Koolstofvezelleveranciers maken zich op voor groei van de volgende generatie

CompositesWorld's jaarlijkse koolstofvezelconferentie werd eind 2019 gehouden in Knoxville, Tenn., VS en omvatte een pre-conferentieseminar gericht op vraag en aanbod van koolstofvezel, gepresenteerd door Tony Roberts, een oude veteraan in de composietindustrie en eigenaar van AJR Consultancy.

Roberts sprak met een volle vergaderzaal met aanwezigen die graag een momentopname wilden maken van de staat van de koolstofvezelproductie. Deze gretigheid komt voort uit het feit dat koolstofvezelfabrikanten de neiging hebben om informatie over de koolstofvezelcapaciteit zeer nauwkeurig bij te houden, waardoor het moeilijk is om harde en snelle cijfers te ontwikkelen. Roberts erkende dit in zijn presentatie en gaf capaciteitsschattingen van andere analisten om zijn rapportcontext te geven. Dat gezegd hebbende, wat volgt is een samenvatting van Roberts' eigen gegevens.

De bijbehorende tabellen vatten het vraag- en aanbodbeeld samen. Aan de aanbodzijde was er in 2019 161.200 metrische ton aan wereldwijde koolstofvezelnaambordcapaciteit. Toray (Tokyo, Japan) domineert de koolstofvezeltoeleveringsketen met 57.000 metrische ton jaarlijkse capaciteit, wat bijna gelijk is aan de capaciteit van de volgende vier grootste leveranciers gecombineerd.

Koolstofvezelvoorraad, naamplaatje, metrische tonnen

In 2020 verwacht Roberts capaciteitsuitbreiding voor Hyosung (Seoul, Zuid-Korea), dat in Korea 2.000 ton toevoegt; Teijin (Tokyo, Japan), dat 2.200 metrische ton toevoegt in de VS; en Toray, dat 2.000-3.000 ton toevoegt in de VS en Mexico. Tegen het einde van 2020, zegt Roberts, verwacht hij dat de wereldwijde koolstofvezelcapaciteit van het typeplaatje 172.000 ton zal bedragen.

De productie van koolstofvezel in China wordt langzaam volwassen, met de grootste leveranciers daar met elk een capaciteit van minder dan 10.000 ton. De vijf grootste zijn Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang City, China), Hengshen (Danyang City, China), Jinggong Science &Technology (Shaoxing City, China), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai City, China) en Kangdexin Composite Material Group ( Changping, China). Bijna iedereen, zei Roberts, heeft uitbreidingsplannen, maar de meest agressieve lijkt Kangdexin te zijn, waarvan wordt gezegd dat het werkt aan een uiteindelijk doel van bijna 70.000 ton capaciteit.

De wereldwijde vraag naar koolstofvezel is gecompliceerd, vooral omdat het in zo'n verscheidenheid wordt aangeboden - grootte (aantal trekhaken) en mechanische capaciteiten (sterkte, stijfheid) - dat om de gegevens te begrijpen een nadere blik op de eindmarkten vereist die koolstofvezel gebruiken . Dat gezegd hebbende, meldde Roberts, was er in 2019 een totale wereldwijde vraag naar koolstofvezel van 123.300 ton, waarvan het grootste deel 85.000 ton afkomstig was uit het industriële segment, waaronder windenergie, auto's, drukvaten en infrastructuur. Aerospace, dat koolstofvezel van de hoogste kwaliteit verbruikt, was goed voor 24.500 metrische ton; het sport- en vrijetijdssegment was goed voor 13.800 ton.

Vraag naar koolstofvezel, metrische tonnen

Vooruitkijkend is Roberts bijzonder optimistisch over de toegenomen vraag naar koolstofvezel door windenergie (27.300 ton in 2025), transport (22.750 ton in 2025), infrastructuur (20.800 ton in 2025) en drukvaten (19.500 ton in 2015) . Roberts verwacht dat de eindmarkt voor de luchtvaart in 2025 30.000 ton koolstofvezel zal vragen, waarvan 15.500 ton naar commerciële vliegtuigen gaat. De rest gaat naar interieurs, defensie, zakenvliegtuigen, algemene luchtvaart, motoren, helikopters, onbemande vliegtuigen en munitie.

Het resultaat is dat tegen 2025 de totale vraag naar koolstofvezel naar schatting 191.350 ton zal bedragen. Roberts verwacht dat de wereldwijde vraag naar koolstofvezels tegen 2025 ongeveer 201.000 ton zal bedragen. Rekening houdend met de knockdown - het verschil tussen het typeplaatje en de daadwerkelijke koolstofvezelproductie - is het denkbaar dat de industrie in de komende vijf jaar een koolstofvezeltekort zal zien.

In ieder geval vertoont de toeleveringsketen van koolstofvezel serieuze tekenen van rijping. Het materiaal, merkte Roberts op, is nu beschikbaar in bijna elk geïndustrialiseerd land ter wereld.