Late Betalingen Mitigeren: De Stijgende Rol van Handelscreditverzekering voor Bedrijven

De economische tol van de COVID-19-pandemie is onberekenbaar. De Wereldbank schat dat de wereldeconomie in 2020 met 4,3% krimpte, een achteruitgang die alleen geëvenaard wordt door de Grote Depressie en de twee wereldoorlogen.

Elk land in West-Europa heeft een toename in late betalingen gezien, volgens de Payment Practices Barometer (PPB) enquête onder bedrijven in de regio door Atradius. De enquête, uitgevoerd tijdens de pandemiedal, vond dat de meeste bedrijven in West-Europa optimistisch zijn over 2021, ondanks de verwoestende effecten van het virus. Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, geloven respondenten dat de omstandigheden voor Europese economieën snel zullen verbeteren. De enquête biedt een belangrijke momentopname van hoe bedrijven in West-Europa handelscreditverzekering hebben gebruikt en hun creditrisico's managen.

Over de hele linie hebben bedrijven in West-Europa geleerd dat de bescherming van handelsvorderingen tegen het risico op betalingsdefault van klanten essentieel is voor bedrijfsduurzaamheid, en we verwachten dat vertraagde betalingen en insolventies in 2021 stijgen. Met dalende vraag en hoge financiële stress moeten bedrijven nu handelen om deze lasten te minimaliseren door kredietwaardigheidsbeoordelingen. Het waarborgen van adequate financiële duurzaamheid zal de sleutel tot overleving zijn voor de meeste bedrijven, en de capaciteit om snel te reageren op de volatiliteit van de wereldwijde bedrijfsomgeving is naar de voorgrond gekomen.

Toename van Late Betalingen

In de hele regio bereikte het aantal achterstallige facturen 47%, na verschillende maanden van pandemie-lockdowns.

De situatie in West-Europa is kritiek. Er zijn landen die vanaf het begin van de pandemie zwaar getroffen zijn, zoals Italië en Frankrijk, en anderen die beter begonnen maar progressief de economische impact van voortdurende lockdowns voelen.

De incasso van openstaande facturen is een zorg voor 38% van de bedrijven in West-Europa. België leidde de regio met de meeste zorgen over kostenbeheersing. Daarnaast rapporteerden 20% van de bedrijven in Nederland dat het incasseren van openstaande facturen een uitdaging zou zijn gaandeweg 2021.

Factuurbetaling wordt meestal vertraagd door liquiditeitsproblemen van B2B-klanten. De toename in late betalingen internationaal heeft een reeks knock-on effecten gecreëerd, voornamelijk in de vorm van financiële nood door de wereldwijde supply chains, voor economieën over de hele wereld.

Creditmanagement-tools op de Voorhoede

Hoewel het percentage B2B-bedrijven dat handelscredit aanbiedt als verkooptool verschilt per land in Europa, tonen de enquêteresultaten een verhoogde toewijding aan strikter creditmanagement. Met het verhoogde risico op insolventies, zeiden de meeste bedrijven in de regio dat ze een of meer creditmanagement-tools hadden gebruikt om hun debiteuren te beschermen. Handelscreditverzekering helpt bedrijven om veiliger en winstgevender te handelen, terwijl het risico op betalingsdefault gemitigeerd wordt.

Sommige bedrijven in West-Europa begonnen hun debiteuren te beschermen met zelfverzekering vanwege de recessie. We zagen een groot deel van hen resorten tot het apart zetten van fondsen om voor te bereiden op potentiële toekomstige verliezen. Dit bevestigt het idee dat bedrijven de belangrijkheid van activabescherming tijdens de economische downturn hebben geleerd.

Bijna drie op de vijf geënteerde bedrijven rapporteerden dat ze creditverzekering hebben gebruikt tijdens de pandemie. Daarnaast zeiden 30% van de respondenten dat ze aanvullende financiering via banken en andere entiteiten zochten.

