Wie verdient er geld in 5G? En wie niet?

EEN WEEK IN IoT – 5G begint sterk, zegt Huawei . De plaatsvervangend voorzitter van het bedrijf, Ken Hu, vertelde zijn jaarlijkse Mobile Broadband Forum (#MBBF) in Zürich, Zwitserland vorige week die 5 ^de Mobiele communicatie van de generatie "sneller aangekomen dan verwacht", en dat er nu 40 providers in meer dan 20 landen zijn die 136 verschillende 5G-apparaten ondersteunen.

Op het eerste gezicht suggereert de snelle introductie van 5G in China en Zuid-Korea in 2019 dat Hu gelijk heeft, maar niet alles is rooskleurig in de 5G-tuin, zegt Jeremy Cowan . Huawei heeft vroege overwinningen behaald in China en Zuid-Korea, net als Ericsson – maar de Chinese leverancier boekt langzamere vooruitgang in Europa en is volledig buitengesloten van de Amerikaanse markt.

De ergste hit was echter Nokia die deze week zijn winstprognoses voor 2019 en 2020 verlaagde, dividenden tot nader order uitstelde en zijn 5G-investeringen te laat opvoerde. Nokia klaagde ook dat zijn rivalen winst opofferen voor 5G-marktaandeel. Hij wil of kan die kaart niet spelen.

Grootschalige vroege 5G-implementaties in Azië zijn niet geëvenaard in Europa. Elisa Oyj . uit Finland beweert de eerste telco ter wereld te zijn die een commerciële 5G-service aanbiedt, een handvol steden heeft dekking in Duitsland en Italië, terwijl Spanje en het VK in 20 steden worden bediend door Vodafone enBT , met kleinere voetafdrukken voor andere telco's. In de VS bijvoorbeeld AT&T biedt mobiele 5G voor sommige klanten in 21 steden, terwijl T-Mobile verwacht tegen het einde van het jaar landelijke dekking te hebben.

De Chinese markt voor 5G is groot en wordt steeds groter. Hoewel het vaak waar is dat het indrukken van de Start-knop voor de uitrol van nieuwe infrastructuur sneller gebeurt in een commando-economie als China dan in bijvoorbeeld India of Brazilië, lijdt het geen twijfel dat de Chinese regering 5G heeft omarmd zoals weinig anderen.

Consumentenvraag?

In de particuliere sector leerden telco's van de lancering van 3G en 4G dat consumenten technologie van de volgende generatie pas zullen omarmen als ze overtuigende voordelen zien. Een film kunnen downloaden in 1,2 seconden in plaats van twee minuten zal niet genoeg zijn om de meeste mensen naar 5G te lokken, vooral wanneer de apparaatkeuze laag blijft en de tarieven relatief hoog zijn. Bijvoorbeeld Verizon was de eerste operator in de VS die 5G aanbood en, als GSMA Intelligence meldde in juni:“het gemiddelde tarief is het laagste van alle onderzochte onbeperkte abonnementen. Prijzen zijn gemiddeld US$ 18 hoger dan 4G, maar komen met gratis roaming in Canada en Mexico samen met Apple Muziek.”

Een belangrijk verkoopargument, zeggen leveranciers van netwerkapparatuur, is de lage latentie in 5G-services. En er is één consumentengroep boven alle andere die hierdoor gelokt kan worden. Je bent mij ver vooruit:gamers. Maar tot op heden boeken operators veel meer succes in de zakelijke markt, door dingen met elkaar te verbinden, niet mensen.

Ryan Ding, uitvoerend directeur van de raad van bestuur van Huawei en president van de carrier-businessgroep, merkte op dat in slechts een jaar tijd normen, spectrum en apparaten allemaal 5G-ready zijn geworden, een snelheid die niet werd gezien in eerdere generaties mobiele communicatie. Begin 2019 werd Zuid-Korea het eerste land dat landelijk 5G-diensten lanceerde. Een paar maanden later lanceerde China ook 5G-diensten en ligt nu op koers om tegen eind 2020 600.000 tot 800.000 5G-basisstations te bouwen.

