Lopende Hars Tekortkomingen Storen Composiet Toeleveringsketen

Een leveringstekort van epoxy, polyester en vinylester harsen, veroorzaakt door VS winterstormen en een verscheidenheid aan factoren, blijft kop maken en de composietenindustrie beïnvloeden.

Winterstorm Impact

Zoals gerapporteerd door Gardner Intelligence chief economist Michael Guckes in zijn laatste Composites Fabricating Index kolom, blijven toeleveringsketenschakelingen productie beperken, "wat, in het gezicht van sterke vraag, een meteorische stijging in backlog activiteit heeft veroorzaakt." (Zie de laatste Business Index kolommen hier: compositesworld.com/hashtag/economics)

In reactie op deze data en andere industrieverslagen, CW, met Gardner Intelligence, onderzocht recent 144 composietfabrikanten om meer te leren over wat de industrie ervaart.

Van de respondenten, rapporteerden 69% ervaringen of horen van leveringstekorten de afgelopen maanden; 69% rapporteerde problemen met levertijden; 50% rapporteerde personeels- of arbeidstekorten; 21% rapporteerde loonstijgingen.

Winterstorm Impact Leidt tot Voortgezette Hars Tekortkomingen

Van de geïnterviewden, rapporteerden 62% van de respondenten dat harsen een beetje of veel moeilijker dan normaal te verkrijgen waren de afgelopen drie maanden. Polyester en vinylester scoorden als de typen moeilijkst te verkrijgen, gevolgd door epoxy.

Wereldwijde toeleveringsketen tekortkomingen voor veel producten hebben industrieën beïnvloed sinds het begin van de pandemie in 2020, veroorzaakt door pandemie-gerelateerde en economische kwesties in transport, stijgende vraag en arbeidstekorten.

Hexion CEO Craig Rogerson, tijdens Hexion's 2020 winstoproep op 10 maart, erkende dat het extreme koude weer dat Texas in februari raakte, waterdienst en grondstoffenlevering aan het bedrijfs bisfenol A (BPA) plant in Deer Park, Texas, VS, verstoorde, wat het bedrijf dwingde force majeure te declareren en de operaties op het plant te stoppen. Het verlies van Hexion's BPA capaciteit leidde vervolgens tot een verknapping in levering van epoxy en vinylester, waarvoor BPA een grondstof is. Rogerson zei dat Hexion verwacht negatieve financiële impact van de sluiting te voelen: "We zullen een sterk eerste kwartaal hebben ondanks al dit, maar er zal een impact zijn." Het hars tekort, in het bijzonder, begon mid-februari's sub-nul temperaturen en Winter Storm Uri die grote delen van de Verenigde Staten beïnvloedde, Texas en de Golfkust bijzonder hard treffende. Wijdverspreide stroomuitvallen en schade aan watersystemen en infrastructuur werden in de regio ervaren voor verschillende dagen en weken, wat tijdelijke sluitingen veroorzaakte van olieraffinaderijen en petrochemische bedrijven in het gebied, inclusief lokale faciliteiten van bedrijven zoals Hexion (Columbus, Ohio, VS).

In reactie op de sluitingen, hebben veel harsfabrikanten en distributeurs force majeure gedeclareerd op epoxy, polyester en vinylester producten. Beïnvloede bedrijven hebben naar verluidd Olin (Clayton, Mississippi, VS), INEOS (Dublin, Ohio, VS), Covestro (Pittsburgh, Pennsylvania, VS), DuPont (Wilmington, Delaware, VS), SABIC (Houston, Texas, VS), BASF Corp. (Florham Park, New Jersey, VS) en anderen.

Een reactie van leveranciers is geweest prijzen te verhogen voor vinylester, polyester en andere producten van bedrijven zoals AOC (Collierville, Tennessee, VS), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, VS) en Lanxess (Pittsburgh, Pennsylvania, VS), zoals gerapporteerd in CW's frequent bijgewerkte "Composite resins price change report." In een maart persbericht merkte AOC op: "Deze actie is vanwege de lopende en significante escalatie van kosten voor cruciale grondstofingrediënten, verpakking en vracht als gevolg van Winter Storm Uri op 15 februari 2021. AOC's mondiale inkoopbronnen blijven werken met hun netwerk van leveranciers om kosten te managen en klantenbehoeftes te vervullen."

