Volume hars prijzen stijgen: belangrijkste drijvers en marktverwachtingen

Bijna alle grote volume harsen tonen een opwaartse trend, met leveranciers die prijshefboom in de korte termijn behouden. De opwaartse dynamiek wordt gedreven door mondiale fabrieksuitvallen – zowel geplande als ongeplande – die feedstock en hars beschikbaarheid strakker maken, en een post‑COVID‑19 "inhaal"‑vraagpieken in het tweede kwartaal.

De visies van inkoopconsultants van Resin Technology, Inc. (RTi), senior editors van PetroChemWire (PCW), en CEO Michael Greenberg van The Plastics Exchange leveren de analyse.

PE Prijzen Vast tot Hogere

Polyetheen (PE) prijzen bleven in november stabiel, maar marktdeelnemers verwachten een stijging van 5¢/lb in december. De verwachte stijging wordt gedreven door een force‑majeure uitval bij Braskem‑Idesa – Mexicos grootste LDPE en HDPE producent – en wereldwijde LDPE/HDPE prijspieken door Iraanse productieproblemen en verminderde Noord‑Amerikaanse export.

Mike Burns, RTi's VP PE markten, merkte op dat hoewel een kopersmarkt een daling van 5¢/lb had kunnen opleveren, "de 19¢/lb premie die leveranciers tot november opgebouwd hebben, moeilijk te handhaven zal zijn," echoend senior editor David Barry van PCW. Barry voegde toe dat spot‑markt deals aantrekkelijk waren, maar voorraaitherstel de vraag vertraagde. Greenberg observeerde dat spotkopers uithielden op een substantiële prijsdaling die niet gerealiseerd werd: "Verwerkers hebben op grote verlichting gehoopt om voorraden op te vullen, maar de kortingen waren te bescheiden om restocking aan te wakkeren."

PP Prijzen Herstellen

Polypropyleen (PP) prijzen stegen 5¢/lb in november, combineren een 2¢/lb afstemming met propyleenmonomeer en een 3¢/lb margewinst. RTi's VP PP markten, Scott Newell, bevestigde dat leveranciers nog een 2–5¢/lb stijging in december plannen, citend sterke vraagherstel in consumentengoederen, BOPP, nonwovens en automotive, gekoppeld aan aanhoudende aanbiedingsstrakheid.

Barry rapporteerde begin december dat spot monomeerprijzen piekten, wat het voor PP leveranciers lastiger maakte om vraag te bevredigen. Greenberg voegde toe dat upstream PP voorraden op het laagste niveau in 15 jaar zijn, wat strakheid in het begin van 2021 handhaaft. Importprijzen stijgen, maar domestieke tarieven blijven aantrekkelijker.

PS Prijzen Omhoog

Polystyreen (PS) leveranciers verhoogden prijzen met 2¢/lb in november en mikken op 7–10¢/lb stijgingen in december. De stijging volgt wereldwijde feedstock prijspieken door geplande en ongeplande uitvallen in Azië en het Midden‑Oosten. PS prijzen zullen waarschijnlijk op korte termijn stabiel blijven, maar domestieke productie groeide 8% terwijl vraag stabiel bleef, behalve voor HIPS, waar toestelsector vraag stijgt.

Chesshier, RTi's VP PE, PS en nylon 6 markten, verklaarde dat de shift van een neerwaartse naar een opwaartse markt gedreven werd door styrreenmonomeer kostenstijgingen. Barry merkte op dat geïmpliceerde styrreenkosten, gebaseerd op een 30/70 ethyleen/benzeen ratio, stegen naar 30.4¢/lb begin december – een stijging van 9.4¢/lb over de voorgaande vier weken.

PVC Prijzen Voorlopig Vast

PVC prijzen waren in november stabiel na een cumulatieve stijging van 16¢/lb tot oktober 2020 – een piek niet gezien sinds 2005, grotendeels door orkaan‑geïnduceerde productiestoringen. Mark Kallman, RTi's VP PVC, en PCW's senior editor Donna Todd rapporteerden dat de meeste grote leveranciers een 3¢/lb decemberstijging aankondigden, hoewel buisleveranciers weerstand boden tegen verdere stijgingen. Kallman zei dat de tijdelijke stijging een strategische zet is voor nieuwjaars contractonderhandelingen. Domestieke PVC vraag groeide 3% tot oktober maar vertraagt nu, wat een vlakke of licht lagere prijsrichting voor december suggereert.

PET Prijzen Stijgen

Spot PET vrachtwagonladingen begin december gemiddeld 50¢/lb, onveranderd ten opzichte van november. PCW's senior editor Xavier Cronin verwacht december spotprijzen stabiel, doordat een zuid‑VS feedstockfabriek, beperkt door een augustusstorm, naar volle productie is gegaan. Vraag van fles‑, container‑ en verpakkingsfabrikanten daalt door einde‑jaar afbouw, maar PET leveranciers behouden hefboom naar het nieuwe jaar. Cronin voorspelt dat januari een piek in PET vraag zal zien gedreven door feestdagenvraag voor bottled water en andere consumentengoederen, terwijl geïmporteerde PET aanbod strakker wordt door hogere zeevrachtkosten uit Azië en Europa.

ABS Prijzen Omhoog

ABS hars prijzen stegen 15¢/lb tussen september en november, met een potentiële 3–5¢/lb stijging voor december. De opmars volgt een sneller‑dan‑verwacht vraagherstel in het derde kwartaal in apparaten, electronica en automotive, wat zowel import als domestieke productie boost. Prijsstijgingen in benzeen, butadieen en acrylonitril dragen ook bij.

PC Prijzen Opweg Omhoog

Polycarbonaat (PC) prijzen bleven vlak in het vierde kwartaal, maar leveranciers kondigden een 9¢/lb stijging aan voor december. Kallman merkte op dat PC vraag is gestegen in automotive, bouw, apparaten en E&E sectoren, terwijl feedstockkosten ook geklommen zijn. Levertijden voor PC compounds uitgebreid van acht tot tien weken terwijl leveranciers inhalen op de eerste‑helft vraagdip. Vierde‑kwartaal vraag is minstens 10% boven 2019 niveaus, gedreven door supply‑chain restocking.

Prijzen Stijgen voor Nylon 6 & 66

Nylon 6 prijzen zijn op een opwaartse traject met leveranciers die 10¢/lb stijgingen voor december nastreven. Hogere benzeen‑ en caprolactamkosten, gekoppeld aan automotive en vezel/textiel vraag, ondersteunen de stijging. Als feedstockprijzen en vraag aanhouden, is nog een stijging deze maand waarschijnlijk.

Nylon 66 prijzen bleven vlak in het vierde kwartaal, maar leveranciers mikten op 14–20¢/lb stijgingen voor december, met een ongeplande shutdown bij een Florida fabriek die aanbod verder strakker maakt. Toegenomen automotive vraag heeft levertijden voor nylon compounds gespannen, wat prijsdruk creëert.