Tot op heden hebben 56 providers over de hele wereld 5G-netwerken gebouwd en 40 daarvan hebben 5G-diensten gelanceerd. Ding zei dat Huawei meer dan 60 5G-contracten heeft gewonnen en al meer dan 400.000 5G actieve antenne-eenheden (AAU's) heeft verzonden. Ter vergelijking:Ericsson heeft nu 70 commerciële 5G-overeenkomsten of contracten met unieke communicatieserviceproviders, waarvan 20 live-netwerken.

Aangezien het aantal 5G-apparaten op de markt groter wordt dan Huawei's laatste aantal van 136, is Ding ervan overtuigd dat de kosten zullen dalen. 5G-smartphones zijn, zei hij, momenteel geprijsd op ongeveer $ 500, maar hij verwachtte dat dit tegen de tweede helft van 2020 zou dalen tot ongeveer $ 350. Als de voorspelling van de GSMA van 1,57 miljard gebruikers van 5G in 2025 juist blijkt te zijn, heeft hij misschien wel gelijk. . Huawei verwacht zelf dat er op diezelfde datum wereldwijd 480 miljoen huishoudens 5G zullen gebruiken om Fixed Wireless Access (FWA) te ondersteunen.

Wat zal deze acceptatie stimuleren?

Ding wees op een "transformatieve ervaring" die leidde tot hogere consumentenbestedingen. Hij zei dat consumenten met Koreaanse telco LG U+ profiteren van een lagere prijs per Gigabit dan bij 4G en voegen daaraan toe dat er geen buffering is door een grotere bandbreedte. Hij claimde ook een omzetstijging van 2,15% voor de 5G-carriers, tussen Q1 en Q2, 2019, maar het valt nog te bezien of dit consistent zal zijn tussen carriers en over langere tijdspannes.

Er zou een grote rol kunnen zijn voor "5G + Fibre" in gebieden in heel Europa, waar momenteel ongeveer 70 miljoen huishoudens geen verbinding hebben of onvoldoende worden bediend. De EU blijft achter bij haar eigen internetsnelheidsdoelstelling van 100% beschikbaarheid van 30 Mbps in 2020. In 2018 voldeed slechts 40% van de huizen aan deze norm (Bron:Europese Rekenkamer en Huawei MI ). Providers kunnen nu een glasvezelachtige breedbandervaring bieden met 5G Fixed Wireless Access om snel aan de behoeften van huishoudens te voldoen.

Op de consumentenmarkt zullen de grote bandbreedte en lage latentie van 5G ook nieuwe diensten mogelijk maken, zoals augmented / virtual reality (AR/VR), live streaming, video en gaming. Volgens Ding is dit de transformatieve ervaring waarvoor gebruikers bereid zijn een premie te betalen. Hij voegde eraan toe dat providers ook nieuwe manieren kunnen vinden om inkomsten te genereren met hun diensten via de nieuwe statistieken van 5G, bijvoorbeeld door verschillende tarieven in rekening te brengen voor verschillende latentieniveaus en door inhoud met toegevoegde waarde aan te bieden die is afgestemd op de lokale markt.

Ondertussen verwachten sommige industrieën in de business-to-business (B2B) markt dat 5G garandeert dat aan de service level agreements (SLA's) wordt voldaan. Bedrijven hebben territoria, servicemodellen en use-cases voor 5G-toepassingen gedefinieerd, zodat providers 5G-mogelijkheden kunnen bieden, zoals latentie, uplink- en downlinkbandbreedte en betrouwbaarheid, in SLA's.

Vroege resultaten zijn binnen

Huawei's omzet in het derde kwartaal, aangekondigd op 16 oktober, steeg jaar op jaar met 27%. Dit werd naar verluidt gedreven door de groei van de verzendingen van smartphones die werden gelanceerd vóór de Amerikaanse handelszwarte lijst onder leiding van president Trump. Het bedrijf, nu 's werelds grootste fabrikant van telecomapparatuur, heeft de Q3-cijfers niet bekendgemaakt. Het probeert echter zijn afhankelijkheid van buitenlandse technologie te verminderen en zei in september dat het is begonnen met het maken van 5G-basisstations zonder Amerikaanse componenten.

