Coronavirus zal naar verwachting de omzet van industriële robots dit jaar met meer dan 8 procent verlagen

Door Maya Xiao van Interact Analysis

De pandemie van het coronavirus die economieën wereldwijd heeft verwoest, zal naar verwachting de inkomsten op de markt voor industriële robots met meer dan 8 procent verminderen, volgens een onderzoek van Interact Analysis.

"Na een zwak 2019 hadden we oorspronkelijk verwacht dat de robotmarkt voor 2020 sterk zou herstellen, maar Covid-19 veranderde de voorspelling van de marktomzetgroei van 4,8 procent naar -3,6 procent", schrijft Maya Xiao, expert op het gebied van automatiseringsmarkt bij Interact Analysis.

De wereldwijde leveringen van industriële robots kenden vanaf medio 2018 gedurende vier opeenvolgende kwartalen een negatieve groei, zegt ze. Eind 2019 waren er tekenen van herstel en werd het groeitempo op middellange termijn positief. Deze ommekeer vond plaats in de context van een aanhoudende vertraging van de algemene wereldwijde productieactiviteit, wat leidde tot zwakke uitgaven aan machines en automatiseringsapparatuur.

Tegen 2020 was het krimptempo van de markt voor industriële robots verder afgenomen en werd verwacht dat de investeringen in industriële robots zouden aantrekken, met een sterkere groei voor het jaar. De uitbraak van Covid-19 heeft dit allemaal veranderd.

Om de snel veranderende aard van de Covid-19-situatie te weerspiegelen, heeft Interact Analysis neutrale, positieve en negatieve scenario's geproduceerd. De pandemie zal leiden tot een langdurige toename van de automatisering van fabrieken en magazijnen, maar zelfs in het best mogelijke scenario verwachten we niet dat de inkomsten vóór 2022 zullen terugkeren naar de voorspellingen van Interact Analysis vóór Covid.

Het nieuwe basisscenario van Interact Analysis voorspelt dat de wereldwijde markt voor industriële robots in 2020 met 3,6 procent in omzet en met 3,7 procent in verzendingen zal dalen (vergeleken met een pre-Covid-voorspelling van een positieve groei van respectievelijk 4,8 procent en 7,7 procent). Er wordt een sterke opleving verwacht in 2021, waarbij eindgebruikers vooruitgang boeken met automatiseringsplannen en projecten die in 2020 vertraging hadden opgelopen.

Alle drie de scenario's wijzen op een herstel vanaf 2021, zij het in het ergste geval in een langzamer tempo. De voorspelling in het slechtste geval gaat uit van een veel langere pandemie die in 2020 niet te bedwingen is, wat leidt tot een langdurige periode van hoge werkloosheid en lage loongroei.

Verwacht wordt dat collaboratieve robots in 2020 een groei met dubbele cijfers zullen handhaven in termen van zowel inkomsten als verzendingen. De groei voor alle andere soorten industriële robots is negatief of vlak. Applicaties in niet-productieomgevingen (zoals logistiek en dienstverlenende bedrijven) zullen harder worden getroffen, maar ze zullen ook sneller herstellen.

Bovendien zijn veel fabrikanten van collaboratieve robots geconcentreerd in Azië, wat betekent dat ze verder door de crisis zijn dan hun concurrenten en klanten in niet-Aziatische markten.

Een regionale weergave

Het is dan ook niet verrassend dat de Europese en Noord-Amerikaanse markt voor industriële robots in het eerste kwartaal van 2020 een scherpe daling kende. Veel fabrikanten kondigden omzetdalingen van meer dan 10 procent aan. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal dieper worden, aangezien de lokale productie zwaar wordt beïnvloed door shutdowns.

De prestaties van robotfabrikanten in Azië, met name Japan, China en Taiwan, waren echter onverwacht sterk in maart en april. Enerzijds verwerken ze nog steeds enkele historische bestellingen van het laatste kwartaal van 2019, samen met dringende bestellingen vanwege de onverwachte pandemiegerelateerde vraag.

Aan de andere kant profiteren Aziatische leveranciers van nieuw gebruik doordat Europese en Amerikaanse leveranciers de productie moeten stopzetten. Alle leveranciers, in Azië en elders, zijn echter voorzichtig over de vooruitzichten in de tweede helft van 2020, en Interact Analysis is niet al te optimistisch over de algemene groeicijfers voor het jaar.

Een industrieel uitzicht

Automotive is bijzonder zwaar getroffen (ondanks dat er nog enkele grote robotbestellingen van meer dan 1.000 eenheden worden aangekondigd). Er is geen teken van verbetering in de traditionele autoproductie, en de meeste nieuwe productiegerelateerde investeringen hebben betrekking op nieuwe energievoertuigen (grotendeels voor de productie van auto-elektronica en lithium-ionbatterijen).

In het kader van het rapport van Interact Analysis worden robots die worden gebruikt in de auto-elektronica en de productie van lithium-ionbatterijen niet toegeschreven aan de auto-industrie, en de meeste productie vindt plaats in Aziatische landen. Collaboratieve robots hebben de afgelopen 12 maanden een sterke groei doorgemaakt op deze gebieden.

Industrieën die al sterk geautomatiseerd waren, zoals halfgeleiders, werden minder getroffen door de Covid-19-lockdown. Daarom is Covid-19 samen met andere factoren, zoals algemene langdurige arbeidstekorten in veel landen, een reden geweest voor de toenemende belangstelling voor automatisering bij productiebedrijven.

Voordelen op lange termijn

Na deze crisis zullen veel industrieën overwegen de toeleveringsketens opnieuw op elkaar af te stemmen om gelokaliseerde productie van kritieke componenten mogelijk te maken. Ze zullen ook kijken naar de toenemende algemene niveaus van industriële automatisering. De industriële robotindustrie zal zeker profiteren van deze trend.

Covid-19 stelt de opleving van industriële robots uit, maar vernietigt deze niet en zal de groei van de robotmarkt op de lange termijn sterk bevorderen.

Maya Xiao heeft een interdisciplinaire technische achtergrond in systeemautomatisering, hernieuwbare energie en intelligent verbonden voertuigen. Ze is verantwoordelijk voor Interact Analysis' Chinese industriële automatisering en onderzoek naar nieuwe energievoertuigen.