De trends in de Europese composietproductie:nu afnemend, voorspeld tot 2026

Figuur 1. Productievolume van composieten in Europa sinds 2011 (in kiloton/kt). Bron (alle cijfers) | AVK

Tegen de achtergrond van een voortdurend groeiende wereldmarkt neemt het productievolume van composieten in Europa af. Volgens actuele marktcijfers van AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Federation of Reinforced Plastics, Frankfurt am Main, Duitsland), zal deze algemene trend zich naar verwachting zelfs in 2026 voortzetten. Een positieve ontwikkeling is te vinden in de stijgende algemene vraag naar vezelversterkte kunststoffen – zowel grondstoffen als eindproducten – hoewel deze vraag steeds niet wordt voldaan door Europese leveranciers, maar eerder door niet-Europese leveranciers. Dit benadrukt een groeiende behoefte voor Europese fabrikanten om gerichter te profiteren van de vele kansen en mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn en voortkomen uit de huidige trends en vereisten in de sector.

Algemene composietendatabase

“De AVK is de Duitse brancheorganisatie voor composieten/composieten en vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en verwerkers op nationaal en Europees niveau”, zegt Dr. Elmar Witten, directeur van AVK. “Met meer dan 200 aangesloten bedrijven en een geschiedenis van meer dan 100 jaar is de AVK een van de grootste en meest invloedrijke brancheverenigingen in de composietensector in Europa.”

Het dienstenaanbod omvat gespecialiseerde werkgroepen, seminars en conferenties, evenals het verstrekken van marktrelevante informatie. Nationaal is de AVK een van de vijf ondersteunende verenigingen van de Duitse Vereniging van Kunststofverwerkers (GVK) en internationaal lid van de European Composites Industry Association (EuCIA). De AVK is een van de oprichters van Composites Duitsland.

De AVK volgt en analyseert al tientallen jaren markttrends in de productie van koolstof- en glasvezelversterkte polymeren (CFRP, GFRP) in Europa. De bevindingen worden elk jaar samengevat in het ‘Composites Market Report’ van de organisatie. De gegevens voor het onderzoek en het daaropvolgende rapport zijn voornamelijk gebaseerd op persoonlijke interviews met grondstofproducenten en andere relevante marktpartners. Daarnaast zijn evaluaties van openbare, officiële en statistische gegevens opgenomen.

Aanbevolen inhoud

Het jaarlijkse marktrapport van AVK, dat hieronder wordt beschreven, analyseert voornamelijk alle GFRP-materialen – die meer dan 90% van de totale Europese composietenmarkt vertegenwoordigen – hoewel het ook andere materialen in de belangrijkste marktsegmenten van de regio bestrijkt, zoals niet-gekrompen stoffen (NCF). Het rapport omvat expliciet de markt voor thermoplastische composieten (TPC), waaronder lange vezelversterkte thermoplasten (LFT), glasmatversterkte thermoplasten (GMT) en continue vezelversterkte thermoplasten (CFRTP). Het Europese productievolume voor korte glasvezelversterkte thermoplasten, natuurlijke vezel- en koolstofvezelversterkte kunststoffen wordt alleen weergegeven als geaggregeerde hoeveelheden.

Een eerste marktbeoordeling

In 2025 was er sprake van een fundamentele negatieve trend. Bijna halverwege 2026 blijven er uitdagingen bestaan voor de Europese composietenindustrie. Oorzaken zijn onder meer de aanhoudende macro-economische zwakte in veel regio’s in het algemeen – zoals internationale concurrentiedruk, prijsconcurrentie en diverse economische gebeurtenissen – en de zwakte van de industriële productie in belangrijke toepassingsgebieden (bijvoorbeeld transport en bouw/infrastructuur) in Europa in het bijzonder. De lichte daling van de Europese composietenproductie is echter aanzienlijk lager dan medio 2025 werd voorspeld. Over het geheel genomen daalde het productievolume in Europa met 3%.

De reden voor een over het algemeen optimistischer beeld is de positieve trend in de vraag voor composietcomponenten. Naast de huidige vraag is er ook veel potentieel voor extra groei in het gebruik van composieten waar Europese fabrikanten en leveranciers van zouden kunnen profiteren. In tegenstelling tot uitdagende omgevingsfactoren blijven lichtgewicht constructies en productoptimalisatie het gebruik van FRP-producten bevorderen. Duurzaamheidsbeoordelingen komen ook steeds meer in beeld, en composieten vertonen hier een groot potentieel – niet alleen voor het vervangen van bestaande materiaaloplossingen, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten.

Europa versus mondiale ontwikkeling

Volgens de huidige schattingen van JEC (Parijs, Frankrijk) bedroeg het wereldwijde marktvolume voor composieten in 2025 tussen 13,3 en 15,9 miljoen ton. De reden voor de grote variantie is een verdeling van de verwachtingen op basis van een schatting van ‘kleine letters’ en ‘hoofdletters’ – dat wil zeggen een reeks mogelijke uitkomsten, kosten en andere factoren die worden gebruikt om rekening te houden met onzekerheid en risico. De grote verschillen in marktschattingen vloeien voort uit aanzienlijke onzekerheden over het productievolume van composieten in Azië, vooral in China. Bijgevolg variëren de schattingen van relatief lage productievolumes tot zeer hoge productievolumes. Er wordt een algemene mondiale marktgroei van ongeveer 1% verwacht.

