Glasvezel supply chain worstelt te midden van pandemie, economisch herstel

Fig. 1. Algemene bedrijfsactiviteit van glasvezelfabrikanten van 2015 tot begin 2021, op basis van gegevens van Gardner Intelligence.

Nu de pandemie van het coronavirus zijn tweede jaar ingaat en de wereldeconomie langzaam weer opengaat, wordt de wereldwijde toeleveringsketen van glasvezel geconfronteerd met een tekort aan sommige producten, veroorzaakt door vertragingen bij de verzending en een snel evoluerende vraagomgeving. Als gevolg hiervan zijn sommige glasvezelformaten schaars, wat gevolgen heeft voor de fabricage van composietonderdelen en constructies voor de scheepvaart, recreatievoertuigen en sommige consumentenmarkten.

Zoals opgemerkt in CompositesWorld ’s maandelijkse Composites Fabricating Index-rapporten door Gardner Intelligence Chief Economist Michael Guckes, zelfs als de productie en nieuwe bestellingen herstellen, blijven de uitdagingen in de toeleveringsketen in de hele composieten (en productie in het algemeen) markt in het nieuwe jaar aanhouden.

Voor meer informatie over gemelde tekorten in de glasvezeltoeleveringsketen in het bijzonder, CW redacteuren checkten in bij Guckes en spraken met verschillende bronnen in de glasvezeltoeleveringsketen, waaronder vertegenwoordigers van verschillende glasvezelleveranciers.

Veel distributeurs en fabrikanten, vooral in Noord-Amerika, hebben vertragingen gemeld bij het ontvangen van glasvezelproducten van leveranciers, met name voor multi-end rovings (gun rovings, SMC rovings), gehakte strengmat en geweven rovings. Verder is het product dat ze ontvangen waarschijnlijk tegen hogere kosten.

Volgens Stefan Mohr, zakelijk directeur van wereldwijde vezels voor Johns Manville (Denver, Colo., V.S.), komt dit omdat er een tekort wordt ervaren in de hele glasvezeltoeleveringsketen. "Alle bedrijven starten wereldwijd opnieuw op en we voelen dat de groei in Azië, vooral voor auto- en infrastructuurprojecten, uitzonderlijk sterk is", zegt hij.

"Op dit moment krijgen maar heel weinig fabrikanten in welke branche dan ook alles wat ze willen van leveranciers", merkt Gerry Marino op, algemeen manager verkoop en marketing bij Electric Glass Fibre America (onderdeel van NEG Group, Shelby, NC, VS).

Redenen voor het tekort zijn naar verluidt de stijgende vraag in veel markten en een toeleveringsketen die het niet kan bijhouden vanwege problemen in verband met de pandemie, transportvertragingen en stijgende kosten, en verminderde Chinese export.

Stijgende vraag

In Noord-Amerika is, dankzij de pandemie die reizen en recreatieve groepsactiviteiten aan banden legt, de vraag van de consument sterk toegenomen naar producten zoals boten en recreatievoertuigen, maar ook naar producten voor thuisgebruik zoals zwembaden en spa's. Veel van deze producten zijn vervaardigd met wapenrovings.

Volgens Mohr is er ook een toegenomen vraag naar glasvezelproducten op de automarkt, aangezien autofabrikanten snel weer online kwamen en probeerden hun voorraad aan te vullen na de eerste pandemische lockdowns in het voorjaar van 2020. De opleving was duidelijk, aangezien dagen van voorraad op autokavels voor sommige modellen bereikten de enkele cijfers, volgens gegevens verkregen door Guckes.

Volgens Marino zagen Q3 en Q4 2020 "een veel grotere stijging van de vraag dan we hadden verwacht", met name voor gehakte glasvezelstrengen die worden gebruikt door klanten in de auto-industrie, en single-end rovings die worden gebruikt in de windindustrie.

“Alle markten zijn aan het herstellen, de ene meer dan de andere. Over het algemeen zijn onze industriële klanten sneller en in grotere mate hersteld dan de commerciële lucht- en ruimtevaart, maar alles is beter”, voegt Scott Northrup, VP sales en marketing bij AGY (Aiken, S.C., V.S.) toe.

Deze groei van de vraag naar glasvezel is ook sterk in China, maar naar verluidt is er het afgelopen jaar geen substantiële capaciteit toegevoegd aan de glasvezelproductie, wat betekent dat fabrieken op capaciteit zijn zonder op korte termijn de productie te kunnen verhogen, hoewel de vraag blijft toenemen .

Marcio Sandri, president composieten bij Owens Corning (Toledo, Ohio, VS), voegt eraan toe dat de toegenomen vraag naar producten voor recreatievoertuigen en woningverbetering bovenop de snelle groei in de windindustrie kwam. "Al deze toegenomen vraag vond plaats in een tijd waarin de inventaris van de industrie al was verminderd - gezien de beoogde acties of problemen met de toeleveringsketen", zegt hij.

