2021 Supply-Chain & Procurement Software Voorspellingen: 10 Belangrijke Predicties

Volgen de research en observaties van PeakSpan Capital LLC over de supply-chain en procurement software ruimte, met 10 voorspellingen voor 2021.

1. Leveranciers kennen, managen en communiceren is nooit belangrijker geweest.

De COVID-19 wereldwijde pandemie was een wake-up call voor veel supply chains vanuit diverse perspectieven. Als illustratie: toen de wereld stilviel en fabrikanten hun leveranciers op schaal moesten vragen "GAAT HET GOED?" – worstelden ze. Grote ondernemingen mochten in het verleden met Excel, e-mail en telefoongesprekken uit de voeten, maar 2020 werd de effectieve "lampje-gaat-aan moment" betreffende leveranciersinformatiebeheer en digitale communicatie. Supply chain dirigenten zullen in 2021 tal van zware initiatieven aanspannen rond risicobeheer, leveranciersdiversiteit, en duurzaamheid. Echter, geen enkel zal mogelijk zijn zonder intelligente, lopende leveranciersinformatiebeheer.

Drijfveren voor adoptie van leveranciersgerichte softwareoplossingen omvatten duurzaamheidsinspanningen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, diversiteitsinspanningen, en supply-chain veerkracht. Beveiliging en compliance zijn ook nooit belangrijker geweest, in een tijdperk waarin een enkele arbeidswetschending kan leiden tot wereldwijde headlines en miljoenen dollars aan merkwijziging. Organisaties die in 2021 geen greep krijgen op hun leveranciersinformatie, zullen in het stof achterblijven en blootgesteld zijn.

Leveranciers zijn zowel de hoeksteen als de Achilleshiel van de supply chain. Algehele end-to-end leveranciersmanagement, verantwoordelijkheid, datadeling en vertrouwende ecosysteem strategische partnerschappen zullen in 2021 veel belangrijker zijn dan ooit.

2. Kunstmatige intelligentie en machine learning: "Je bent nog vroeg."

We zijn nog niet helemaal klaar voor kunstmatige intelligentie in supply chain. Zeker, we zien een handjevol bedrijven die interessante dingen doen met AI rond bestedingsanalyse en strategisch sourcing, maar vanuit een massamarkt, holistisch perspectief, voelt alsof we vastzitten in inning één. We zien een wijd scala aan supply-chain data-gaten, vervuilde data en menselijke ingryping nog steeds aan het spelen. Deze ruimte voelt nog steeds de effecten van on-premise systemen, maatwerk in-house technologie, en gesilooideerde datasets verspreid door de supply chain. Ondernemingen moeten de basis en fundamentele aspecten van supply chain (inclusief bestedingsbeheer, leveranciersinformatiebeheer, de vier muren van logistiek, en transport) onder de knie krijgen voordat ze een slag maken bij AI. Eenmaal dat gedaan is, denken we dat AI en machine learning een diepe impact zullen hebben op supply chain en procurement, gegeven de complexiteit en volume van data aan het spelen. 2021 zal een jaar van enorme groei zijn voor AI en machine learning, het podium zettend voor bredere adoptie later.

3. Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid.

Hoewel we graag zouden zeggen dat 2021 "het jaar" is voor duurzaamheid, is die voorspelling gedoemd tekort te schieten. We kunnen wel zeggen dat de macro-staartwinden rond duurzaamheid sterker zijn dan ooit, en een scherpe versnelling ondergingen in 2020. Of ondernemingen altruiistisch of zelfzuchtig zijn, het is nu onmiskenbaar belangrijk voor grote wereldwijde entiteiten om duurzaamheidsinitiatieven met vuur te nemen. De druk om dit te doen komt uit alle richtingen, inclusief consumenten, werknemers en investeerders. De grootste, meest prominente merken in de wereld richten zich op de duurzaamheid van hun leveranciers, end-to-end supply-chain zichtbaarheid, en transparantie. Bijvoorbeeld, PepsiCo kondigde net een doel aan voor netto-nul emissies in 2040. In verticals zoals voedsel en boodschappen, zien we de nadruk nog verder samengaan, leidend tot de adoptie van slim voorraadbeheer, orderbeheer en afvalreductie. We denken dat de rol van chief sustainability officer veel meer prevalent zal zijn aan het eind van dit jaar. Daartoe zien we meer gesprek, infrastructuur, groepen en evenementen die rond deze rol worden opgebouwd, wat een goed teken is, en precies wat we in de vroege 2010s zagen rond de titel van chief procurement officer. Succesvolle bedrijven zorgen ervoor dat inspanningen in duurzaamheid enorme zakelijke waarde hebben door te focussen op de juiste prioriteiten.

