Bedrijven worstelen met betalingsachterstanden en schakelen over op handelskredietverzekering

De economische tol van de COVID-19-pandemie is niet te overzien. De Wereldbank schat dat de wereldeconomie in 2020 met 4,3% is gekrompen, een tegenslag die alleen werd gecompenseerd door de depressie en de twee wereldoorlogen.

Volgens de Payment Practices Barometer (PPB)-enquête van Atradius onder bedrijven in de regio, is in elk land in West-Europa het aantal betalingsachterstanden toegenomen. Uit het onderzoek, uitgevoerd tijdens de pandemie, bleek dat de meeste bedrijven die in West-Europa actief zijn, ondanks de verwoestende gevolgen van het virus optimistisch zijn over 2021. Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, denken respondenten dat de omstandigheden voor de Europese economieën binnenkort zullen verbeteren. Het onderzoek biedt een belangrijke momentopname van hoe bedrijven in heel West-Europa gebruik hebben gemaakt van handelskredietverzekeringen en hun kredietrisico's beheren.

Over de hele linie hebben bedrijven in West-Europa geleerd dat de bescherming van handelsvorderingen tegen het risico van wanbetaling door klanten essentieel is voor de duurzaamheid van het bedrijf, en we verwachten dat vertraagde betalingen en insolventies in 2021 zullen toenemen. Nu de vraag daalt en de financiële stress hoog is, moeten bedrijven nu optreden om deze lasten tot een minimum te beperken door middel van kredietwaardigheidsbeoordelingen. Zorgen voor voldoende financiële duurzaamheid zal voor de meeste bedrijven de sleutel zijn tot overleven, en het vermogen om snel te reageren op de volatiliteit van de wereldwijde zakelijke omgeving is op de voorgrond gekomen.

Toename te late betalingen

In de hele regio bereikte het aantal achterstallige facturen 47%, na enkele maanden van pandemische lockdowns.

De situatie in West-Europa is kritiek. Er zijn landen die vanaf het begin van de pandemie zwaar zijn getroffen, zoals Italië en Frankrijk, en andere die op een betere plek begonnen, maar geleidelijk de economische gevolgen van de aanhoudende afsluitingen hebben gevoeld.

Het innen van openstaande facturen is een zorg voor 38% van de bedrijven in West-Europa. België leidde de regio met de meeste zorgen over kostenbeheersing. Daarnaast gaf 20% van de bedrijven in Nederland aan dat het innen van openstaande facturen een uitdaging voor hen zou zijn om 2021 in te gaan.

De betaling van facturen wordt meestal vertraagd door liquiditeitsbeperkingen van B2B-klanten. De toename van internationale betalingsachterstanden heeft een reeks domino-effecten gecreëerd, voornamelijk in de vorm van financiële problemen in de wereldwijde toeleveringsketens, voor economieën over de hele wereld.

Credit-Management Tools in opkomst

Hoewel het percentage B2B-bedrijven dat handelskrediet als verkoopinstrument aanbiedt in heel Europa van land tot land verschilt, blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er in het algemeen een grotere inzet is voor een strakker kredietbeheer. Met een verhoogd risico op insolventie zeiden de meeste bedrijven in de regio dat ze een of meer kredietbeheertools hadden gebruikt om hun debiteuren te beschermen. Handelskredietverzekering helpt bedrijven om veilig en winstgevender te handelen, terwijl het risico op wanbetaling wordt beperkt.

Sommige bedrijven in West-Europa begonnen vanwege de recessie hun debiteuren te beschermen met een eigen risicoverzekering. We zagen een groot deel van hen hun toevlucht nemen tot het opzij zetten van fondsen om zich voor te bereiden op mogelijke verliezen in de toekomst. Dit bevestigt het idee dat bedrijven hebben geleerd hoe belangrijk het is om activa te beschermen tijdens de economische neergang.

Bijna drie op de vijf ondervraagde bedrijven meldden tijdens de pandemie gebruik te hebben gemaakt van een kredietverzekering. Bovendien zei 30% van de respondenten dat ze aanvullende financiering zochten via banken en andere entiteiten.

