LPWA:Challenger-operators kunnen baat hebben bij het gebruik van een andere technologie dan de marktleider

Mobiele operators hebben een grote kans om LPWA-oplossingen aan te bieden, maar de concurrentie zal hevig zijn. De leiders hebben besloten welke technologie ze gaan ondersteunen, bijvoorbeeld AT&T heeft gekozen voor LTE-M, Oranje gebruikt LoRa en LTE-M en Vodafone is voor NB-IoT gegaan. Veel andere operators, vooral kleinere, moeten nog een vaste verbintenis aangaan, maar sommige challenger-operators zijn van plan om verschillende technologieën in te zetten bij de marktleiders. Dit artikel, gebaseerd op ons gedetailleerde rapport over de benaderingen van LPWA, onderzoekt de opties waarmee ze worden geconfronteerd en de factoren die hun beslissingen zullen beïnvloeden.

Voor de traditionele smartphone-mogelijkheid op de massamarkt was het pad van technologische upgrades, via smaken van 2G, 3G en 4G, duidelijk. IoT is een nieuwe markt en de oude regels zijn niet altijd van toepassing. Er zijn duidelijke voordelen voor operators die een risico willen nemen op een alternatieve strategie van de leiders. Dit artikel onderzoekt de opties waarmee ze worden geconfronteerd en de factoren die van invloed zijn op hun beslissingen, zegt Michele Mackenzie, hoofdanalist en Tom Rebbeck, onderzoeksdirecteur Enterprise &IoT bij Analysys Mason.

Operators hebben drie hoofdbenaderingen voor de keuze van LPWA-technologie

Mobiele operators hebben drie hoofdopties om te overwegen bij het kiezen van een LPWA-technologie. Ze zijn als volgt.

• Volg de leider: De challenger-operator kiest dezelfde technologie als de marktleider. Als de leidende operator bijvoorbeeld LTE-M lanceert, zou de uitdager hetzelfde doen.
• Kies een alternatief voor de leider: De challenger-operator kiest een andere technologie dan die van de marktleider. Als de leider bijvoorbeeld voor LTE-M kiest, zal de uitdager NB-IoT inzetten.
• Wacht maar af: De uitdager-operator wacht tot er een winnende technologie naar voren komt voordat hij zich inzet.

Met LPWA hebben challenger-operators de mogelijkheid om zich te onderscheiden. Afbeelding 1 illustreert enkele van de technologische keuzes die toonaangevende en uitdagende operators hebben gemaakt. Er is momenteel geen duidelijke trend in de aanpak die challenger-operators volgen; sommigen volgen de leider, anderen niet.

Enkele voordelen voor challenger-operators om een ​​andere LPWA-technologie in te zetten zijn de volgende.

• De alternatieve technologie zal beter geschikt zijn voor bepaalde gebruikssituaties. Het is onzeker hoe groot de verschillen tussen NB-IoT en LTE-M zullen zijn in prijs en prestatie, maar als NB-IoT duidelijke prijsvoordelen of een langere batterijduur heeft dan LTE-M, zal het voor sommigen aantrekkelijker zijn toepassingen zoals meten. Dit kan ten goede komen aan T-Mobile USA . Bovendien kunnen challenger-operators enorm profiteren als hun gekozen technologie wordt gebruikt voor een propositie op de massamarkt. Als LTE-M bijvoorbeeld wordt gebruikt door een toekomstige Apple Kijk, KPN zou een sterke positie op de Nederlandse markt hebben in vergelijking met zijn concurrenten, T-Mobile en Vodafone, die zich richten op NB-IoT.
• Een alternatieve technologie zou de zakelijke markt kunnen openen. De meeste challenger-operators zijn beperkt aanwezig op de zakelijke markt. Een alternatieve technologie met duidelijk gedifferentieerde prestaties kan helpen bij het openen van nieuwe zakelijke kansen.
• Het zou de concurrentie moeten verminderen die puur op prijs is gebaseerd. Als alle drie/vier operators dezelfde netwerktechnologie en dekking bieden, is sterke prijsconcurrentie onvermijdelijk. Verschillende technologische opties zouden deze prijsconcurrentie moeten beperken, wat alle operatoren ten goede kan komen.
• De aanbieder is mogelijk in een betere positie om contracten voor meerdere landen te ondersteunen.Deutsche Telekom zal in al zijn landen NB-IoT-connectiviteit kunnen aanbieden, terwijl Orange overal LTE-M kan aanbieden. Dit zou niet mogelijk zijn als de operator de marktleider zou volgen in elk land waar hij aanwezig is. Grote groepen operatoren, zoals Vodafone, kunnen ook enige kostensynergieën genereren door dezelfde technologie in alle landen in te zetten.

Een strategie waarbij een alternatieve technologie wordt gekozen, heeft ook nadelen voor uitdager-operators:

• Voordelen duren misschien maar een korte tijd omdat het relatief goedkoop en snel is voor concurrenten om hun bestaande infrastructuur te upgraden om dezelfde technologie te ondersteunen
• Grote kansen kunnen bijvoorbeeld worden gemist als de grootste vraag naar op NB-IoT gebaseerde oplossingen is en ze alleen LTE-M bieden
• Lokale ontwikkelaars kunnen zich concentreren op de technologieën die worden aangeboden door de leidende spelers
• Ze kunnen uiteindelijk een redundante technologie ondersteunen.

Uiteraard worden deze nadelen omgekeerd als de veeleisende operator een andere technologie kiest dan die van de leidende operator.

Moeten LPWA-operators afwachten?

Operators moeten ook rekening houden met de gevolgen van te laat op de markt komen als ze een afwachtende houding aannemen. De aantrekkingskracht van wachten is duidelijk:de bestaande enterprise-basis is beperkt en NB-IoT of LTE-M zijn relatief snel te implementeren.

Operators met ambities om een ​​rol te spelen in het IoT lopen echter het risico een waardevolle leerervaring in de vroege LPWA-markt te missen en de mogelijkheid om een ​​deel van de vroege vraag te vangen. Bouygues Telecom , KPN en Swisscom ze hebben allemaal waardevolle expertise opgedaan door vroeg met LoRa de markt te betreden, wat hen zou moeten helpen bij het ontwikkelen van 3GPP IoT-netwerken.

Challenger-operators moeten een nieuwe benadering van LPWA-technologieën overwegen

Challenger-operators die strategieën ontwikkelen om de LPWA-markt te betreden, moeten zorgvuldig de voordelen evalueren van het toepassen van een andere technologie dan de marktleiders. Differentiatie op de LPWA-markt zal van cruciaal belang zijn gezien de lage inkomsten uit connectiviteit en de toegenomen concurrentie van propriëtaire LPWA-spelers.

Dit kan een gedurfde strategie vereisen, maar kan zijn vruchten afwerpen door de propositie te differentiëren en uitdager-operators in staat te stellen te concurreren op meer dan alleen de prijs.

De auteurs van deze blog zijn Michele Mackenzie, hoofdanalist en Tom Rebbeck, onderzoeksdirecteur Enterprise &IoT bij Analysys Mason.