Supply Chain Finance:trends, uitdagingen en vragen voor 2019

Supply chain finance is een grote en groeiende sector. In 2015 suggereerde een McKinsey-rapport dat SCF een potentiële wereldwijde inkomstenpool van $ 20 miljard had, terwijl in 2017 de financiële sector van de toeleveringsketen in China werd getipt om tegen 2020 US $ 2,27 biljoen te bereiken. als het belangrijkste gebied voor ontwikkeling en strategische focus in de komende 12 maanden.

Het is duidelijk dat supply chain finance een belangrijk onderwerp is voor iedereen die betrokken is bij handel en handelsfinanciering. Tijdens een recente ICC Academy-top over SCF hebben verschillende sprekers echter gesuggereerd dat er nog steeds voor biljoenen dollars aan onvervulde behoeften op deze markt zijn.

Volgens Roberto Azevedo, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie:"Een gebrek aan toegang tot handelsfinanciering is een barrière die kleine bedrijven verhindert om de kansen die handel biedt te benutten, en het vereist onze dringende aandacht."

Dus wat zijn de nieuwste uitdagingen voor de SCF-industrie? En welke vragen moet het beantwoorden om toekomstige groei te stimuleren en te voorzien in de momenteel onvervulde financieringsbehoeften van kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo's) over de hele wereld?

Eerder dit jaar, tijdens de 8e editie van de Supply Chain Finance Summit in Singapore, hoorde de ICC Academy de mening van meer dan 300 senior supply chain finance-professionals uit meer dan 10 landen.

Hier zijn drie belangrijke punten uit hun discussies:

SCF kan een win-winsituatie zijn voor zowel het MKB als de zakelijke banken. De binnenlandse toeleveringsketens in Azië zijn erg groot. Schattingen van brancheorganisaties zoals de International Financial Corporation en de Asian Development Bank suggereren aanzienlijke kansen in opkomende markten voor binnenlandse financieringsactiviteiten voor de toeleveringsketen. Ze omvatten 6-8 miljard dollar in Bangladesh, 19 miljard dollar in Pakistan en 20 miljard dollar in Indonesië.

Qamar Saleem, de wereldwijde technische leider voor de International Finance Corporation bij de Wereldbankgroep, zei:"Met de huidige marktkloof zijn er enorme kansen. Als het goed wordt gedaan, kan SCF een win-winsituatie zijn voor zowel MKB- als zakelijke banken.”

Voordelen voor kmo's zijn onder meer nieuwe segmentmogelijkheden, marktonderscheid, snellere schaalbaarheid, grotere verkoopeffectiviteit en sterkere relaties met hun klanten. Voordelen van bedrijfsbankieren zijn onder meer concurrentiedifferentiatie, belangrijke zakelijke toegang, groter omzetaandeel, beter risicobeheer, kasbeheermandaten en meer retentie.

Het SCF-ecosysteem is groot genoeg om zowel banken als nieuwe financiële technologie (fintech) spelers te ondersteunen. Fintechs worden al lang gepositioneerd als een uitdager en potentiële bedreiging voor banken in veel sectoren. De aard en omvang van deze existentiële bedreiging voor de financiële sector van de toeleveringsketen werd behandeld tijdens onze sessie "Fintech vs. Banks". Alle panelleden waren van mening dat nieuwkomers van derden en niet-bancaire spelers een blijvertje zijn.

In een commentaar op de rivaliteit van de twee sectoren zei Olivier Paul, directeur financiën voor ontwikkeling bij de (ICC) Banking Commission:“Het financieringstekort is vandaag de dag een realiteit. Banken en fintechs evolueren, en het SCF-ecosysteem is groot genoeg voor alle partijen om niet alleen te overleven, maar ook samen te werken binnen de financiële dienstensector en te gedijen.”

Shirish Garg, hoofd van supply chain finance sales en client delivery transaction banking office voor Azië bij MUFG Bank, is van mening dat “de belangrijkste uitdaging voor beide spelers is om zich te concentreren op oplossingen die effectieve resultaten kunnen opleveren. We zien te veel van hetzelfde, waardoor differentiatie een probleem is geworden.”

De belangrijkste bedrijfsverbetering is niet technologie, maar een verbeterd personeelsbestand. In een wereld van steeds grotere en complexere supply chains halen technologie, digitalisering en automatisering vaak de krantenkoppen en worden ze gepresenteerd als de oplossingen voor de uitdagingen die gepaard gaan met deze enorme netwerken. In een dergelijke omgeving kan het gemakkelijk zijn om voorbij het belang van mensen te kijken bij het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie en winstgevendheid. Lionel Taylor, directeur van Trade Advisory Network, is echter van mening dat "de belangrijkste nieuwe ontwikkeling in elk bedrijf niet technologie is - het is een verbeterde versie van uw personeel."

Taylor zei dat wanneer hij met banken en regelgevers over de hele wereld praat, culturen, praktijken en regelgeving vaak anders zijn. Dit betekent dat de nieuwste app of technologie er misschien goed uitziet, maar op dat moment vaak niet relevant is voor die markten. Waar deze bedrijven echter altijd in geïnteresseerd zijn, is het opleiden van personeel en het opbouwen van capaciteit. Deze bedrijven hebben vaak te maken met lacunes in de vaardigheden en hebben niet de middelen in huis om deze op te lossen.

Ongeacht in welke sector uw bedrijf actief is - of het nu universiteiten of banken zijn - op de hoogte blijven van de huidige trends en praktijken is niet langer een keuze, maar een noodzaak. Het hebben van beter opgeleid personeel is ook een onderscheidende factor in een markt waar iedereen concurreert om het nieuwste en meest indrukwekkende digitale platform.

En over het nastreven van die doelen gesproken, u kunt hier de uitgebreide gids voor supply chain finance van de ICC Academy lezen. Deze gids is ideaal voor iedereen die de belangrijkste technieken wil begrijpen die betrokken zijn als het gaat om leveranciersfinanciering, en bevat casestudy's van echte bedrijven die betrokken zijn bij de SCF-industrie.

Will Moody is communicatiemanager voor de International Chamber of Commerce Academy.