Problemen met de toeleveringsketen

Afbeelding 2 toont de leveranciersleverings- en fabricagegegevens van Gardner Intelligence voor de glasvezelmarkt. "Nooit eerder hebben we het soort activiteitsspreiding gezien dat momenteel bestaat tussen productie- en leveringsactiviteitsmetingen door leveranciers", zegt Guckes. “Na tot op zekere hoogte hersteld te zijn van de eerste schok van COVID-19 begin 2020, verslechterden de omstandigheden in het vierde kwartaal. De implicatie hiervan is dat er nog serieuze problemen moeten worden opgelost; leveringen zouden niet zo vertraagd mogen zijn, gezien de bescheiden opleving van de productie en nieuwe bestellingen in de afgelopen zes maanden.”

Een factor, die leveranciers melden, is hun vermogen om snel weer online te komen. Karin Demez, productmanagementleider voor wereldwijde vezels bij Johns Manville, zegt:"We moesten ons aanpassen aan de instortende vraag in het tweede kwartaal van 2020 en de verminderde productie van glasvezels aan onze kant. Daarna moesten we een bocht van 180 graden maken en de productie weer opvoeren. Volgens Marino moest veel productiecapaciteit bij NEG en andere leveranciers een groot deel van het tweede kwartaal van 2020 niet worden gebruikt. verklaart. "Het is een langzaam, doelbewust proces geweest om de capaciteit weer op peil te brengen."

Bovendien betalen en absorberen Chinese fabrikanten van glasvezelproducten al meer dan twee jaar het grootste deel, zo niet alle, van het tarief van 25% om naar de VS te exporteren. Naarmate de Chinese economie zich herstelt, neemt de binnenlandse vraag in China naar glasvezel producten aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft de binnenlandse markt waardevoller gemaakt voor Chinese producenten dan producten naar de VS te exporteren. Bovendien is de Chinese yuan sinds mei 2020 aanzienlijk sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl glasvezelfabrikanten tegelijkertijd te maken hebben met inflatie van de prijzen van grondstoffen, energie, edele metalen en transport. Het resultaat is naar verluidt een stijging van 20% in de VS van de prijs van sommige glasvezelproducten van Chinese leveranciers.

Bovendien is er wereldwijd een ernstig onevenwicht in de zeecontainers, veroorzaakt door door pandemie veroorzaakte arbeidstekorten in grote zeehavens (zie figuur 3). Hierdoor worden containers niet tijdig geleegd, waardoor lege containers niet beschikbaar zijn voor de scheepvaartketen. In sommige gevallen zijn de kosten van containervracht naar verluidt meer dan verdubbeld sinds juni 2020. Binnen de VS is de binnenlandse vrachtwagenvervoer naar verluidt ook in prijs gestegen als gevolg van een gebrek aan capaciteit en pandemische problemen.

Transportvraagstukken raken natuurlijk alle markten, binnen de glasvezelketen en daarbuiten. Voor AGY, dat in de VS produceert en voornamelijk glasvezelgarens produceert, zijn de stijgende kosten voor het verzenden van producten naar Europa en Azië het belangrijkste probleem. "Bepaalde scheepvaartlijnen zijn geconsolideerd, opnieuw gepland of opnieuw geconfigureerd, en het wordt steeds moeilijker om de ruimte op schepen te krijgen om onze materialen over het water te krijgen", zegt Northrup.

Sandri voegt toe:“Het is algemeen bekend dat in de composietenindustrie de prijs al jaren geen gelijke tred houdt met de inflatie. De transportkosten en het edele metaal dat wordt gebruikt bij de productie van vezels zijn aanzienlijk gestegen en er zijn extra kosten om pandemische protocollen te volgen.”

Vooruit gaan

Om terug te keren naar een meer normale toeleveringsketen zijn veel factoren nodig, waaronder de wereldwijde vaccinatiedistributie. Niemand weet zeker wanneer meer normale operaties kunnen worden hervat, maar schat CW van leveranciers heeft gehoord, variëren van de tweede helft van 2021 tot het einde van het derde kwartaal tot een jaar vanaf nu.

Sandri van Owens Corning voorspelt:"Gezien het algehele tekort aan voorraad in de industrie, de toegenomen vraag, de benodigde tijd om de bestaande niet-actieve capaciteit op te voeren en de tijd die nodig is om nieuwe capaciteit online te brengen, zal het waarschijnlijk meerdere kwartalen zijn, mogelijk zelfs een jaar, voordat de zaken voor de glasvezelversterkingsindustrie weer normaal worden.”

"Ik weet niet zeker hoe de transportproblemen zullen worden verlicht, maar vooral niet op de korte termijn, de komende drie tot zes maanden", zegt Iain Montgomery, directeur van Global Business Development bij AGY. "Ik denk dat op de langere termijn de normale bedrijfsvoering zal terugkeren, maar ik denk dat het tot die tijd behoorlijk krap zal zijn."

Johns Manville's Mohr voegt toe:"We zijn er sterk van overtuigd dat dit slechts een tijdelijke situatie is. Dit is een stresstest voor de hele organisatie en voor de hele markt, maar we blijven tot het uiterste gaan om onze klanten draaiende te houden.”