Aziatische bedrijven worstelen met significante liquiditeitsuitdagingen, onthult recentste enquête

COVID-19 heeft de wereldwijde economie in de war gegooid, normale operaties overal onderbrekend, ravage aanrichtend op supply chains, en veroorzakend een zware daling in de wereldwijde handel.

Azië is natuurlijk niet immuun. De moeilijkheden die bedrijven over de regio heen tegenkomen, worden vastgelegd in een jaarlijkse studie door handelskredietverzekeraar Atradius. De Payment Practices Barometer-enquête onder bedrijven in China, Hongkong, India, Indonesië, Singapore, Taiwan en de Verenigde Arabische Emiraten, die jaarlijks wordt uitgevoerd, schetst een somber plaatje: grote liquiditeitsbeperkingen midstijgende default-risico's, slechte schulden en insolventies. Betalingspraktijken, met andere woorden, vervallen snel.

De enquête werd in de lente van 2020 uitgevoerd, en hoewel er veel is veranderd in de maanden daarna, kunnen we met vertrouwen stellen dat de omstandigheden alleen maar erger zijn geworden. Sindsdien is een hoog percentage van de wereldwijde economie gesloten, en zijn supply chains traag aan het weer op gang komen. De liquiditeitsdruk vastgelegd in de enquête heeft ongetwijfeld geïntensifieerd, wat de moeilijkheden vergroot die geldgebrekkige bedrijven kunnen hebben bij het verkrijgen van bankfinanciering.

Zo snel situaties ook blijven evolueren, de enquête biedt een paar waardevolle takeaways die essentieel zijn voor het begrijpen en navigeren van zakelijke omstandigheden in Azië. Deze omvatten:

Late betalingen nemen toe in Azië

Toen de uitbraak net beging zich buiten China te verspreiden, beïnvloedden late betalingen al 52% van de totale waarde van B2B-facturen uitgegeven in Azië. De hoofdoorzaak? Liquiditeitsbeperkingen. China en Singapore scoren iets beter dan gemiddeld, terwijl de VAE (72%) en India (66%) alarmant hoge tarieven van late betalingen ervaren.

Als een bedrijf laat wordt betaald, heeft het een slechte rimpelwerking. Late betalingen vriezen werkkapitaal voor het individuele bedrijf in, wat vaak gedwongen wordt om zijn eigen leveranciers laat te betalen, of te proberen leverancierskrediet te verkrijgen als een kortetermijn pleister. Basis, rampzalige late betalingen fungeren als hun eigen soort pandemie, verspreidend van bedrijf tot bedrijf en van industrie tot industrie.

Bedrijven, wees op uw hoede in de VAE en India

Firmas die opereren in de VAE en India moeten letten op de trend van ernstig vervalende betalingspraktijken in deze landen, alsook hun extreem moeilijke en lange incassoprocessen. Moet u openstaande vorderingen via juridische middelen innen, u kunt eindigen in een lange, niet noodzakelijk succesvolle, rechtszaak.

In de VAE beïnvloeden late betalingen niet alleen de overgrote meerderheid van B2B-facturen, maar de betalingstermen zijn er ook significant langer dan in andere onderzochte landen – 57 dagen gemiddeld, vergeleken met het regionale gemiddelde van 43 dagen.

De gemiddelde betalingstermijn in India is 41 dagen. Hoewel onder het regionale gemiddelde, is dit een tweewekensprong van het gemiddelde vastgelegd in 2019, wat suggereert dat de zakelijke omstandigheden instorten. Daarnaast ziet de 66%-cijfer van achterstallige facturen in India er nog erger uit vergeleken met de 39% die vorig jaar vastgelegd werd.

Aziatische bedrijven proberen stricter kredietmanagement

Als er ooit een tijd is voor stricter kredietmanagement, is dit het. Aziatische bedrijven gebruiken toenemend een verscheidenheid aan krediettools en tactieken om hun debiteuren te beschermen: zelfverzekering, kredietverzekering, contante betaling, akkreditieven en betalingsgaranties, om er maar een paar te noemen.

Terwijl zelfverzekering de voorkeurskredietmanagementtool blijft in Azië, varieert de populariteit van andere methoden per land. In Hongkong zijn zelfverzekering en handelscreditverzekering populair, terwijl Chinese bedrijven zwaar vertrouwen op betalingsgaranties om kredietgebaseerde verkopen te beveiligen, en VAE-bedrijven de voorkeur geven aan bankgaranties en akkreditieven.

Open credit account wordt langzaam populairder

De Payment Practices Barometer-enquête toont dat Aziatische bedrijven toenemend open rekeningkrediet gebruiken voor B2B-transacties. In de regio is 56% van de waarde van B2B-verkopen op krediet gedaan, licht op van de 55% vastgelegd in 2019; de VAE heeft het hoogste percentage, met 64%.

Het toenemende gebruik van open rekeningkrediet is waarschijnlijk te wijten aan een verscheidenheid aan factoren: Bedrijven die willen meer competitieve verkooptermen bieden of een betere onderhandelingspositie verkrijgen tijdens de turbulente 2020, bijvoorbeeld. Dit is waarschijnlijk achter de toename in Taiwan, waar open rekeningkrediet 54% van de totale waarde van B2B-verkopen uitmaakt, op van 43% vorig jaar. Het verhaal is vergelijkbaar in China, waar voorheen contant de voorkeursbetalingsvorm was – nu vertegenwoordigt open rekeningkrediet 53% van de waarde van B2B-verkopen, op van 44% vorig jaar.

Aziatische bedrijven staargeven grote uitdagingen, maar blijven hoopvol

Firmas in Azië en elders staan in 2020 veel tegenover. Maar zelfs tegen vervalende betalingspraktijken en dramatische economische omstandigheden, uiten Aziatische bedrijven de overtuiging dat verkopen en winsten op de korte termijn zullen verbeteren. Is hun outlook dimmer geworden in de maanden sinds de enquête? Waarschijnlijk.

De wereldwijde pandemie woedt voort, en het kan nog een tijdje duren voordat iemand met duidelijkheid kan zeggen wat de totale economische valse zal zijn. Er is niet veel dat zeker gezegd kan worden vandaag, behalve dat slimme, coherente kredietmanagementstrategieën belangrijker zijn dan ooit.

Gordon Cessford is president en regionale directeur van Noord-Amerika voor Atradius Trade Credit Insurance, Inc.