4. De digitale transformatie mythe ontkrachten.

Deze trend komt echt neer op supply-chain zichtbaarheid. In het evalueren van technologiestacks bij veel van de grootste fabrikanten wereldwijd, is het duidelijk dat het aantal organisaties dat hun organisaties met succes "digitaal getransformeerd" heeft, weinig en ver uiteen ligt. We zien verschillende obstakels, inclusief de looptijd van digitale transformatie projecten die die van projectleiders overleven, ommezwaai in sleutelrollen zoals chief procurement officer, te veel software, en voortgezette afhankelijkheid van legacy of on-premise enterprise resource planning (ERP) applicaties. Nieuwe technologieën zoals robotic process automation (RPA), integratieplatforms en low-code platforms bieden interessante alternatieven, maar de één overkoepelende conclusie is het gebrek aan een "one-size-fits-all" benadering. Cloud-gebaseerde ERP en master data management (MDM) platforms bieden hoop, maar zijn nog in de vroege innings van het verdringen van on-premise implementaties, die jaren duren om te implementeren, en typisch niet voor tender komen voor vijf of zelfs 10 jaar. We geloven dat supply-chain technologie, vooral die gericht op digitale transformatie met agile methodologie, zal blijven "de Wilde Westen" zijn. Terwijl tools als RPA een middel bieden om specifieke zakelijke problemen op te lossen, zijn dit blanco-doek oplossingen die meerdere "schilders" vereisen om iets moois te maken. Ons standpunt is dat we verticaal gerichte, supply-chain-gefocuste softwareaanbieders gaan zien die digitale transformatie initiatieven op zich nemen over de komende jaren, met de these dat een one-size-fits-all benadering kan bestaan voor een subset van supply chains, zoals die van grote detailhandelaren.

5. Opkomst van de CSCO en CDO.

We zien meerdere nieuwe zitplaatsen aan tafel, in geen kleine mate door sommige van de trends hierboven gehighlight. De chief supply chain officer (CSCO) zal toenemende invloed hebben in de raadkamer, gegeven inherente links met belangrijke initiatieven zoals digitale transformatie, duurzaamheid, diversiteit en merkwarde, vooral in de nieuwe omnichannel wereld. De chief data officer (CDO) is een nog meer nascente rol, maar ontstaat snel als een vast onderdeel voor vooruitstrevende, grote enterprise C-suites. We zien ook dat ondernemingen meerdere CDOs aannemen, elk van wie een emmer data bezit (zoals voor klanten en leveranciers). Gezien elk bedrijf nu een softwarebedrijf is, verwachten we dat organisaties inzetten op data. De volgende generatie softwareleiders zal winnen met "software plus data", niet alleen applicaties.

6. De klantervaring's voortdurende impact op de supply chain: de Amazon-achtige benadering.

We houden van Amazon. Het heeft een vonkjesregen van innovatie over het e-commerce en supply-chain ecosysteem losgemaakt vanuit diverse perspectieven. Er zijn duidelijk categorieën software die bestaan om merken te helpen verkopen op Amazon, maar wat ons meer opwindt zijn categorieën die merken helpen te concurreren met, of ten minste een vechtkans te hebben tegen, de e-tailing reus, zoals feed management, co-warehousing, fulfillment, last-mile levering, e-commerce verzending, en supply chain as a service (SaaS). Essentieel, elke softwarecategorie die een merk helpt orders ontvangen en in twee dagen leveren met een "Amazon-achtige" benadering en klantervaring is een winnend voorstel in onze boeken. Verkopen op Amazon is een must, maar het kan niet de enige benadering zijn, aangezien we al marge druk zien door het ecosysteem druipen. Vooral voor grotere merken, direct verkopen via de eigen supply chain is missie-kritiek, en de enige manier om te concurreren met Amazon (tenzij je de clout van een Walmart bezit) is om software en gedeelde resource modellen te deployen.

7. E-commerce verandert het spel voortdurend.

Wie ooit in e-commerce verstrikt is geweest de afgelopen jaren, weet dat de e-commerce goudkoorts van 2020 geen flits in de pan was. Het is waar dat 10 jaar aan versnelling plaatsvond in acht weken, maar deze adoptie was gebonden om uiteindelijk te gebeuren. De pandemie heeft ons er gewoon sneller gebracht. Generaties die gedwongen waren items online te kopen in 2020, zullen de gemak van boodschappen bezorgd aan de deur niet vergeten, of de vreugde van het ontvangen van het perfecte kerstcadeau in het comfort van hun huizen. We zagen dit sterk vormgeven in de kleinbedrijf arena, een klantsegment dat de afgelopen decennium stapsgewijs e-commerce aannam voor bepaalde verticals, maar gedwongen online werd in Q2 2020. We hebben de nadruk en adoptie in dit segment blijven observeren, maar zien een lange termijn horizon voor innovatie. De voortgesette vonkjesregen van activiteit ondersteunt meerdere even grote kansen, zoals e-commerce verzending, betalingen en andere bankproducten, terwijl het nieuwere kansen rond direct-to-consumer en drop-shipping ondersteunt.

