen en aan bepaalde geschiktheidseisen voldoen (veelals TSA Precheck voor luchtvaartreizigers). FAST-certificering is voor chauffeurs; C-TPAT is een breder programma waar verzenders voor moeten appliceren. Eenmaal een bedrijf gecertificeerd is voor C-TPAT, kunnen de chauffeurs ervan appliceren voor FAST. Er zijn geen dergelijke programma’s voor VS-China handel.
• Strakkere IP-wet en bescherming. Het is redelijk gebruikelijk voor fabrikanten in China om VS-productontwerpen te repliceren. Intellectuele eigendomswetten in Mexico zijn veel sterker, wat het veel minder waarschijnlijk maakt dat producten gerepliceerd worden. En als ze dat zijn, is er juridische rechtsmiddelen.
• Kleinere taalkwestie. Spaans is de op een na meest gesproken taal in de VS, wat het relatief makkelijk maakt om te communiceren met partners in Mexico (en tweetalig personeel en leveranciers te vinden).
• Tijdzone-pariteit: Mexico opereert op dezelfde tijdzones als in de VS — Eastern, Central, Mountain en Pacific.

Een transparant landschap

Er zijn ook nieuwe moderne opties voor transport die Mexico aantrekkelijk maken. Bedrijven kunnen deur-tot-deur transport coördineren tussen de VS en Mexico, inclusief inkoop van vrachtwagens aan beide kanten van de grens, douaneclearance, verzekering, financiering en rapportage. Dit stelt fabrikanten in staat om zich te richten op hun kerncompetentie, in plaats van logistiek, en kan ook de behoefte aan grote in-house shipping- en logistiekteams verminderen. Software biedt volledige transparantie aan het proces, zodat bedrijven de status van hun lading te allen tijde weten.

Vandaag is er niets dergelijks voor VS-China handel. Fabrikanten en importeurs moeten nog steeds te maken hebben met meerdere contacten, soms een dozijn of meer, om goederen van fabriek naar haven of vliegveld te krijgen, in de VS, en dan naar hun eindbestemming. De VS-China route, in tegenstelling, is helemaal niet transparant. Op het beste weten importeurs misschien dat hun goederen nu op een schip zijn.

Lange termijn veranderingen

Terwijl tarieven en de USMCA China slechts een minder aantrekkelijke productielocatie maakten, maakte het coronavirus in sommige gevallen het onmogelijk om met bepaalde fabrikanten te werken, door quarantaines en werkstakingen.

Eenmaal VS-bedrijven hun supply chains uit China verplaatsen, zal het moeilijk zo niet onmogelijk zijn voor China om dit zakelijk terug te winnen. Dus de handelsoorlog en de USMCA — niet te noemen coronavirus — hebben de VS-China handel op de lange termijn op een zeer significante manier beïnvloed.

Sam Blackman is chief technology officer bij Nuvocargo.