Onzekerheid doemt op over transpacific verzending dit hoogseizoen

Terugkerende gebeurtenissen, zoals de eindejaarsfeesten aan het einde van het jaar, zorgden voor een mate van voorspelbaarheid van de trends in de zeescheepvaart in de transpacifische oostelijke handelsroute. Doorgaans namen de volumes tijdens het hoogseizoen tijdens de feestdagen toe in juli, waarbij augustus en september de drukste maanden waren en de volumes in oktober afnamen.

Niets is de afgelopen jaren typisch geweest voor zeevervoerders. Een overaanbod aan capaciteit heeft de financiële sector van de luchtvaartmaatschappij in het rood geduwd, waardoor consolidaties zijn afgedwongen. De handelsoorlog tussen de VS en China heeft geleid tot extra onzekerheid.

Omdat verladers in de tweede helft van 2018 (en vooral het vierde kwartaal) potentiële tariefverhogingen probeerden te vermijden door voorraden aan de voorkant te laden, zag de markt het volume drastisch toenemen. Met het ingaan van 2019, met grote importvoorraden, hebben vervoerders meer discipline getoond bij het controleren van de capaciteit dan ooit tevoren. Dankzij afnemende volumes uit China en tariefonzekerheden die de markt blijven verstoren, zal dit geen typisch hoogseizoen worden.

De potentiële kosten van nieuwe tarieven hebben ertoe geleid dat veel verladers ervoor kiezen om hogere voorraadkosten aan te nemen. Dienovereenkomstig verschoven aanzienlijke volumes zeevracht naar eerdere afvaarten dan normaal, waardoor de typische volumetrends in het derde en vierde kwartaal van 2018 werden verstoord.

Normaal gesproken zien we een stormloop in de zeescheepvaart net voor het Chinese Nieuwjaar. De volumes waren dit jaar echter niet zo sterk als in voorgaande jaren. De voorraden bleven hoog voor verladers die in 2018 bestellingen vooraf hadden geplaatst, dus de vraag bleef zwak binnen de transpacifische oostelijke handelsroute.

Volgens JOC.com daalde de invoer uit China in de eerste helft van 2019 met 5 procent. Dat wil echter niet zeggen dat ze overal lager waren. Veel Zuidoost-Aziatische landen - waaronder India, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Indonesië - hebben hun invoer in de VS met 13 tot 37 procent verhoogd vergeleken met vorig jaar. En de totale invoer in de handel steeg in deze periode met 1,4 procent. De trend bevestigt dat importeurs hun inkooplocaties verplaatsen naar andere landen dan China.

In 2018 kondigden vervoerders, als gevolg van nieuwe bestellingen van schepen die de wereldwijde vloot binnenkwamen, een capaciteitsverhoging van 8 procent aan op de transpacifische oostelijke handelsroute, die in januari en begin februari van kracht zou worden. Toen bleek dat de groei van de handel in het eerste en tweede kwartaal minder was dan verwacht, trokken vervoerders de extra capaciteit weg. Deze actie droeg bij aan de ruimte-uitdagingen die in de tweede helft van 2018 werden ervaren, toen importeurs hun inventaris aan het front laadden.

Met de verschuiving van importvolumes van China naar Zuidoost-Azië en het Indiase subcontinent, hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen aanloophavens toegevoegd aan hun bestaande reeksen in Zuidoost-Azië, zonder de capaciteit te vergroten. De enige uitzondering is de nieuwe gezamenlijke dienst Maersk-Zim naar de Golf van de V.S., die deze maand van start gaat.

De verwijdering van recent toegevoegde schepen in 2018 toonde aan dat vervoerders de discipline hebben om capaciteit te beheersen. Ze zijn vastbesloten om te voorkomen dat de spotmarktkoersen verslechteren tot het niveau van de crash van de oceaanmarkt in 2016. Daarom hebben we in 2019 al een recordaantal blanco afvaarten gezien.

Een "blanco afvaart" verwijst naar een vervoerder die een afvaart annuleert. Dit kan betekenen dat een hele afvaart wordt geschrapt, of dat een of meer havens op een geplande route worden overgeslagen. Tijdens het proces creëren vervoerders kunstmatige rolpools bij de oorsprong (het verschuiven van lading naar de volgende beschikbare afvaart), wat de ruimte op de markt van die haven of route beperkt. Blanco afvaarten kunnen bijdragen aan ruimte- en operationele uitdagingen in havens en binnenlandse spoorbestemmingen in de VS.

We hebben dit seizoen ook extra laders gezien, dit zijn schepen die geen vast schema volgen. Een dergelijke praktijk kan capaciteit injecteren in rijstroken waar de vraag groot is.