We vinden met name de voedsel- en dranken supply chain interessant, in het bijzonder de boodschappen- en restaurant verticals. De online boodschappen ruimte werd op de proef gesteld tijdens een korte periode in 2020, en heeft nog een lange weg te gaan. De complexiteit van de voedsel supply chain, gemengd met hoge consumentenverwachtingen gezet door Amazon Fresh en Instacart, is nog een recept voor innovatie en verdere momentum in de ruimte. We verwachten verschillende scale-ups de boodschappen supply-chain en e-commerce uitdaging aan te gaan dit jaar, en meerdere benaderingen in deze ruimte te herkennen, inclusief supply-chain zichtbaarheid, koude keten, voorraadbeheer, veiligheid en temperatuurbewaking, e-commerce enablement, fulfillment, marktplaatsmodellen, last-mile levering, en aanroep van bestaande en nieuwe activa voor de omnichannel.

8. Leveranciersdiversiteit.

Het concept van leveranciersdiversiteit is al een tijdje bekend, maar we zien een keerpunt, in geen kleine mate door de spotlight die op deze kwestie gezet werd in 2020 in de VS. Vergelijkbaar met onze analyse over duurzaamheid, wordt leveranciersdiversiteit duidelijk een bord-niveau initiatief met sterke stakeholder steun. We zien werknemers meer omgaan met hun organisaties inspanningen rond leveranciersdiversiteit en zien ook meer overheidsregulering die als staartwind werkt voor leveranciersdiversiteit. Bovendien, in supply chain – zien we organisaties een meer proactieve benadering nemen ten aanzien van supply chain zichtbaarheid, transparantie en management. Dit begint met begrijpen wie je leveranciers zijn en hoe ze passen in corporate strategie. We verwachten 2021 een voortzetting van 2020 te zijn met betrekking tot een enterprise focus op diversiteit.

9. Best-in-breed point solutions > all-in-one platform.

Uitzoomend van supply chain en procurement, zien we verschillende thema's evolueren over bedrijfssoftware in het algemeen. Typisch merken we cycli waarin meerdere best-in-breed point solutions in populariteit stijgen in een gegeven industrie. Deze era's worden dan typisch gevolgd door periodes van massale consolidatie. De cybersecurity en sales technology ruimtes zijn door een paar golven gegaan over de jaren. Bijvoorbeeld, het gemiddelde sales team gebruikt nu 43 sales of customer relationship management (CRM) tools, terwijl het gemiddelde beveiligingsteam 75 gebruikt! De supply-chain en procurement software ruimtes zijn niet bij deze niveaus, maar beginnen in die richting op te gaan. Discussies met CPOs en CSCOs onthullen een verschuiving naar best-in-breed. Incumbents in deze ruimte zijn vet en tevreden geworden, en concurreren niet effectief in sleutelgebieden zoals leveranciersmanagement, analytics en strategisch sourcing. We verwachten meerdere categorieën point solutions te zien die over de komende jaren vorderen, ondersteund door enterprise adoptie. De realiteit van de procurement software ruimte in het bijzonder is dat de incumbents extremis acquisitief blijven – wat zowel een zegen als een vloek is, afhankelijk van je standpunt.

10. Supply-chain en procurement specialisatie.

Naarmate deze ruimtes verder rijpen, wordt het duidelijk dat een one-size-fits-all benadering niet optimaal is. We geloven dat verticaal georiënteerde SaaS nog kritischer zal worden in supply chain en procurement, waar complexiteit en nuance hoog zijn. Voedsel en dranken, boodschappen en restaurant, farmaceutica, koude keten, e-commerce en cannabis zijn alle verticals die we als spannend beschouwen op de korte termijn. Los van end-markt verticale specialisatie, zien we ook een bestedingscategorie focus in meerdere kansgebieden, inclusief reizen, contingent workforce, software, luchtvaart, en diverse smaken van direct procurement, wat tot nu toe heel weinig innovatie heeft ervaren.

Tot slot, vanuit een logistiek perspectief, zien we aanbieders opkomen tot dominantie, gefocust op bepaalde segmenten van de logistieke keten zoals less-than-truckload, drayage en internationaal, en bepaalde typen lading, zoals grote items. De logistieke software ruimte ziet zware kapitalisering, en dat met recht. Met electronic logging device (ELD) mandaten in onze achteruitkijkspiegel, en elektrische voertuigen in de voorgrond, is er veel te liken in deze segmenten gaandeweg. Onze korte-termijn focus is echter op data-centrische softwareplatforms die efficiëntie kunnen drijven voor alle deelnemers in het logistieke ecosysteem. Vanuit een marktplaats perspectief, houden we van gespecialiseerde marktplaatsen die aanbod en vraag matchen voor zeer specifieke lanes, regio's, transportmethodes of ladingtypen.

Bonus ronde: een 2022 voorspelling.

In 2022 hopen we betalingen de supply-chain en procurement ruimtes te zien binnenvallen. Over tijd hopen we het kantoor van de CFO, CPO en CSCO meer in unisoon te zien werken rond de fysieke en financiële supply chains. Supply chains zullen eerst greep moeten krijgen op hun leveranciers, bestedingen en data, maar met die basispijlers als lanceringpunt, is de kans om toekomstige besparingen te drijven door betalingsverwerking, cashflow-beheer, geconsolideerde facturering en financieringsproducten, om er een paar te noemen, robuust.

Jack Freeman is een principal bij PeakSpan Capital LLC.