Ongeacht het niveau van fiscale steun of benaderingen van krediet en waargenomen risico, zouden alle bedrijven in de regio baat hebben bij creditmanagementstrategieën met regelmatige herzieningen en betalingsgarantiebescherming. Voor bedrijven wereldwijd zijn de komende maanden cruciaal. Als er geen verbetering in de pandemie is, kunnen voortgezette handelsbeperkingen economieën ernstig in de war schoppen.

Handelscredit's Rol in B2B-transacties

Ongeveer 40% van de bedrijven die we in de regio ondervroegen, zeiden dat ze kredietinformatie direct van hun klanten afkregen. Deze benadering, het meest gerapporteerd in Frankrijk, door 51% van de respondenten, lijkt frequent gebruikt te worden in heel Europa.

Creditverzekering kan leveranciers ook helpen om effectiever te concurreren, door betere betalingsvoorwaarden aan B2B-klanten aan te bieden. Met toegang tot gunstigere betalingsvoorwaarden, zijn kopers meer vertrouwend in het inkopen bij leveranciers.

Vanwege de behoefte aan bijgewerkte informatie tijdens de pandemie, zeiden bedrijven in West-Europa dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen via handelsrelaties met hun kopers. Het constant veranderende landschap van de bedrijfsomgeving tijdens de pandemie benadrukte het belang van een nauwe uitwisseling van informatie tussen koper en leverancier.

De Toekomstige Cashflow-klem

Het handhaven van adequate cashflow-niveaus is de grootste uitdaging die landen in West-Europa dit jaar zullen tegenkomen. De meeste hebben waarschijnlijk al te maken gehad met verminderde consumptie en aanbodschokken.

De enquêteresultaten onthulden dat de grootste impact op het bedrijf door de pandemie was op de omzet, met 51% van de respondenten die dit rapporteerden. Verkoopvolumes en cashflows werden ingenomen bij respectievelijk 45% en 38% van de respondenten. De impact werd het meest gevoeld door respondenten in Griekenland, waar 69% van de bedrijven een impact op de omzet rapporteerde, met 64% impact op verkoopvolume en 55% impact op cashflow.

Respondenten in Nederland rapporteerden daarentegen verbeteringen in winstgevendheid. Het land zag een 51% verbetering in de kapitaalkosten en een 55% verbetering in winstgevendheid. Dit kan te maken hebben met de beslissing van hun regering om proactieve maatregelen te nemen om verliezen te beperken en de economie tijdens de pandemie te steunen.

Helaas zijn we nog niet in de post-COVID-era, en er zijn veel onbekenden. We weten dat informele en niet-essentiële sectoren zoals toerisme en horeca het hardst getroffen zijn door verminderde consumentenuitgaven, terwijl sommige sectoren positieve resultaten in termen van omzet rapporteren. Chemicaliën en sommige voedingsmiddelsectoren waren niet zwaar getroffen vanaf het begin, en staan goed om sneller te herstellen in de komende maanden.

Een van de belangrijkste terugkoppeling uit de enquête is dat West-Europese bedrijven voelen dat er licht is aan het einde van de tunnel, met name voor de binnenlandse handel. Veel van deze bedrijven gebruikten handelscredit om de binnenlandse handel te stimuleren en de binnenlandse economie te versterken, wat op zijn beurt zou moeten leiden tot een snelle herstelling voor de internationale handel.

De tweede belangrijkste conclusie uit de enquête is een gevoel van vertrouwen in de toekomst. Vijfenveertig procent van de respondenten in de regio verwacht dat de wereldwijde economie in 2021 verbetering zal zien. Het is duidelijk dat bedrijven wereldwijd ernaar uitkijken naar een gezondere wereldwijde economie in het nieuwe jaar, de pandemie te rust te leggen, en zo snel mogelijk met vertrouwen te herstarten.

Silvia Ungaro is corporate communications manager bij Atradius, een wereldwijde handelscreditverzekeraar.