Belangrijke rivaal, Ericsson, rapporteerde ook positieve resultaten. De organische omzet groeide in het derde kwartaal van 2019 met 3%, "gedreven door de early adopters van 5G, in Noord-Amerika en Noordoost-Azië", aldus het in Zweden gevestigde bedrijf. Het bedrijfsresultaat bedroeg SEK 6,5 miljard (US$ 670 miljoen), een marge van 11,4% exclusief eenmalige kosten. Ericsson meldde ook dat de Koreaanse LG U+-operator het had geselecteerd om 5G Radio Access Network (RAN) en 5G Core te leveren.

Ondanks Huawei's kracht in zijn thuismarkt, zei Ericsson:"De grootste markt voor 5G-infrastructuur zal China zijn, waar implementaties zullen naar verwachting op korte termijn starten. We hebben geïnvesteerd om ons marktaandeel te vergroten, maar het is nog te vroeg om mogelijke volumes en prijsniveaus te beoordelen. Op basis van historische ervaring verwachten we aanvankelijk uitdagende marges, maar positieve marges gedurende de looptijd van een contract.”

“In de loop van de tijd zullen nieuwe opwindende innovaties voor 5G komen met industriële en IoT-gebruiksscenario's, waarbij gebruik wordt gemaakt van de snelheid, latentie en beveiligingskenmerken van 5G. Dit biedt kansen voor onze klanten om nieuwe inkomsten te genereren, omdat ze consumenten en bedrijven extra voordelen bieden. Onze IoT-activiteiten groeien bijna twee keer zo snel als de geschatte marktgroei van 20-25% per jaar. We hebben meer dan 4.500 ondernemingen op ons IoT-platform en het aantal verbonden apparaten op het platform is tot nu toe meer dan verdubbeld.

“Om onze positie volledig te benutten en nieuwe terugkerende inkomstenstromen te benutten, verhogen we onze investeringen in IoT binnen Emerging Business. Met deze investering verwachten we volgend jaar geen break-even voor het segment, en in plaats daarvan (zullen) verliezen van SEK 1,5 tot 2,0 miljard ($ 160 tot $ 210 miljoen)", concludeerde een woordvoerder van Ericsson.

In tegenstelling tot de optimistische kijk op 5G van de twee marktleiders, heeft de onderinvestering van Nokia ervoor gezorgd dat de Finse Nokia achtervolgd wordt door technische problemen in zijn 5G-aanbod. Nokia liet deze week de financiële markten schrikken door alle dividenden op te schorten om kapitaal te vinden voor grotere investeringen in 5G. Aandelen kelderden met 21% na nieuws dat belangrijke Nokia-klanten hun uitgaven aan het beperken waren vanwege geplande fusies in Noord-Amerika, de grootste 5G-markt.

Nieuwe toepassingen meer dan nieuwe markten

Het zal Nokia geen troost zijn dat Huawei ook verwacht dat dit een langzame reis naar 5G-winstgevendheid zal zijn. "Het zal een lang proces zijn voor 5G om de digitale transformatie van de industrie mogelijk te maken", zei Ding. "Carriers moeten nu nieuwe netwerkmogelijkheden, operationele capaciteiten en bedrijfsmodellen ontwikkelen om de B2B-transformatie te omarmen."

Hij concludeerde dat "de beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren" en riep vervoerders, regelgevers, spelers in de verticale sector, leveranciers van apparatuur en systeemintegrators op om samen te werken om een ​​bloeiende 5G-industrie op te bouwen.

Hierover lijken de verkopers het eens te zijn. Op MWC Los Angeles 2019 deze week toonde Ericsson een paramedicus die een haptische handschoen gebruikte om een ​​echografisch onderzoek uit te voeren door middel van realtime interactieve communicatie met een medisch expert. Ericsson haalde ook op afstand gegevens op van een slim vaartuig om de waterkwaliteit te testen en nam metingen om waterverontreinigende stoffen aan te pakken.

Gamers staan ​​misschien in de krantenkoppen van de mainstream, maar voorlopig draait 5G in ieder geval meer om het internet der dingen.

De auteur is Jeremy Cowan, hoofdredacteur en uitgever van VanillaPlus &IoT Now.