Harstekorten blijven de toeleveringsketen van composieten beïnvloeden

Photo Credit:Getty Images

Een tekort aan epoxy-, polyester- en vinylesterharsen, veroorzaakt door winterstormen in de VS en verschillende factoren, blijft de krantenkoppen halen en de composietindustrie beïnvloeden.

Zoals gemeld door Michael Guckes, hoofdeconoom van Gardner Intelligence in zijn laatste column over de Composites Fabricating Index, blijven problemen in de toeleveringsketen de productie beperken, "wat, ondanks de sterke vraag, heeft geleid tot een snelle stijging van de achterstand." (Bekijk hier de nieuwste kolommen van de Business Index:compositesworld.com/hashtag/economics)

In reactie op deze gegevens en andere brancherapporten, CW , met Gardner Intelligence, hebben onlangs 144 composietfabrikanten ondervraagd om meer te weten te komen over wat de industrie ervaart.

Van de respondenten gaf 69% aan de afgelopen maanden tekorten te hebben ervaren of gehoord; 66% gaf aan problemen te ervaren met doorlooptijden; 50% meldde personeelstekorten of arbeidstekorten; 21% meldde een escalatie van het loontarief.

Inslagen van winterstormen leiden tot aanhoudende harstekorten

Van de ondervraagden meldde 62% van de respondenten dat harsen de afgelopen drie maanden een beetje of veel moeilijker te verkrijgen waren dan normaal. Polyester en vinylester gerangschikt als de moeilijkst te verkrijgen soorten, gevolgd door epoxy.

Wereldwijde tekorten in de toeleveringsketen voor veel producten hebben sinds het begin van de pandemie in 2020 gevolgen voor industrieën, veroorzaakt door pandemiegerelateerde en economische problemen in transport, stijgende vraag en tekorten aan arbeidskrachten.

Photo Credit:Gardner Intelligence

Craig Rogerson, CEO van Hexion, erkende tijdens de winstoproep voor 2020 van Hexion op 10 maart dat het strenge koude weer dat Texas in februari trof, de watervoorziening en de levering van grondstoffen aan de bisfenol A (BPA)-fabriek van het bedrijf in Deer Park, Texas, VS, verstoorde. dwong het bedrijf om overmacht te verklaren en de activiteiten in de fabriek te staken. Het verlies van de BPA-capaciteit van Hexion leidde vervolgens tot een krappere aanvoer van epoxy en vinylester, waarvoor BPA een grondstof is. Rogerson zei dat Hexion een negatieve financiële impact van de sluiting verwacht:"Ondanks dit alles zullen we een sterk eerste kwartaal hebben, maar er zal een impact zijn." en Winter Storm Uri trof een groot deel van de Verenigde Staten en trof vooral Texas en de Gulf Coast. In de regio werden gedurende meerdere dagen en weken wijdverbreide stroomstoringen en schade aan watersystemen en infrastructuur ervaren, waardoor olieraffinaderijen en petrochemische bedrijven in het gebied tijdelijk werden gesloten, inclusief lokale faciliteiten van bedrijven zoals Hexion (Columbus, Ohio, VS).

Als reactie op de sluitingen verklaarden veel harsfabrikanten en -distributeurs overmacht op epoxy-, polyester- en vinylesterproducten. Getroffen bedrijven zijn naar verluidt Olin (Clayton, Miss., VS), INEOS (Dublin, Ohio, VS), Covestro (Pittsburgh, Pennsylvania, VS), DuPont (Wilmington, Dela., VS), SABIC (Houston, Texas, VS), BASF Corp. (Florham Park, NJ, VS) en anderen.

Een reactie van leveranciers was het verhogen van de prijzen voor vinylester, polyester en andere producten van bedrijven zoals AOC (Collierville, Tenn, VS), Polynt Composites (Carpentersville, Ill., VS) en Lanxess (Pittsburgh, Pa., VS), zoals gerapporteerd in CW ’s regelmatig bijgewerkte prijswijzigingsrapport voor composietharsen. In een persbericht van maart merkte AOC op:"Deze actie is te wijten aan de aanhoudende en aanzienlijke escalatie van de kosten voor belangrijke grondstoffen, verpakkingen en vracht als gevolg van Winter Storm Uri op 15 februari 2021. De wereldwijde inkoopbronnen van AOC blijven samenwerken met hun netwerk van leveranciers om de kosten te beheersen en aan de behoeften van klanten te voldoen.”