Hoewel deze stap in tegenspraak lijkt met de annulering van geplande afvaarten, zijn de meeste extra laders naar de oostkust en de Amerikaanse Golfregio gegaan vanwege beperkingen op het Panamakanaal op het laden van schepen. Dit seizoen waren veel schepen niet in staat om maximaal te laden omdat het hun vermogen om door het kanaal te varen in gevaar zou brengen. In sommige gevallen moesten ze lading lossen in Panama om door de sluizen te komen. De situatie werd gedeeltelijk veroorzaakt door grote voordelige vrachteigenaren (BCO's) die hun bestellingen vóór het hoogseizoen wilden ontvangen.

Veel analisten voorspellen een rustig of traag hoogseizoen 2019. Het enige dat we tot nu toe weten, is dat de omstandigheden van kust tot kust drastisch verschillen.

Aan de oostkust van de VS zijn de inkomende zeescheepvaartvolumes dit jaar enigszins stabiel gebleven, deels als gevolg van de diepgangbeperkingen van het Panamakanaal. De afgelopen weken zijn dergelijke beperkingen echter uitgesteld vanwege een stijging van het waterpeil. Op de Suez-diensten vanuit Zuidoost-Azië en het Indiase subcontinent blijven de schepen vol zitten, met een hoge bezettingsgraad.

Nu de volumes in de eerste zes maanden van 2019 aanzienlijk zijn gedaald naar het zuidwesten van de Stille Oceaan, hebben vervoerders die de Amerikaanse westkust bedienen meer blanco afvaarten dan ooit in dienst genomen. Volgens SeaIntelligence Maritime Consulting hebben vervoerders in de transpacific lane in de eerste helft van 2019 73 afvaarten ongeldig verklaard. Velen verwachtten een toename van de volumes in augustus. Dit is echter nog niet het geval gebleken en ik verwacht dat de rest van augustus en september meer lege afvaarten zullen brengen.

Hoewel het lijkt alsof vervoerders de prijzen voor zeevrachten in de huidige markt beheersen, zijn er enkele strategische tools die verladers kunnen inzetten om de volatiliteit en onzekerheid in de maanden september en oktober tegen te gaan:

Communiceren met providers. Zorg ervoor dat uw leveranciers weten of u tijdens deze piekmaanden hogere dan normale verzendvolumes verwacht. Als je dit nog niet hebt gedaan, deel dan vier tot acht weken van tevoren prognose-informatie.

Kies gediversifieerde serviceproviders. Een gediversifieerde aanbieder, of een aanbieder met één service met toegang tot veel vervoerders, kan meerdere vervoerderopties aanbieden, evenals speciale producten die mogelijk beschikbaar zijn tijdens piekmaanden. Diversificatie in vervoerderselectie verlaagt het risico op vertragingen of annuleringen van vrachten. Aangezien vervoerders afvaarten blijven annuleren, heeft u alternatieve opties voor uw vracht nodig.

Maak een plan voor uw vracht zodra deze de haven bereikt. Hoewel veel oceaanterminals verbeteringen hebben ondergaan en blijven zoeken naar operationele verbeteringen om de uitdagingen van vorig seizoen te vermijden, moet u ervoor zorgen dat u een standaardproces heeft met dienstverleners met betrekking tot het importproces en over-the-road transport. Betrouwbaarheid is de sleutel, zowel bij herkomst als bij bestemming.

Voorspel en voeg indien mogelijk doorlooptijd toe. Voorzie uw serviceprovider van de laatste verzendprognoses, met een zo lang mogelijke doorlooptijd - 14 tot 21 dagen is vaak ideaal - om boekingen bij de oorsprong te maken. Houd er rekening mee dat dit alleen u geen ruimte zal garanderen, maar uw zaak zal ondersteunen.

Zorg voor voldoende capaciteit. Bekijk uw bestaande inkoopniveaus met serviceproviders om ervoor te zorgen dat u over voldoende capaciteit beschikt. De meeste vervoerders op de markt kijken naar de minimale hoeveelheidsverplichting en delen deze door 52, wat de wekelijkse ruimtetoewijzing wordt die ze voor uw zendingen zullen verstrekken. Bekijk in detail eventuele wekelijkse verhogingen met uw huidige provider, met name eventuele prognosewijzigingen die niet overeenkomen met uw wekelijkse gemiddelde overeenkomst. Als u extra ruimte nodig heeft, zorg er dan van tevoren voor dat u opties heeft om aan uw planning te voldoen. Als u volumes reduceert, deel deze informatie dan ook. Dit kan helpen om vertrouwen op te bouwen bij uw serviceprovider en onderliggende providers.

De voorbereiding van dit jaar op een vertraagd en iets zwakker hoogseizoen kan verschillen van voorgaande jaren, maar het lijdt geen twijfel dat proactieve planning en prognoses een groot verschil kunnen maken in het succes van uw zeevaart in het hoogseizoen.

Ali Ashraf is directeur van North America Ocean Product bij C.H. Robinson.