COVID-19 verwacht industriële robotomzet met 8% te doen dalen dit jaar

Door Maya Xiao van Interact Analysis

De coronaviruspandemie die economieën wereldwijd verwoest, wordt verwacht de opbrengsten in de industriële robotmarkt met meer dan 8 procent te laten dalen, volgens een studie van Interact Analysis.

„Na een zwak 2019, verwachtten we oorspronkelijk dat de robotmarkt in 2020 sterk zou herstellen, maar Covid-19 veranderde de marktomzet-groeivoorspelling van 4,8 procent naar -3,6 procent,” schrijft Maya Xiao, automatiseringsmarktexpert bij Interact Analysis.

Wereldwijde industriële robotuitzendingen ervoeren vier opeenvolgende kwartalen negatieve groei vanaf mid-2018, zegt ze. Aan het einde van 2019 leken herstelwijzers, en de midden-termijn groeivoet werd positief. Deze ommekeer gebeurde in de context van een voortgaande vertraging in de algemene mondiale productieactiviteit, wat leidde tot zwakke uitgaven aan machines en automatiseringsapparatuur.

In 2020 had de industriële robotmarkt zijn dalingstempo verder vernauwd en werd investering in industriële robots verwacht op te pikken, met sterkere groei voor het jaar verwacht. De uitbraak van Covid-19 veranderde dit alles.

Om de snel veranderende aard van de Covid-19-situatie te reflecteren, heeft Interact Analysis neutrale, positieve en negatieve scenario's geproduceerd. De pandemie zal leiden tot een lange-termijn toename in fabriek- en magazijnautomatiseringssnelheden, maar zelfs in het best mogelijke scenario verwachten we niet dat de opbrengsten terugkeren naar Interact Analysis' pre-Covid voorspellingssnelheden voor 2022.

Interact Analysis' nieuwe basisscenario voorspelt dat de wereldwijde industriële robotmarkt zal dalen met 3,6 procent in omzet, en 3,7 procent in uitzettingen tijdens 2020 (vergeleken met een pre-Covid voorspelling van positieve groei van 4,8 procent en 7,7 procent respectievelijk). Een sterke herstel in 2021 wordt geprojecteerd, met eindgebruikers die automatiseringsplannen en projecten die in 2020 vertraagd waren, vooruitzetten.

Alle drie de scenario's suggereren een herstel vanaf 2021, hoewel in het ergste geval op een langzamere pace. De ergste-gevallen voorspelling veronderstelt een veel langere pandemie die niet tijdens 2020 onder controle kan worden gebracht, en daardoor leidt tot een verlengde periode van hoge werkloosheid en lage loongroei.

Collaboratieve robots worden verwacht een dubbele-cijfer groeisnelte te behouden in termen van zowel omzet als uitzettingen doorheen 2020. Groei voor alle andere typen industriële robots is of negatief of plat. Toepassingen in niet-productieomgevingen (zoals logistiek en dienstverlening) zullen harder getroffen worden, maar zullen sneller herstellen.

Daarnaast zijn veel collaboratieve robotfabrikanten geconcentreerd in Azië, wat betekent dat ze verder door de crisis zijn dan hun concurrenten en klanten in niet-Aziatische markten.

Regionaal perspectief

Niet verrassend, zagen de Europese en Noord-Amerikaanse industriële robotmarkten een scherpe daling in het eerste kwartaal van 2020. Veel fabrikanten kondigden omzetdalingen van meer dan 10 procent aan. Dit wordt verwacht te verdiepen in het tweede kwartaal aangezien lokale productie zwaar beïnvloed blijft door shutdowns.

Echter, de prestaties van robotfabrikanten in Azië, met name Japan, China en Taiwan, was onverwacht sterk in maart en april. Aan de ene kant, ze smullen nog steeds enkele historische orders uit het laatste kwartaal van 2019, samen met dringende orders door onverwachte pandemie-gerelateerde vraag.

Aan de andere kant, profitieren Aziatische leveranciers van nieuwe klanten als resultaat van Europese en Amerikaanse leveranciers die productie moesten stoppen. Echter, alle leveranciers, in Azië en elders, zijn voorzichtig over de vooruitzichten in de tweede helft van 2020, en Interact Analysis is niet overmatig optimistisch over algemene groeicijfers voor het jaar.

Industriële blik

Automotive is met name hard geraakt (ondanks enkele grote robotorders van 1.000+ eenheden die nog worden aangekondigd). Er is geen teken van verbetering in traditionele automobilproductie, en de meeste nieuwe productie-gerelateerde investeringen zijn geassocieerd met nieuwe energie voertuigen (voornamelijk voor productie van auto-elektronica en lithium-ion batterijen).

In het bereik van Interact Analysis' rapport, worden robots gebruikt in auto-elektronica en lithium-ion batterijproductie niet toegeschreven aan de auto-industrie, en de meeste productie is in Aziatische landen. Collaboratieve robots hebben sterke groei in deze gebieden in de afgelopen 12 maanden getoond.

Industrieën die al hoog geautomatiseerd waren, zoals semiconductors, werden minder beïnvloed door de Covid-19-lockdown. Daarom heeft Covid-19 zich bij andere factoren gevoegd, zoals algemene langdurige arbeidstekorten in veel landen, als reden voor toenemend belangstelling in automatisering bij productiebedrijven.

Lange-termijn voordelen

Na deze crisis zullen veel industrieën overwegen om toeleverketens te heruitlijnen om gelokaliseerde productie van kritische componenten toe te laten. Ze zullen ook kijken naar het verhogen van het algemene niveau van industriële automatisering. De industriële robotindustrie zal zeker profiteren van deze trend.

Covid-19 stuitt de herstel van industriële robots uit, maar niet teniet, en zal de groei van de robotmarkt op lange termijn sterk bevorderen.

Maya Xiao heeft een interdisciplinair technisch achtergrond in systeemautomatisering, hernieuwbare energie en intelligente verbonden voertuigen. Zij is verantwoordelijk voor Interact Analysis' Chinese industriële automatisering en nieuw energie voertuig onderzoek.