India Maakt Stappen Naar Mondiale Elektronica-productiehub

China verliest zijn aantrekkingskracht als plek voor goedkope, betrouwbare productie van high-tech goederen. Maar welk ander land kan het in zowel prijs als schaal evenaren? Het antwoord zou India kunnen zijn.

Ondanks een bevolking van bijna 1,4 miljard, inclusief een goed-geleide en getrainde werkelijke kracht, is India niet gezien als een mondiale hub voor electronica-productie. Alleen recent is die perceptie begonnen te veranderen.

Een volledig uitgebouwde technologie-productiebase vereist drie distincte capabilities: toegang tot grondstoffen, productontwerp, en finale assemblage. India biedt momenteel niet alle drie in gelijke mate, volgens Bharat Kapoor, partner in de strategische operatiespraktijk van Kearney.

De elektronica “value chain” kan verder worden opgesplitst in twee stadia: submodule productie en finale assemblage. India rijpt snel in het laatste, zegt Kapoor. Grote contractfabrikanten zoals Foxconn Technology Group en Megatron Asia Pacific Ltd. hebben zich al in India gevestigd of plannen aangekondigd om dat te doen. “Van die hoek,” zegt Kapoor, “denk ik niet dat er iets is dat niet in India gemaakt kan worden.”

Het land is minder gevorderd wanneer het gaat om het opbouwen van een ecosysteem van submodule producenten, inclusief wafer fabricatie, die essentieel zijn voor een complete productieomgeving. De Indiase overheid onderneemt uitgebreide inspanningen in dat gebied, merkt Kapoor op.

Ook ontbreekt een volledig bereik van gemakkelijk toegankelijke grondstoffen. Tot 80% van de waarde van een tech productie supply chain ligt in de productie van “actieve” materialen zoals microprocessors, geheugen, ancillary chips, power management en CPUs. “Geen van die wordt in India geproduceerd,” zegt Kapoor. Voor dergelijke componenten moeten producenten nog steeds naar Taiwan, China, Zuid-Korea, Europa en de VS kijken. Een vergelijkbare tekortkoming bestaat met “passieve” grondstoffen, bestaande uit “moeren en bouten” zoals weerstanden en condensatoren, wat Kapoor “arme nichtjes van actieve materialen — maar zonder ze kun je geen product maken.” noemt.

Ten slotte zijn er electromechanische componenten, zoals specialistische motoren, vacuümpompen, draadharnessen en andere typen precisieapparatuur, die duur kunnen zijn om te produceren. Motoren en connectoren bestaan tot een mate in India, zegt Kapoor, “maar de capability is niet volledig daar. Het is een gap die dichtgewerkt moet worden.”

Om een echt duurzame productiebase in tech te hebben, moet India al die elementen ofwel binnen zijn geografische grenzen of sfeer van invloed hebben, zegt Kapoor, toevoegend dat geheugen, opslag en processors de componenten zijn die op de korte termijn het meest waarschijnlijk naar India overgaan.

Als bewijs van zijn potentieel voor electronica-productie kan India wijzen op zijn succes in mobiele telefoons productie. Zes jaar geleden lanceerde het land een “masterplan” gebaseerd op zijn status als de grootste enkele markt voor telefoons in de wereld. Grote fabrikanten zoals Samsung Group vestigden operaties om de binnenlandse vraag te beantwoorden, maar met de hulp van overheidsincentives breidden ze hun inspanningen snel uit om telefoons voor export te includeren. In het proces creëerden ze een wereldwijde supply chain die niet afhankelijk was van China.

Indiase overheid had misschien niet gedacht dat de mobiele telefoon initiatief als blauwdruk voor andere typen electronica-productie kon dienen, maar dat lijkt nu het geval te zijn. Niettemin is een substantiële hoeveelheid investering door de grote contractfabrikanten, samen met uitgebreide overheidssteun, nog steeds vereist voor India om zijn ambitie als wereldwijde productiehub voor electronica te verwezenlijken. En er blijven enkele obstakels te overwinnen.

Eén is bureaucratie. Ondanks overheidslipdienst aan het promoten van verhoogde productie voor de wereld, “is de zakelijke omgeving in India niet zo gunstig geweest,” zegt Kapoor. India moet nog zijn capabilities bewijzen tot het punt dat het een “zwaartekracht” uitoefent weg van China en Zuid-Azië, die de electronicasector jarenlang gedomineerd hebben.

Als de grootste democratie van de wereld, mist India ook een gecentraliseerde, autoritaire overheid die beleid kan dicteren en het snel laten inkrachten treden. Maar Kapoor zegt dat dat de afgelopen vijf jaar minder een zorg is geweest, met een stabiele overheid die beleid nastreeft gericht op groei.

“Een high-tech ecosysteem zal helpen vanaf verschillende hoeken, inclusief banen en de economie, dus ik zie geen andere overheid aan de macht komen en zeggen dat we al die spullen niet willen,” zegt Kapoor. “Het is geen hot-button issue.”

Arbeid blijft relatief goedkoop, met India die een van de jongste bevolkingen van de wereld kan aanvoeren, een groot aantal van wie geschoold zijn in wetenschap en technologie disciplines. Daarnaast heeft het land een massive middenklasse die het soort vraag kan creëren dat de binnenlandse mobiele telefoonindustrie omgezet heeft in een internationale leverancier.

De VS handelsoorlog, gekoppeld met de coronaviruspandemie, hebben veel bedrijven die in China produceren gedwongen hun sourcing strategieën te heroverwegen. Maar voor India om een solide producent van high-tech producten te worden, moet het meer bieden dan een tijdelijke alternatief. “Bedrijven zoeken echte supply-chain veerkracht,” zegt Kapoor. “Ze hebben een alternatief ecosysteem nodig.”

Wanneer dat gebeurt is op dit ieders gok, met succes afhankelijk van de wil van alle elementen van de electronica-industrie om operaties binnen Indiase grenzen te vestigen. Zegt Kapoor: “Het is ten minste een drie- tot vijfjaarsplan voor India, om te claimen dat we een fabriek voor de wereld kunnen zijn.”