Durfkapitaal richt zich op startups ter bevordering van de circulaire economie

Er zijn kosten verbonden aan het verduurzamen van toeleveringsketens, maar er zijn ook grote kansen voor winst.

Vraag het maar aan een van de vele durfkapitaalbedrijven die de afgelopen jaren zijn ontstaan ​​om startups te ondersteunen die zich toeleggen op het creëren van "groene" toeleveringsketens en het aanpakken van de dreiging van klimaatverandering.

Een specifiek aandachtsgebied voor investeerders vandaag de dag is de zogenaamde circulaire economie - een systeem dat is ontworpen om nul afval te genereren bij productie en distributie, en gericht op het recyclen en regenereren van materialen.

Dat is het aandachtsgebied van de toepasselijk genaamde Closed Loop Partners, een in New York gevestigde investeringsmaatschappij die risicokapitaal, private equity, projectfinanciering en een innovatiecentrum omvat. De laatste, het Centrum voor de Circulaire Economie genoemd, brengt nominale concurrenten samen om manieren te onderzoeken om geschikte technieken en technologieën in verschillende sectoren te implementeren.

Ron Gonen, die in 2014 Closed Loop Partners oprichtte en nog steeds de chief executive officer is, liep al jaren over het idee na. Hij heeft in de private en publieke sector gewerkt, waaronder een periode in de administratie van de burgemeester van New York, Michael Bloomberg, en bouwde relaties op met grote retailers.

Gonen wilde meer oprichten dan een standaard durfkapitaalbedrijf, en lanceerde fondsen in meerdere klassen, waaronder krediet, groei, infrastructuur en een private equity-fonds dat bestaande bedrijven overneemt. Tegenwoordig beheert Closed Loop Partners kapitaal voor financiële instellingen, stichtingen, grote ondernemingen en family offices.

Ondanks alle belangstelling van investeerders, is de markt voor closed-loop-oplossingen jong, erkent Gonen. "Er zal een enorme verschuiving in de industrie en investeringen nodig zijn", zegt hij, verwijzend naar een schatting van Accenture dat het concept een economische groei van $ 4,5 biljoen zal genereren.

Het productiemodel van de afgelopen 100 jaar, gebaseerd op de winning van hulpbronnen en het weggooien van materialen op stortplaatsen, "is verouderd, verspillend en zorgt ervoor dat merken en retailers meer uitgeven dan zou moeten", zegt Gonen. “Veel entiteiten zien aanzienlijke kostenbesparingen in de overgang naar een circulaire economie. Wij gaan daar de motor achter zijn.”

Talloze verhalen van potentiële ondernemers onthullen hoe kieskeurig VC's kunnen zijn bij het selecteren van startups voor investeringen. Gonen heeft daarvoor zijn eigen normen. "We gaan op zoek naar technologie die de manier waarop de industrie werkt ontwricht en een pijnpunt oplost", zegt hij.

In de beginfase zal Closed Loop Ventures Group - de durfkapitaaltak van Closed Loop Partners - tussen $ 500.000 en $ 1 miljoen investeren in innovators in de circulaire economie. Naast kapitaal, ondersteunt CLVG elk bedrijf actief door gebruik te maken van de vele middelen, partnerschappen en relaties binnen het Closed Loop Partners-platform.

"We willen graag een partner voor de lange termijn zijn", zegt Gonen. "Het is niet onze taak om een ​​bedrijf zo snel mogelijk om te gooien en er wat internetstof op te strooien." Hij wijst op het voorbeeld van HomeBiogas, een Israëlische startup die anaerobe vergisters verkoopt die organisch afval omzetten in methaangas en vloeibare mest. Closed Loop Partners was de startinvesteerder van het bedrijf en blijft de grootste aandeelhouder, met drie van de zeven bestuurszetels.

Closed Loop Partners onderhoudt een portefeuille van ongeveer 50 bedrijven op zijn investeringsplatform. Ongeveer de helft bevindt zich in de vroege ontwikkelingsfase, een tiental in een groeifase en de rest bestaat uit grote en gevestigde bedrijven. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel:het bedenken van producten, technologieën en technieken die kunnen helpen bij het bouwen van een circulaire economie.

Of dit de beste tijd is om groene strategieën te volgen, valt te betwijfelen. De COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische recessie hebben ertoe geleid dat sommige bedrijven zich hebben teruggetrokken van duurzaamheidsinitiatieven ten gunste van strategieën om louter te overleven. En hoewel de Amerikaanse economie lijkt te herstellen, is het de vraag of de groei snel zal doorzetten of dat een nieuwe variant van het virus het herstel een halt zal toeroepen.

Gonen gelooft dat er op dit moment een sterke markt is voor IPO's. “De aandelenmarkt is over het algemeen erg hot. Het is gewoon een kwestie van wanneer het juiste moment is om de waarde te maximaliseren.”

Ongeacht hoe de economie het de komende maanden doet, hij is er vast van overtuigd dat het streven naar een circulaire economie en een afvalvrije wereld moet doorgaan. Wat betreft Closed Loop Partners:"we kunnen agressief in die richting gaan", zegt hij. "Het is niet onze bedoeling om met nee-zeggers in discussie te gaan."