Fotocredit:Gardner Intelligence

Vertragingen bij verzending, andere betrokken producten

Naast harsen meldde 54% van de respondenten dat het moeilijk was om vezels te verkrijgen, waarbij glasvezel bovenaan de lijst staat, gevolgd door koolstofvezel (zie "Glasvezel toeleveringsketen worstelt te midden van pandemie, economisch herstel" voor recente CW dekking op de glasvezeltoeleveringsketen). Van de vezelformaten meldde 51% van de respondenten problemen bij het verkrijgen van vezelrovings; 42% meldde gehakte vezels; 35% geweven stof; 20% unidirectionele tape; 14% multiaxiale stof. Drieënveertig procent meldde problemen bij het verkrijgen van kernmaterialen, met name schuim.

Wat veroorzaakt al deze vertragingen? Een enquêtevraag vroeg respondenten welke leveranciers aanvoeren als redenen voor leveringsonderbrekingen; 55% van de respondenten meldde vertragingen bij de verzending die geen verband hielden met het weer; 48% meldde een ongewoon hoge vraag; 35% meldde slecht weer en winterstormen; de overigen gaven andere antwoorden.

Zie de onderstaande video van de Wall Street Journal voor algemene informatie over pandemische supply chain-problemen met betrekking tot verzending. :

Impact op fabrikanten

Meer dan 54% van de respondenten gaf aan matig of extreem bezorgd te zijn over de manier waarop de verstoring van de toeleveringsketen hun activiteiten kan beïnvloeden.

Hoe hebben fabrikanten kunnen reageren? Meer dan 64% van de respondenten gaf aan met klanten te hebben gecommuniceerd over mogelijke vertragingen; 41% gaf aan dezelfde leveringen van andere leveranciers te zoeken; en 38% gaf aan alternatieve materialen te gebruiken. Kleinere percentages meldden minder ploegendiensten of ontslagen/verlofdagen.

CW heeft ook de gelegenheid gehad om in contact te komen met verschillende fabrikanten over hun ervaringen. Greg McLaughlin, composietmanager bij Sea Force Center Consoles (Palmetto, Fla., V.S.), meldt:"Harsdistributeurs rantsoeneren harsleveringen, met grote bouwers als eerste in de rij. We horen dat de industrie te maken kan krijgen met een vertraging van vier tot zes weken in harsproducten als gevolg van de bevriezing van Texas als gevolg van schade in verband met de leidingen en fittingen van verwerkingsfabrieken. "

Geconfronteerd met tekorten aan sommige harsen en hoge prijzen van de beschikbare harsen, merkt hij op dat botenbouwers en andere fabrikanten beslissingen moeten nemen om alternatieve harsen te gebruiken voor bepaalde producten. “Het doorsijpelende effect van de bevriezing van Texas is net begonnen, en het komt erop neer dat bootfabrikanten gedwongen zullen worden om wijzigingen aan te brengen in fabricages, stuklijsten, doorlooptijden en kwaliteitsgaranties, die allemaal zullen worden doorgegeven aan de koper.”

Photo Credit:Gardner Intelligence

"We hebben productiecontracten waarbij we rekenden op een voortdurende levering van hars, en nu krijgen we [door harsdistributeurs] te horen dat het een maand of langer kan duren voordat we meer binnen kunnen krijgen. Polyester, vinylester, gelcoat, epoxy - ze worden allemaal beïnvloed. Als het doorsijpelt, kan ik mijn eigen productiecontracten niet nakomen', zegt Phil Locker, president van Competition Composites (Arnprior, Canada).

Normaal terugkeren

Van de respondenten van de CW /Gardner Intelligence-onderzoek, zei 27% dat ze verwachtten dat de situatie in de toeleveringsketen binnen 16 weken weer normaal zou worden, en 41% zei dat ze het niet wisten.

CW en Gardner Intelligence zullen de situatie blijven volgen en rapporteren. Als u feedback of andere informatie met ons wilt delen, stuur dan een e-mail naar CW hoofdredacteur Jeff Sloan op [email protected].