Supply Chain Finance 2019: Trends, uitdagingen en kernvragen

Supply chain finance is een grote en groeiende industrie. In 2015 suggereerde een McKinsey-rapport dat SCF een potentiële wereldwijde inkomstenpool van $20 miljard had, terwijl in 2017 China's supply chain finance sector verwacht werd US$2,27 biljoen te bereiken tegen 2020. Bovendien identificeerde een ICC-enquête onder banken in 98 landen SCF als het belangrijkste gebied voor ontwikkeling en strategische focus in de komende 12 maanden.

Duidelijk is supply chain finance een belangrijk onderwerp voor iedereen betrokken bij handel en trade finance om vertrouwd mee te zijn. Echter, op een recente ICC Academy top over SCF, suggereerden verschillende sprekers dat er nog steeds triljoenen dollars aan onbevreden behoeften in deze markt zijn.

Volgens Roberto Azevedo, directeur-generaal van de World Trade Organization: 'Een gebrek aan toegang tot trade finance is een barrière die kleine bedrijven verhindert om het meeste te maken uit de kansen die handel biedt, en het vereist onze dringende aandacht.'

Wat zijn dus de nieuwste uitdagingen voor de SCF-industrie? En welke vragen moet het aanpakken om toekomstige groei te drijven en de momenteel onbevreden financieringsbehoeftes van kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's) over de hele wereld te vullen?

Eerder dit jaar, bij de 8e editie van de Supply Chain Finance Summit in Singapore, hoorde de ICC Academy de meningen van meer dan 300 senior supply chain finance professionals uit meer dan 10 landen.

Hier zijn drie kernconclusies uit hun discussies:

SCF kan een win-win zijn voor zowel KMO's als corporate banken. Aziatische domestic supply chains zijn erg groot. Schattingen van industrypegels zoals de International Financial Corporation en Asian Development Bank suggereren significante kansen in opkomende markten voor domestic supply chain finance business. Ze omvatten VS$6-8 miljard in Bangladesh, $19 miljard in Pakistan, en $20 miljard in Indonesië.

Qamar Saleem, de globale technische lead voor de International Finance Corporation bij de World Bank Group zei: 'Met de huidige marktkloof is er enorme kans. Als het goed gedaan wordt, kan SCF een win-win zijn voor zowel KMO als corporate banken.'

Voor KMO's omvatten voordelen nieuwe segmentkansen, marktdifferentiatie, snellere schaalbaarheid, verhoogde verkoopseffectiviteit, en sterker relaties met hun klanten. Corporate banking voordelen omvatten competitieve differentiatie, toegang tot sleutelcorporates, verhoogd inkomensandeel, betere risicobeheer, cash-management mandaten en verhoogde retentie.

Het SCF-ecosysteem is groot genoeg om zowel banken als nieuwe financial technology (fintech) spelers te sustaineren. Fintechs zijn lang gepositioneerd als een uitdager en potentiële dreiging voor banken in veel industrieën. De aard en omvang van deze existentiële dreiging voor de supply chain finance industrie werd behandeld tijdens onze sessie 'Fintech vs. Banken.' Alle panelleden waren van mening dat derde-partij deelnemers en non-bank spelers er zijn om te blijven.

Commenterend op de rivaliteit van de twee sectoren, zei Olivier Paul, directeur van financiën voor ontwikkeling bij de (ICC) Banking Commission: 'De financieringskloof is een realiteit vandaag. Banken en fintechs evolueren, en het SCF-ecosysteem is groot genoeg voor alle partijen om niet alleen te overleven, maar te collaboreren binnen de financiële dienstensector en te bloeien.'

Shirish Garg, hoofd van supply chain finance sales en client delivery transaction banking office voor Azië bij MUFG Bank, gelooft dat 'de sleuteluitdaging voor beide spelers is om te focussen op oplossingen die effectieve resultaten kunnen leveren. We zien te veel van hetzelfde, differentiatie is daarom een kwestie geworden.'

De belangrijkste bedrijfsverbetering is geen technologie maar een geüpgraded workforce. In een wereld van toenemend grote en complexe supply chains, technologie, digitalisatie en automatisering vangen vaak de headlines, en worden gepresenteerd als de oplossingen voor de uitdagingen die met deze enorme netwerken komen. In zo'n omgeving kan het makkelijk zijn het belang van mensen in het verbeteren van zakelijke efficiëntie en winstgevendheid uit het oog te verliezen. Echter, Lionel Taylor, managing director van Trade Advisory Network, gelooft dat 'de belangrijkste nieuwe ontwikkeling in elk bedrijf geen technologie is — het is een geüpgrade versie van je workforce.'

Taylor zei dat wanneer hij met banken en regulators over de hele wereld praat, culturen, praktijken en reguleringen vaak verschillend zijn. Dit betekent dat de nieuwste app of technologie er goed uit kan zien, maar veel van de tijd is het niet relevant voor die markten op dat moment. Wat deze bedrijven altijd geïnteresseerd in zijn, is het trainen van de workforce en capaciteit opbouwen. Deze bedrijven worstelen vaak met vaardigheidskloof, en hebben niet de bronnen in huis om ze op te lossen.

Ongeacht in welke sector uw bedrijf opereert — of het nu universiteiten of banken zijn — up-to-date blijven met huidige trends en praktijken is geen keuze meer, maar een noodzaak. Een beter getrainde workforce is ook een differentiatie in een markt waar iedereen concurrentieert om het nieuwste en meest indrukwekkende digitale platform te hebben.

En spreken over het nastreven van die doelen, u kunt de ICC Academy's Comprehensive Guide to Supply Chain Finance hier lezen. Deze gids is ideaal voor iedereen die de sleuteltechnieken wil begrijpen wanneer het gaat om leveranciersfinanciering, en bevat case studies van echte bedrijven betrokken bij de SCF-industrie.

Will Moody is communicatiemanager voor de International Chamber of Commerce Academy.