Venture Capital richt zich op startups die circulaire economie oplossingen bevorderen

Er zit een prijs aan het duurzaam maken van supply chains – maar er zijn ook grote kansen voor winst.

Vraag het maar aan een van de talrijke venture capital firma's die in recente jaren zijn opgeschoten om startups te steunen die toegewijd zijn aan het creëren van "groene" supply chains en de dreiging van klimaatverandering aan te pakken.

Een specifiek aandachtsgebied voor investeerders vandaag is de zogeheten circulaire economie – een systeem ontworpen om nul afval in productie en distributie te genereren, en gewijd aan het recycleren en regenereren van materialen.

Dat is het aandachtsgebied voor de passend benoemde Closed Loop Partners, een New York-gebaseerd investeringsbedrijf dat venture capital, private equity, projectfinanciering en een innovatiecentrum combineert. Het laatste, gedoopt tot Center for the Circular Economy, brengt nominële concurrenten samen om manieren te verkennen om passende technieken en technologieën over industrieën heen te implementeren.

Ron Gonen, die Closed Loop Partners in 2014 oprichte en voortdurend fungeert als CEO, dacht al jaren over het idee. Hij werkte in de private en publieke sector, inclusief een periode in het kabinet van New York City burgemeester Michael Bloomberg, waarbij hij relaties opbouwde met grote detailhandelaren.

Gonen zette zich ten doel om meer te creëren dan een standaard venture capital firma, door fondsen in meerdere klassen te lanceren, inclusief credit, growth, infrastructure en een private equity fonds dat bestaande bedrijven overneemt. Vandaag beheert Closed Loop Partners kapitaal voor financiële instellingen, fondsen, grote corporates en family offices.

Voor al het belang dat het heeft getrokken van investeerders, is de markt voor closed-loop oplossingen jong, erkent Gonen. "Het gaat een massive shift in industrie en investering vereisen," zegt hij, citerend een schatting van Accenture dat het concept economische groei van $4,5 biljoen kan genereren.

Het productiemodel van de afgelopen 100 jaar, gebaseerd op de winning van hulpbronnen en afvalverwijdering op stortplaatsen, "is verouderd, verspillend, en zorgt ervoor dat merken en detailhandelaren meer uitgeven dan ze zouden moeten," zegt Gonen. "Veel entiteiten zien significante kostenbesparingen in de overstap naar een circulaire economie. Wij gaan de motor daarachter zijn."

Talrijke verhalen van would-be entrepreneurs onthullen hoe kieskeurig VCs kunnen zijn bij het selecteren van startups voor investering. Gonen heeft zijn eigen set standaarden daartoe. "We gaan kijken naar technologie die de manier waarop de industrie werkt disrupteert, en een pijnpunt oplost," zegt hij.

In de vroege fasen, zal Closed Loop Ventures Group – de venture capital arm van Closed Loop Partners – tussen $500.000 en $1 miljoen investeren in innovatoren in de circulaire economie. Naast kapitaal, neemt CLVG een actieve benadering om elk bedrijf te ondersteunen door te trekken op de talrijke middelen, partnerschappen en relaties over het Closed Loop Partners platform.

"We zijn geïnteresseerd in een langetermijnpartner," zegt Gonen. "We zitten niet in het bedrijf van een bedrijf op de vroegst mogelijke kans omdraaien, wat internetstrof erop strooien." Hij wijst naar het voorbeeld van HomeBiogas, een Israëls startup die anaerobe verteerders verkoopt die organisch afval omzetten in methaangas en vloeibare meststof. Closed Loop Partners was de zaadinvesteerder van het bedrijf, en blijft de grootste aandeelhouder, met drie van zeven bordeszetels.

Closed Loop Partners onderhoudt een portefeuille van ongeveer 50 bedrijven over haar investeringsplatform. Ongeveer de helft zit in de vroege ontwikkelingsfase, 10 of zo in een groeifase, en de rest bestehend uit grote en gevestigde bedrijven. Maar allen delen een gemeenschappelijk doel: het bedenken van producten, technologieën en technieken die kunnen helpen bij het bouwen van een circulaire economie.

Of dit de beste tijd is om groene strategieën te achtervolgen, is debatterbaar. De COVID-19 pandemie en de resulterende economische recessie kunnen sommige bedrijven hebben gedwongen om af te stappen van duurzaamheidsinitiatieven ten gunste van strategieën voor bloot overleven. En hoewel de Amerikaanse economie op het herstel lijkt, is het iemands gok of de groei zal doorgaan, of een nieuwe variant van het virus de herstelstil zal leggen.

Gonen gelooft dat er nu een sterke markt is voor IPO's. "De aandelenmarkt in het algemeen is erg heet. Het is kwestie van wanneer de juiste tijd is om waarde te maximaliseren."

Ongeacht hoe de economie in de komende maanden presteert, gelooft hij sterk dat de push voor een circulaire economie en afvalvrije wereld moet doorgaan. Wat Closed Loop Partners betreft, "kunnen we agressief in die richting bewegen," zegt hij. "We zitten niet in het bedrijf van twisten met naysayers."