Ter vergelijking:uit gegevens van AVK blijkt dat het Europese productievolume voor composieten in 2025 met 3% daalde. De totale Europese composietenmarkt bedroeg dus een volume van 2.281 kiloton (kt) in 2025, vergeleken met 2.351 kiloton in 2024 (Fig. 1, openingsafbeelding). De AVK is van mening dat de markt zal blijven krimpen en zelfs nog verder zal achterlopen op de jaren die door COVID-19 zijn getroffen.

Over het geheel genomen was het marktmomentum in Europa in 2025 zwakker dan op de wereldmarkt. Het Europese aandeel op de wereldmarkt bedraagt 17% in het kleine letters-scenario en 14% in het hoofdletter-scenario.

Figuur 2.  Totale composietenmarkt per toepassingsgebied in 2025 (in %).

De marktaandelen blijven dus verschuiven ten gunste van Amerika en Azië. Net als voorgaande jaren is de ontwikkeling binnen Europa niet uniform. Verschillen kunnen worden toegeschreven aan regionaal zeer verschillende kernmarkten, de hoge variabiliteit van de verwerkte materialen, een breed scala aan verschillende productieprocessen en sterk uiteenlopende toepassingsgebieden.

In termen van volume gaat het grootste deel van de totale Europese composietenproductie naar de transportsector, die bijna 50% van het marktvolume in de regio voor zijn rekening neemt (Fig. 2). De transportsector omvat in dit geval de auto-industrie, maar ook de luchtvaart, het openbaar vervoer en bedrijfsvoertuigen. Andere belangrijke segmenten zijn onder meer de elektrische/elektronica (zoals schakelkasten, connectoren en behuizingen) en toepassingen in de infrastructuur en de bouw. Tot dit laatste gebied behoren bijvoorbeeld de leiding-, tank- en installatiebouw, maar ook constructieprofielen en hulpstukken.

Thermohardende composieten

Het totale productievolume van Europese thermohardende composieten in 2025 bedroeg 952 kiloton (kt), vergeleken met 983 kiloton in het voorgaande jaar. Dit betekent dat deze materiaalgroep 41,7% van de totale markt in Europa vertegenwoordigde.

Al ongeveer 15 jaar is er sprake van een merkbare verschuiving in de harssystemen die in de industrie worden gebruikt. Het aandeel thermoplastische materialen neemt toe ten opzichte van thermohardende systemen. Vergeleken met deze langetermijntrend is de overgang van thermoharders naar TPC volgens gegevens uit 2025 echter vertraagd. Deze verandering wordt geleid door de auto-industrie, die sterk afhankelijk is van TPC. Momenteel wordt meer dan 60% van deze materialen gebruikt in de transportsector, maar Europese OEM's worden geconfronteerd met een structurele crisis en de productiecijfers dalen (meer hierover hieronder). Deze factoren hebben daarom een negatief effect op het TPC-gebruik.

De twee belangrijkste toepassingsgebieden voor thermohardende composieten blijven de bouw/infrastructuur en het transport (Fig. 3). De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de productievolumes. Het aandeel van de transportsector neemt af, terwijl het aandeel van producten voor de bouw- en infrasector toeneemt.

Figuur 3.  Thermohardende composieten naar toepassingsgebied in 2025 (in %).

Thermoplastische composieten

De markt voor TPC in Europa had in 2025 een totaalvolume van 1.329 kt, een daling ten opzichte van de 1.368 kt in 2024.

Het marktaandeel van deze systemen op de totale Europese markt steeg naar 58,3% in 2025, na 58,2% in 2024. Vergeleken met het voorgaande jaar daalde het marktvolume met 2,9%, wat ongeveer hetzelfde is als de totale markt.

Het belangrijkste toepassingsgebied van TPC is de transportsector, die bijna tweederde van de markt voor zijn rekening neemt. Binnen dit segment domineren personenauto's. Samen met elektrische/elektronische toepassingen resulteert dit in een marktaandeel van 86% voor 2025 (Fig. 4).

Figuur 4.  Thermoplastische composieten (TPC) naar toepassingsgebied in 2025 (in %).

De personenautomarkt is van cruciaal belang voor de vraag naar TPC. Terwijl de auto-industrie de economische zwakte in de eerste twee jaar na COVID-19 erkende, onthult 2025 de volle omvang van de structurele problemen waarmee de Europese – en vooral de Duitse – auto-industrie wordt geconfronteerd:een auto die niet in Europa wordt geproduceerd, heeft niet noodzakelijkerwijs Europese onderdelen nodig. De AVK ontdekte dat, hoewel de registratie van bedrijfsvoertuigen in 2024 met 5,5% groeide, er vorig jaar een duidelijke daling op dit gebied te zien was in regio's als Frankrijk, Duitsland en Italië. Soortgelijke trends vonden plaats bij vrachtwagens (middelzwaar en zwaar) en bussen. Deze ontwikkeling wordt een steeds groter probleem voor Europese fabrikanten en leveranciers van composietcomponenten.

