Koolstofvezelleveranciers klaar voor volgende groeigolf

CompositesWorld's jaarlijkse Carbon Fiber-conferentie werd eind 2019 in Knoxville, Tennessee, VS gehouden en omvatte een pre-conferentie seminar over koolstofvezel aanbod en vraag, gepresenteerd door Tony Roberts, een langjarige composietenindustrieveteraan en eigenaar van AJR Consultancy.

Roberts sprak voor een volle conferentiezaal met deelnemers die hongerig waren naar een momentopname van de staat van koolstofvezelfabricage. Deze honger komt doordat koolstofvezelfabrikanten capaciteitsinformatie heel nauw vasthouden, wat het moeilijk maakt om harde cijfers te ontwikkelen. Roberts erkende dit in zijn presentatie en gaf capaciteitsschattingen van andere analisten om context te bieden.

Wereldwijde naamplaatcapaciteit 2019: 161.200 ton

Op de aanbodzijde was er in 2019 161.200 ton wereldwijde koolstofvezel naamplaatcapaciteit. Toray (Tokio, Japan) domineert de koolstofvezelketen met 57.000 ton jaarcapaciteit, wat bijna gelijk is aan de gecombineerde capaciteit van de volgende vier grootste leveranciers.

Voor 2020 verwacht Roberts capaciteitsuitbreidingen voor Hyosung (Seoel, Zuid-Korea), die 2.000 ton in Korea toevoegt; Teijin (Tokio, Japan), die 2.200 ton in de VS toevoegt; en Toray, die 2.000-3.000 ton in de VS en Mexico toevoegt. Eind 2020 verwacht Roberts een wereldwijde naamplaatcapaciteit van 172.000 ton.

Chinese productie rijpt langzaam

Koolstofvezelfabricage in China rijpt langzaam, met de grootste leveranciers daar elk met een capaciteit van minder dan 10.000 ton. De vijf grootste zijn Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang), Hengshen (Danyang), Jinggong Science & Technology (Shaoxing), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai) en Kangdexin Composite Material Group (Changping). Bijna allemaal hebben uitbreidingsplannen, maar de meest agressieve lijkt Kangdexin, die naar een uiteindelijk doel van bijna 70.000 ton capaciteit werkt.

Wereldwijde vraag 2019: 123.300 ton

De wereldwijde vraag naar koolstofvezel is gecompliceerd, hoofdzakelijk door de variëteit in afmetingen (tow counts) en mechanische mogelijkheden (sterkte, stijfheid). Roberts rapporteerde dat 2019 een totale wereldwijde vraag van 123.300 ton zag, waarvan het grootste deel, 85.000 ton, uit het industriële segment kwam (windenergie, auto, drukvaten, infrastructuur). Luchtvaart, die de hoogste kwaliteit koolstofvezel verbruikt, stond voor 24.500 ton; sport en vrije tijd voor 13.800 ton.

Vooruitkijkend is Roberts vooral bullish over toegenomen vraag uit windenergie (27.300 ton in 2025), transport (22.750 ton in 2025), infrastructuur (20.800 ton in 2025) en drukvaten (19.500 ton in 2025). Roberts verwacht dat de luchtvaartsector 30.000 ton koolstofvezel zal vragen tegen 2025, waarvan 15.500 ton voor commerciële vliegtuigen. De rest gaat naar interieurs, defensie, zakelijke jets, algemene luchtvaart, motoren, rotorcraft, bemanningsloze vliegtuigen en munitie.

De kern is dat de totale koolstofvezelvraag naar schatting 191.350 ton zal bedragen tegen 2025. Roberts verwacht dat de wereldwijde naamplaatvraag tegen 2025 ongeveer 201.000 ton zal zijn. Rekening houdend met knockdown - het verschil tussen naamplaat en daadwerkelijke productie - is het voorstelbaar dat de industrie in de komende vijf jaar een tekort aan koolstofvezel zal zien. In ieder geval toont de koolstofvezelketen serieuze tekenen van volwassenheid. Het materiaal is nu in bijna elke geïndustrialiseerde natie ter wereld beschikbaar.