Verzendvertragingen, Andere Producten Beïnvloed

Naast harsen, rapporteerden 54% van de enquête-respondenten moeilijkheid in het verkrijgen van vezels, met glasvezel bovenaan de lijst, gevolgd door koolstofvezel. Onder vezelformaten, rapporteerden 51% van de respondenten uitdagingen in het verkrijgen van vezel rovings; 42% rapporteerde gehakte vezels; 35% geweven stof; 20% unidirectionele tape; 14% multiaxiale stof. Drieënveertig procent rapporteerde moeilijkheid in het verkrijgen van kernmaterialen, met name schuim.

Wat veroorzaakt al deze vertragingen? Een enquêtevraag vroeg respondenten wat leveranciers aanhalen als redenen voor toeleveringsstoringen; 55% van de respondenten rapporteerde verzendvertragingen niet gerelateerd aan weer; 48% rapporteerde ongewone hoge vraag; 35% rapporteerde ongunstig weer en winterstormen; de overige gaven andere reacties.

Impact op Fabrikanten

Meer dan 54% van de enquête-respondenten rapporteerden dat ze matig of extreem bezorgd zijn over manieren waarop de toeleveringsketenstoring hun operaties kan beïnvloeden.

Hoe hebben fabrikanten kunnen reageren? Meer dan 64% van de enquête-respondenten rapporteerden dat ze communiceren met klanten over potentiële vertragingen; 41% rapporteerde zoeken naar dezelfde materialen bij andere leveranciers; en 38% rapporteerde het gebruik van alternatieve materialen. Kleinere percentages rapporteerden verminderde shifts of ontslagen/verlof.

CW heeft ook de mogelijkheid gehad om met verschillende fabrikanten over hun ervaringen te spreken. Greg McLaughlin, composietmanager bij Sea Force Center Consoles (Palmetto, Florida, VS), rapporteert: "Harsdistributeurs rationeren harsleveringen, met grote-volume bouwers eerste in de rij. We horen dat de industrie een vier- tot zes-weken vertraging in harsproducten kan tegenkomen door de Texas bevriezing van schade gerelateerd aan verwerkingsplanten' buizen en fittingen."

Geconfronteerd met tekorten op sommige harsen en hoge prijzen op de harsen die beschikbaar zijn, merkt hij op dat bootbouwers en andere fabrikanten gedwongen zijn beslissingen te nemen om alternatieve harsen te gebruiken voor bepaalde producten. "Het doordruipend effect van de Texas bevriezing is net begonnen, en de bottom line is dat bootfabrikanten gedwonden zullen worden om veranderingen aan te brengen in fabricages, bill of material prijzen, levertijden en kwaliteitsborging, die allemaal doorgegeven zullen worden aan de koper."

"We hebben productiecontracten waar we vertrouwden op lopende levering van hars, en nu wordt ons verteld [door harsdistributeurs] dat het een maand of meer kan duren voordat we meer binnen kunnen krijgen. Polyester, vinylester, gelcoat, epoxy — ze worden allemaal beïnvloed. Naarmate het doordruipt, zal ik niet in staat zijn mijn eigen productiecontracten te vervullen," zegt Phil Locker, president van Competition Composites (Arnprior, Canada).

Terugkeer naar Normaal

Van respondenten op de CW/Gardner Intelligence enquête, zei 27% dat ze verwachten dat de toeleveringsketensituatie meer dan 16 weken vanaf nu naar normaal zal terugkeren, en 41% zei dat ze het niet wisten.

CW en Gardner Intelligence zullen de situatie blijven monitoren en rapporteren. Als je feedback of andere informatie hebt om met ons te delen, e-mail dan CW editor-in-chief Jeff Sloan op jeff@compositesworld.com.