Ongeacht het niveau van fiscale ondersteuning of benaderingen van krediet en waargenomen risico, alle bedrijven in de hele regio zouden profiteren van kredietbeheerstrategieën met regelmatige beoordelingen en betalingsgarantiebeschermingen. Voor bedrijven over de hele wereld zijn de komende maanden cruciaal. Als de pandemie niet verbetert, kunnen aanhoudende handelsbeperkingen de economieën ernstig verstoren.

De rol van handelskrediet bij B2B-transacties

Ongeveer 40% van de bedrijven die we in de regio hebben gesproken, zei dat ze kredietinformatie rechtstreeks van hun klanten hadden verkregen. Deze aanpak, die in Frankrijk het vaakst werd gemeld door 51% van de respondenten, lijkt in heel Europa vaak te worden gebruikt.

Kredietverzekeringen kunnen leveranciers ook helpen om effectiever te concurreren, door betere betalingsvoorwaarden te bieden aan B2B-klanten. Met toegang tot gunstiger betalingsvoorwaarden hebben kopers meer vertrouwen in het kopen van leveranciers.

Vanwege de behoefte aan bijgewerkte informatie tijdens de pandemie, zeiden bedrijven in heel West-Europa dat ze dichter bij elkaar kwamen door handelsbetrekkingen met hun kopers. Het voortdurend veranderende landschap van de zakelijke omgeving tijdens de pandemie benadrukte het belang van een nauwe uitwisseling van informatie tussen kopers en leveranciers.

De toekomstige cashflow-squeeze

Het handhaven van adequate cashflowniveaus is de grootste uitdaging waarmee landen in West-Europa dit jaar worden geconfronteerd. De meesten hebben waarschijnlijk al te maken gehad met verminderde consumptie en schokken aan de aanbodzijde.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de grootste impact op het bedrijfsleven als gevolg van de pandemie de bedrijfsinkomsten was, waarbij 51% van de respondenten dit meldde. De verkoopvolumes en kasstromen werden bekneld bij respectievelijk 45% en 38% van de respondenten. De impact werd het meest gevoeld door respondenten in Griekenland, waar 69% van de bedrijven een impact op de omzet rapporteerde, met een impact van 64% op het verkoopvolume en 55% op de cashflow.

Respondenten in Nederland rapporteerden daarentegen verbeteringen in winstgevendheid. Het land zag een verbetering van 51% in de kapitaalkosten en een verbetering van 55% in de winstgevendheid. Dit kan te wijten zijn aan het besluit van hun regering om proactieve maatregelen te nemen om verliezen te beteugelen en de economie te ondersteunen tijdens de pandemie.

Helaas zijn we nog niet in het post-COVID-tijdperk en zijn er nog veel onbekenden. We weten dat informele en niet-essentiële sectoren zoals toerisme en horeca het meest zijn getroffen door verminderde consumentenbestedingen, terwijl sommige sectoren zeiden dat ze positieve resultaten hebben geboekt in termen van inkomsten. Chemie en sommige delen van de voedingssector werden vanaf het begin niet zwaar getroffen en zijn gepositioneerd om de komende maanden sneller te herstellen.

Een van de belangrijkste feedbackpunten uit het onderzoek is dat West-Europese bedrijven het gevoel hebben dat er licht aan het einde van de tunnel is, met name voor de binnenlandse handel. Veel van deze bedrijven gebruikten handelskrediet om de binnenlandse handel te stimuleren en de binnenlandse economie te stimuleren, wat op zijn beurt zou moeten leiden tot een snel herstel van de internationale handel.

De op één na belangrijkste afhaalmaaltijd van de enquête is een gevoel van vertrouwen in de toekomst. Vijfenveertig procent van de respondenten in de regio verwacht dat de wereldeconomie in 2021 verbeteringen zal zien. Het is duidelijk dat bedrijven over de hele wereld staan ​​te popelen om in het nieuwe jaar een gezondere wereldeconomie te zien, de pandemie tot rust te brengen en zo snel mogelijk vol vertrouwen opnieuw op te starten .

Silvia Ungaro is manager bedrijfscommunicatie bij Atradius , een wereldwijde handelskredietverzekeraar.