Onthulling van supply chain-geheimen met een niet-zo-geheime bron:het openbare web

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die de krantenkoppen in 2021 domineren, is de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen, die leidt tot wijdverbreide tekorten aan brandstof, verse producten en alles daartussenin.

Volgens onderzoek van McKinsey kunnen bedrijven nu verwachten dat verstoringen van de toeleveringsketen die een maand of langer duren, minstens om de 3,7 jaar zullen optreden. Gezien de schokkerige aard van het wereldwijde herstel van de pandemie, lijkt het duidelijk dat ernstige problemen met de toeleveringsketen tot ver in 2022 en daarna zullen voortduren.

Een oplossing die steeds meer impact heeft, is het gebruik van externe of alternatieve data. Het wordt ingezet om bedrijven en financiers te helpen bij het navigeren door complexe realiteiten en onzekerheden, en om de besluitvorming te begeleiden. Van geolocatiegegevens tot satellietbeelden, er is een bijna eindeloze voorraad openbaar beschikbare informatie op internet.

Iedereen kan openbaar beschikbare gegevens in de hele toeleveringsketen opzoeken, inclusief details van fabrieken, volgnummers en licentie-informatie. Deze informatie kan worden omgezet in een goudmijn van kansen voor bedrijven die hun toeleveringsketens willen beoordelen.

De complexe wereldwijde toeleveringsketens van vandaag maken het voor bedrijven moeilijk om inzicht te krijgen in hun upstreamprocessen. Uit een onderzoek van logistiek bedrijf Geodis bleek dat 62% van de bedrijven een beperkte zichtbaarheid van de supply chain had, terwijl slechts 6% volledige zichtbaarheid rapporteerde. Het is dus geen verrassing dat steeds meer organisaties gebruikmaken van alt-data om de broodnodige verborgen inzichten te ontdekken en mogelijke vertragingen of tekorten te voorspellen.

In een tijd van wereldwijde instabiliteit is het ook niet verwonderlijk dat de vraag naar alt-data over de supply chain toeneemt van hedgefondsen en andere investeerders. Slimme financiers gebruiken deze informatie steeds vaker om inzicht te krijgen in hun blootstelling, kwetsbaarheden en potentiële risico's en verliezen.

Ze kunnen ook alt-data gebruiken om de eisen van klanten te begrijpen. Dit omvat het gebruik van webgebaseerde gegevens om het klantsentiment rond producten te bepalen, inclusief het land van herkomst en of ze op een ethische en duurzame manier zijn gemaakt. Details zo gedetailleerd als kleurvoorkeuren kunnen worden gebruikt om te helpen bij productiebeslissingen.

De term "alt-data" omvat alle informatie die is verzameld uit niet-traditionele bronnen die wordt gebruikt om financiële en zakelijke beslissingen te nemen. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende typen alt-data die tegenwoordig worden gebruikt om toeleveringsketens te bewaken.

• Geolocatiegegevens. Volgens IHS Markit's Port Performance Data is de gemiddelde wachttijd van containerschepen voor ligplaatsen sinds 2019 meer dan verdubbeld. Naarmate vertragingen in de scheepvaart steeds vaker voorkomen, kan het vermogen om ze te voorspellen bedrijven en investeerders de overhand geven. Door geolocatiegegevens te gebruiken om schepen te volgen, kunnen ze zien hoe vertragingen de ontvangst van vracht zullen beïnvloeden. Vertragingen in de levering van ruwe olie kunnen bijvoorbeeld leiden tot uiteenlopende crises, van verstoring van de voedselvoorziening tot stijgende binnenlandse energiekosten.
• Satellietbeelden. Satellietbeelden kunnen een groot aantal geheimen van de toeleveringsketen onthullen. Ze kunnen worden gebruikt om de productie in belangrijke fabrieken te volgen en onverwachte productievertragingen aan het licht te brengen. Evenzo is het mogelijk om stijgingen in de vraag naar bepaalde grondstoffen te voorspellen door satellietbeelden te gebruiken om het aantal bouwprojecten in bepaalde regio's te volgen. Een bouwhausse in China zal bijvoorbeeld waarschijnlijk leiden tot hogere prijzen voor Australisch ijzererts (en meer stress voor die toeleveringsketen).
• Inzicht in relaties en onderlinge afhankelijkheden. Moderne toeleveringsketens zijn berucht om hun complexiteit en ondoorzichtigheid. Er is een duidelijke behoefte om "onder de motorkap te kijken". Dit is waar alt-data beleggers kunnen helpen om de upstream- en downstream-relaties tussen bedrijven beter te begrijpen, samen met opkomende toekomstige risico's. Neem het voorbeeld van een brede technologieportfolio. Het lijkt misschien goed gediversifieerd, inclusief een verscheidenheid aan gelijk gewogen technische effecten. Maar als de meeste bedrijven in die portefeuille afhankelijk zijn van microchips van dezelfde Taiwanese fabrikant, is er een aanzienlijk verborgen risico in de toeleveringsketen. Door de onderlinge afhankelijkheden van de toeleveringsketen te volgen met behulp van relatiegegevens, kunnen beleggers ervoor zorgen dat ze niet te veel inzetten op één enkele factor.

Soms kan wat recht voor ons ligt de meest effectieve oplossing bieden. Toegang krijgen tot enorme hoeveelheden openbare webdata kan een missie zijn die veel expertise en tijd vereist, maar met de huidige innovaties in datatechnologie wordt de taak veel eenvoudiger en sneller.

Vooruitkijkend kunnen we verwachten dat meer organisaties zich bewust zullen worden van het potentieel van het gebruik van supply chain-gerichte alt-data om risico's uit de vergelijking te halen, hun concurrentie te overtreffen en veerkracht op te bouwen in een steeds volatielere zakelijke omgeving.

Omri Orgad is directeur Noord-Amerika bij Heldere gegevens .