Waarom Amerikaanse bedrijven hun toeleveringsketens verplaatsen van China naar Mexico

De handelsoorlog tussen de VS en China zorgde er al voor dat Amerikaanse bedrijven hun relaties met fabrikanten in China heroverwogen. Toen kwamen er nog twee spijkers in de kist. De eerste was de ondertekening van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico-Canada (USMCA) op 29 januari, en de tweede was de uitbraak van de coronavirusstam COVID-19.

Amerikaanse bedrijven begonnen nieuwe toeleveringsketens te overwegen toen de handelsoorlog met China afgelopen herfst heviger werd. Op 29 januari begon de belangstelling te stijgen en eind februari, toen het nieuws over het coronavirus bekend werd, verviervoudigde het volume van de ene op de andere dag. Nu zijn bedrijven de overwegingsfase voorbij en verplaatsen ze actief toeleveringsketens naar Mexico en andere delen van Latijns-Amerika.

De zaak voor Mexico

Geopolitiek-expert Peter Zeihan, auteur van Verdeelde Naties , meent dat Mexico goed gepositioneerd is om nieuwe klanten binnen te halen. "Aangezien de Mexicaanse productiecapaciteit zowel goedkoper als efficiënter is dan de meeste productiecapaciteiten in zowel China als Canada, zal Mexico zeker een onevenredig groot aandeel krijgen van alles wat naar de Noord-Amerikaanse markt wordt verplaatst", zegt hij. "Voeg daarbij de algemene ineenstorting van de wereldorde, en Mexico's nu nog meer bevoorrechte toegang tot de Amerikaanse markt, en de economische toekomst van Mexico ziet er steeds rooskleuriger uit."

In feite, eind december, de San Diego Union Tribune meldde dat bedrijven in Tijuana al profiteerden van de handelsoorlog tussen de VS en China. De werkgelegenheid nam toe en de leegstand van commercieel vastgoed daalde.

Mexico heeft verschillende duidelijke voordelen ten opzichte van China als productiepartner. Ze omvatten:

• Grondtransport. Goederen kunnen binnen enkele dagen of zelfs uren uit Mexico worden geïmporteerd via grondtransport. Dit is nooit een optie voor in China vervaardigde goederen, waarvan alles over zee of door de lucht moet komen. De eerste is erg tijdrovend (het kan vaak weken duren), en de laatste is erg duur.
• “Vertrouwde partner”-status voor de douane. De VS bieden twee programma's die helpen bij een snellere en eenvoudigere douaneafhandeling voor de handel tussen de VS en Mexico:FAST en C-TPAT. FAST is gestart na 9/11 en is een programma voor vertrouwde reizigers/verzenders dat versnelde verwerking mogelijk maakt voor commerciële luchtvaartmaatschappijen die antecedentenonderzoeken hebben voltooid en aan bepaalde toelatingseisen voldoen (zoals TSA Precheck voor luchtreizigers). FAST-certificering is voor chauffeurs; C-TPAT is een breder programma dat verladers moeten aanvragen. Zodra een bedrijf is gecertificeerd voor C-TPAT, kunnen de chauffeurs FAST aanvragen. Er zijn geen dergelijke programma's voor de handel tussen de VS en China.
• Sterkere IP-wetgeving en bescherming. Het is relatief gebruikelijk dat fabrikanten in China Amerikaanse productontwerpen repliceren. Intellectuele eigendomswetten in Mexico zijn veel strenger, waardoor het veel minder waarschijnlijk is dat producten worden nagemaakt. En als dat zo is, is er een rechtsmiddel.
• Kleine taalbarrière. Spaans is de op één na meest voorkomende taal die in de VS wordt gesproken, waardoor het relatief eenvoudig is om met partners in Mexico te communiceren (en tweetalig personeel en leveranciers te vinden).
• Tijdzonepariteit: Mexico werkt in dezelfde tijdzones als in de VS:Oost, Centraal, Bergen en de Stille Oceaan.

Een transparant landschap

Er zijn ook nieuwe moderne transportmogelijkheden die Mexico aantrekkelijk maken. Bedrijven kunnen het vervoer van deur tot deur tussen de VS en Mexico coördineren, inclusief de aanschaf van vrachtwagens aan beide zijden van de grens, inklaring, verzekering, financiering en rapportage. Hierdoor kunnen fabrikanten zich concentreren op hun kerncompetentie in plaats van op logistiek, en kan ook de behoefte aan grote interne verzend- en logistieke teams worden verminderd. Software biedt volledige transparantie in het proces, zodat bedrijven te allen tijde de status van hun lading weten.

Tegenwoordig is er niets dergelijks voor de handel tussen de VS en China. Fabrikanten en importeurs hebben nog steeds te maken met meerdere contacten, soms een tiental of meer, om goed van fabriek naar haven of luchthaven te gaan, naar de VS en vervolgens naar hun eindbestemming. De route tussen de VS en China is daarentegen helemaal niet transparant. In het beste geval weten importeurs misschien dat hun goederen zich nu op een schip bevinden.

Langetermijnveranderingen op komst

Terwijl tarieven en de USMCA China alleen maar tot een minder aantrekkelijke productielocatie maakten, maakte het coronavirus het in sommige gevallen onmogelijk om met bepaalde fabrikanten samen te werken vanwege quarantaines en werkonderbrekingen.

Zodra Amerikaanse bedrijven hun toeleveringsketens uit China hebben verplaatst, zal het voor China moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om deze business terug te winnen. Zo hebben de handelsoorlog en de USMCA – om nog maar te zwijgen van het coronavirus – de handel tussen de VS en China op de lange termijn op een zeer significante manier beïnvloed.

Sam Blackman is Chief Technology Officer bij Nuvocargo .