Logistiek: De nieuwe drijfveer van banengroei, niet grote uitgaven of staal

Terwijl ik keek naar het laatste Democratische presidentiële debat, viel me op dat beide politieke partijen een kritisch punt missen wanneer het aankomt op banencreatie.

Op de Democratische kant, stelden Elizabeth Warren en Bernie Sanders dure overheidsuitgavenprogramma's voor voor gezondheidszorg en regulering. Er is echter geen bewijs dat dergelijke programma's banengroei zullen drijven. Op de Republikeinse kant, heeft president Trump gesproken over het terugbrengen van staal. Een recente tweet stelt dat 'Onze staalindustrie het gesprek van de wereld is. Het heeft nieuw leven gekregen en bloeit. Miljarden dollars worden uitgegeven aan nieuwe fabrieken over het hele land!'

In feite liggen beide kanten fout.

Volgens een rapport van het Ministerie van Handel, citerend data van de World Steel Association, steeg de Amerikaanse staalproductie in 2018 naar 86,6 miljoen metriek ton van 81,6 miljoen mt het vorige jaar, een stijging van 11,4%. De data voor 2019 is echter minder indrukwekkend. De Amerikaanse staalproductie daalde met 5,3% tot 7,2 miljoen mt in juni 2019, af van 7,7 miljoen mt in mei. Dit markeert slechts een stijging van 2,6% ten opzichte van het productieniveau van juni 2018.

U.S. Steel kondigde in juni aan dat het een hoogovenen aan zijn grootste faciliteit in Gary, Indiana, en een ander in zijn fabriek in Ecorse, Michigan, stillegde, omdat 'marktomstandigheden zijn verzacht'. The Wall Street Journal rapporteerde dat een trio van toonaangevende staalfabrikanten zwakkere dan verwachte vraag en verminderde winstverwachtingen in Q2 rapporteerden. Hoewel Trump's 25-procent tarieven op buitenlandse staal tijdelijke verlichting booden, lijkt die bel te zijn gebarsten. Volgens de Journal, 'lieten de beschermende tarieven domestische producenten toe prijzen te verhogen, maar dalende vraag naar staal heeft het voordeel van het tarief in de laatste maanden ontdoofd.' Dat betekent verlies van banen in die fabrieken.

Zoals deze analyse weerspiegelt, zijn staalbanen als geheel de afgelopen 30 jaar aan het dalen. Een recent Bloomberg-artikel merkt op dat ferrometaalgietijzerbanen met 60% zijn gedaald sinds 1990.

Waar zijn de banen heen? In één woord: logistiek. Magazijn- en opslagbanen zijn met 180% gestegen over dezelfde periode.

De U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) toont een gezonde groeisnelheid in logisticusbanen over het afgelopen decennium, met 174.900 positions ingevuld in 2018. Een stijging van 5% wordt verwacht tussen 2018 en 2028, gelijk aan het nationale gemiddelde. Mediaan salaris is $74.600 en het gemiddelde uurtarief is $35,86. Niet spectaculaire cijfers, maar solide.

Maar de stijgende groei in vraag naar logisticussen is slechts de top van de ijsberg wanneer het aankomt op de impact van logistiek op de economie als geheel. Het creëert werkgelegenheid voor weg-, zee- en luchtvracht, alle grote generatoren van nieuwe banen. Er zijn meer dan 1,7 miljoen zware en vrachtwagenschauffeursbanen vandaag, volgens BLS. Over het algemeen hadden 7,8 miljoen Amerikanen in 2018 banen verbonden aan de vrachtwagensector, inclusief 3,5 miljoen professionele chauffeurs. Transport en transportgerelateerde industrieën voorzien in werk voor meer dan 13,3 miljoen mensen, wat 9,1% van alle Amerikaanse werknemers uitmaakt.

De American Trucking Associations' 2019 Trends-rapport toonde aan dat 2018 een 'boom'-jaar was voor vrachtwagentransport, dat een verbazingwekkende stijging van 12,8% in omzet registreerde, stijgend van $700,1 miljard in 2017 naar $796,7 miljard vorig jaar. Vrachtwagens verplaatsten ook 67,4% van de goederen tussen de VS en Canada - een stijging van 3,6% in 2018 - en stonden voor 83,5% van de grensoverschrijdende handel met Mexico, een stijging van 10,2% ten opzichte van het vorige jaar. In termen van diversiteit, zijn 40,4% van de vrachtwagenchauffeurs minderheden en 6,6% vrouwen. 'Vrachtwagenchauffeur' wordt beschouwd als het dominante beroep in 29 Amerikaanse staten. Herinnering aan presidentiële kandidaten: dit zijn kiezers en belastingdollars.