GFRP-markt:trends in processen/onderdelen

Net als in 2024 werden alle materiaal- en processegmenten die in detail in het AVK-marktrapport worden besproken, getroffen door absolute dalingen in het productievolume (Fig. 5). SMC/BMC was het grootste afzonderlijke segment op de Europese GFRP-markt (alle thermoset-, LFT- en CFRTP-materialen). Deze worden vaak gebruikt in grootschalige serietoepassingen in de elektrische/elektronische en transportsector, maar ook in de bouw- en infrastructuursector.

NCF vormde de op één na grootste groep. Op de derde plaats volgden zogenaamde “open mal-processen”. Qua volume lagen de andere hier genoemde composietprocessen op een vergelijkbaar niveau.

Het volledige AVK-marktrapport onderzoekt en analyseert individuele materiaalgroepen en processen in meer detail. Het vergelijkt trends in de productievolumes van composieten met bredere economische trends en benadrukt de overeenkomstige onderlinge afhankelijkheden. Daarnaast schetst het de belangrijkste toepassingsgebieden en hun ontwikkelingen. Het marktrapport bevat ook een analyse van trends en een uitgebreid commentaar op de huidige ontwikkelingen.

Figuur 5.  Langetermijnontwikkeling van geselecteerde composietenmarktsegmenten (in kiloton).

Regionale marktontwikkeling

De procentuele verschuivingen per regionale focus in 2025 ten opzichte van 2024 veranderden wederom slechts met een fractie van een procent (figuur 6). Hierbij worden alleen thermohardende composietmaterialen in aanmerking genomen. Over het geheel genomen was er in alle onderzochte regio's sprake van een absolute daling. De Duitse markt voor thermoharders bereikte in 2025 een volume van 180 kt (2024 =187 kt), wat overeenkomt met een aandeel van 18,9% in de totale markt. Als gevolg hiervan verloor Duitsland een klein marktaandeel, maar bleef het de grootste producent van composieten in Europa. De dalingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de grote afhankelijkheid van de automarkt, zoals eerder uitgelegd.

Figuur 6. Regionale distributie van de Europese thermohardermarkt.

Oost-Europese landen, met een marktaandeel van 19,1% en een absoluut volume van 182 kt, hebben Duitsland voor het eerst overtroffen, hoewel dit vermoedelijk komt doordat ze een verscheidenheid aan regio's omvatten, bestaande uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Servië, Kroatië, Macedonië, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië. In vrijwel alle regio's heeft de composietenindustrie zeer verschillende aandachtspunten. Dienovereenkomstig worden verschillende landen/regio's vaak op zeer uiteenlopende wijze beïnvloed door de algemene economische ontwikkelingen. Een pan-Europese analyse kan daarom slechts een ruwe indicatie geven van trends of inzicht bieden in algemene ontwikkelingen.

Europa's drijvende kracht op de composietenmarkt nieuw leven inblazen

De uitdagingen waarmee de Europese composietenindustrie momenteel wordt geconfronteerd, zijn talrijk. De algehele economische zwakte weegt op de economie, vooral op de productiesector en de industrie. Composieten hebben hier ook last van, zoals blijkt uit bovenstaande marktanalyse.

Belangrijke toepassingsmarkten zoals de automobielsector bevinden zich in een diepe structurele crisis. De verkoopcijfers stagneren of dalen. Er gaan steeds meer marktaandelen verloren. Europa ervaart een enorme uittocht van industriële productie. Bovendien wordt de concurrentie met niet-Europese regio's steeds intensiever, zowel op het gebied van de grondstoffenaanvoer als op het gebied van de productie van halffabrikaten en eindproducten. Het economisch beleid in voorheen belangrijke exportregio's, dat steeds meer gericht is op het isoleren van de binnenlandse markten, verergert de situatie nog verder.

Het doel moet zijn om de composietenindustrie te versterken/groeien. De Europese industrie moet moediger zijn, zichzelf nieuwe doelen stellen en consequent de kansen en mogelijkheden benutten die zich voordoen. De industriële toekomst komt zelden vanzelf tot stand; zij vereist actieve perceptie en vormgeving.

Het volledige marktrapport 2025, inclusief commentaar, kan gratis worden gedownload op de AVK-website op https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

Over de auteur

Volker Mathes

Volker Mathes werkt sinds april 2009 op het gebied van bedrijfsontwikkeling en marktanalyse bij AVK – Industrial Association for Reinforced Plastics. Voorheen werkte hij als projectmanager op de afdeling International Business Development/Strategy Projects bij TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Verdere professionele ervaring op het gebied van serviceontwikkeling heeft hij opgedaan bij TÜV Rheinland Akademie. Ook ondersteunde hij de centrale innovatieprocesmanager bij TÜV Rheinland Holding bij de implementatie van een groepsbreed, systematisch innovatiemanagementsysteem. volker.mathes@avk-tv.de