De verwachte toename in banen en hun economische impact is ook indrukwekkend gegeven de snelle pace van automatisering in logistiek, transport en gerelateerde velden. Fabrieksautomatisering, de toepassing van blockchain-technologie, het gebruik van drones en zelfrijdende voertuigen, de implementatie van software bots: deze zouden verwacht worden om banen te nemen, maar dat is niet het grote plaatje resultaat.

Het over het algemeen optimistische plaatje wordt gepunctueerd door enkele opmerkelijke transformatieverhalen.

Een voorbeeld is Sparrows Point, Maryland. Zoals het Bloomberg-artikel illustreert, boastte het Baltimore-gebaseerde epicentrum van de staalindustrie ooit de grootste staalfabriek ter wereld, samen met een scheepswerf, verspreid over 3.100 acre. Toen de eigenaar, RG Steel, failliet ging, werd Sparrows Point een industriële woestijn, belitterd met schrootmetaal, weggeworpen machines, en toxines. Het werd een levende metafoor - of sterfende - voor het verval van het Amerikaanse industrialisme.

Maar dan gebeurde er iets onverwachts. Hilco Global kocht de site en transformeerde de focus. De nieuwe nadruk? Logistiek.

Vandaag is Sparrows Point de thuisbasis van de magazijn- en e-commerce-fulfillment-locaties van een heleboel grote bedrijven. Amazon, Under Armour, FedEx, Volkswagen, Harley-Davidson, en anderen hebben zich gevestigd. Sparrows Point verwacht 17.000 banen te genereren.

Zoals Sparrows Point weerspiegelt, heeft traditionele logistiek de afgelopen 30 jaar banengroei gedreven. Vooruitgaand zullen we ook de opkomst van nieuwe banen zien die gecreëerd worden door logistiektechnologie.

Risicokapitaal is in dit veld aan het instorten. De toeleveringsketensector heeft meer dan $1,5 miljard aan investeringen getrokken.

En met goede reden. Er zijn ten minste 28 eenhoorns in logistiek vandaag. Zij omvatten:

• Passagiersvervoer (Uber, Lyft, Didi Chuxing),
• Last-mile levering (DoorDash, Postmates, InstaCart),
• Enterprise software (Infor),
• Wereldwijde vrachtforwarding (Flexport),
• Voedselflogistiek (ezCater, iFood),
• Vlootbeheer (KeepTruckin),
• Drones (Zipline), en
• Digitale vracht (Convoy).

Als gevolg is banencreatie in dit veld aan het versnellend. Bijvoorbeeld, Uber heeft meer dan 19.000 werknemers aangenomen, naast meer dan 3 miljoen chauffeurs wereldwijd! Recenter heeft Flexport bijna 1.700 werknemers aangenomen in digitale vrachtforwarding, zoals de LinkedIn-pagina weerspiegelt. Logistiektechnologiebedrijven zullen blijvend kapitaal aantrekken en banen creëren.

De les is dat logistiek boemt, en een van de belangrijkste motoren van groei in onze economie is. Magazijnen alleen emploeren 1,4 miljoen Amerikanen vandaag en blijven expanden.

Naarmate de Amerikaanse economie zich blijft verschuiven van productie naar diensten, waar zullen de banen heen gaan? Als we willen aanpassen aan de 21e-eeuwse economie, zouden we meer moeten doen om de werkgelegenheid van ons land te trainen in logistiek en gerelateerde velden. Dat is waar de groei zit.

Zowel president Trump als zijn Democratische uitdagers kunnen bijdragen aan de Amerikaanse concurrentiekracht en banencreatie - niet door meer lagen regulatie toe te voegen of de strijd van de vorige eeuw over staal te hervechten. Eerder zouden ze zich moeten richten op de 21e-eeuwse banen-juggernaut die logistiek en transport is.

Benjamin Gordon is CEO van Cambridge Capital en BGSA.