Europa's Composiet Productietrends: Dalend Nu, Geprojecteerd tot 2026

Figuur 1. Composiet productievolume in Europa sinds 2011 (in kiloton/kt). Bron (Alle Figuren) | AVK

Op de achtergrond van een continu groeiende wereldmarkt, daalt het productievolume van composieten in Europa. Volgens huidige marktcijfers van de AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Federatie Versterkte Kunststoffen, Frankfurt am Main, Duitsland), wordt verwacht dat deze algemene trend zelfs in 2026 zal voortduren. Een positieve ontwikkeling vindt plaats in de stijgende algehele vraag naar vezel-versterkte kunststoffen — zowel grondstoffen als eindproducten — hoewel deze vraag steeds vaker niet door Europese leveranciers wordt ingevuld, maar door niet-Europese. Dit benadrukt een groeiende behoefte voor Europese fabrikanten om meer gericht gebruik te maken van de vele kansen en mogelijkheden die beschikbaar komen uit huidige industrietrends en vereisten.

Wereldwijde composieten database

"De AVK is de Duitse branchevereniging voor FKV/composieten en vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en verwerkers op nationaal en Europees niveau," zegt Dr. Elmar Witten, managing director, AVK. "Met meer dan 200 ledenbedrijven en een geschiedenis van meer dan 100 jaar, is de AVK een van de grootste en meest invloedrijke brancheverenigingen in de composietensector in Europa."

Haar dienstenaanbod omvat specialistische werkgroepen, seminars en conferenties, evenals het leveren van marktrelevante informatie. Nationaal is de AVK een van de vijf ondersteunende verenigingen van de Duitse Vereniging van Kunststofverwerkers (GVK) en internationaal lid van de European Composites Industry Association (EuCIA). De AVK is een stichtend lid van Composites Germany.

Vele decennialang monitort en analyseert de AVK nu al markttrends in koolstof- en glasvezel-versterkte polymere (CFK, GFK) productie in Europa. Bevindingen worden elk jaar samengevat in de organisatie's "Composieten Marktrrapport." De data voor de enquête en het daaropvolgende rapport is primair gebaseerd op persoonlijke interviews met grondstofproducenten en andere relevante marktpartners. Daarnaast worden evaluaties van publieke, officiële en statistische data meegenomen.

Uitgelichte Content

De AVK's jaarlijkse marktrapport, hieronder gedetailleerd, analyseert primair alle GFK materialen — die voor meer dan 90% van de totale Europese composietenmarkt staan — hoewel het andere materialen in de grote marktsegmenten van de regio ook dekt, zoals non-crimp fabrics (NCF). Het rapport sluit expliciet de thermoplastische composieten (TPC) markt in die langvezel-versterkte thermoplasten (LFT), glasmat-versterkte thermoplasten (GMT) en continue vezel-versterkte thermoplasten (CFRTP) dekt. Het Europese productievolume voor kort glasvezel-versterkte thermoplasten, natuurvezel- en koolstofvezel-versterkte kunststoffen wordt alleen als geaggregeerde hoeveelheden weergegeven.

Een initiële marktevaluatie

Een fundamentele negatieve trend werd in 2025 gezien. Bijna halverwege 2026, blijven uitdagingen voor de Europese composietenindustrie bestaan. Oorzaken zijn lopende macro-economische zwakte in veel regio's in het algemeen — zoals internationale concurrentiedruk, prijsconcurrentie en diverse economische gebeurtenissen — en industriële productiezwakte in sleuteltoepassingsgebieden (bijv., transport en bouw/infrastructuur) in Europa in het bijzonder. Echter, de lichte daling in Europese composietproductie is significant lager dan voorzien in mid-2025. Over het algemeen daalde het productievolume in Europa met 3%.

De reden voor een algemeen meer optimistisch beeld is de positieve trend in vraag naar composietcomponenten. Naast de huidige vraag, is er ook veel potentieel voor additionele groei in het gebruik van composieten die Europese fabrikanten en leveranciers zouden kunnen benutten. In tegenstelling tot uitdagende omgevingsfactoren, blijven lichtgewichtconstructie en productoptimalisatie het gebruik van FKV-producten gunstig. Duurzaamheidsbeoordelingen komen ook steeds meer in focus, en composieten tonen hier geweldig potentieel — niet alleen voor het substitueren van bestaande materiaaloplossingen, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten.

Europa vs mondiale ontwikkeling

Volgens huidige schattingen van JEC (Parijs, Frankrijk), was het mondiale composieten marktvolume in 2025 tussen 13,3 en 15,9 miljoen ton. De reden voor de grote variantie is een verdeling van verwachtingen volgens een "lower case" en "upper case" schatting — d.w.z., een bereik van mogelijke uitkomsten, kosten en andere factoren gebruikt om rekening te houden met onzekerheid en risico. De grote reeks in marktschattingen stamt van significante onzekerheden met betrekking tot het productievolume van composieten in Azië, met name in China. Gevolgelijk variëren schattingen van relatief lage productievolumes tot zeer hoge productievolumes. Over het algemeen wordt een wereldwijde marktgroei van ongeveer 1% verwacht.

In vergelijking, toont AVK data dat het Europese composietproductievolume in 2025 met 3% daalde. De totale Europese composietenmarkt bestond dus uit een volume van 2.281 kiloton (kt) in 2025, vergeleken met 2.351 kt in 2024 (Fig. 1, openingsafbeelding). De AVK gelooft dat de markt zal blijven dalen, nog verder achter de jaren die door COVID-19 beïnvloed waren.

Over het algemeen was de 2025 marktmomentum in Europa zwakker dan in de wereldmarkt. Europas aandeel in de wereldmarkt is 17% in het lower case scenario en 14% in het upper case scenario.

Figuur 2. Totale composietenmarkt per toepassingsgebied in 2025 (in %).

Marktaandelen verschuiven dus voortdurend ten gunste van Amerika en Azië. Zoals in eerdere jaren, is de ontwikkeling binnen Europa niet uniform. Verschillen kunnen toegeschreven worden aan regionaal zeer verschillende kernmarkten, hoge variabiliteit van de verwerkte materialen, een wijd bereik aan verschillende productieprocessen en wijd uiteenlopende toepassingsgebieden.

In termen van volume, gaat het grootste aandeel van de totale Europese composietproductie naar de transportsector, die bijna 50% van het marktvolume van de regio uitmaakt (Fig. 2). De transportsector in dit geval omvat de auto-industrie, alsmede luchtvaart, openbaar vervoer en commerciele voertuigen. Andere grote segmenten zijn elektrisch/elektronisch (zoals bedieningskasten, connectors en behuizingen) en toepassingen in infrastructuur en bouw. Dit laatste gebied omvat, bijvoorbeeld, buis, tank en installatiebouw, alsook structurele profielen en fittings.

Thermohardende composieten

Het totale productievolume van Europese thermohardende composieten in 2025 was 952 kiloton (kt), af van 983 kt in het vorige jaar. Dit betekent dat deze materiaalgroep 41,7% van de totale markt in Europa uitmaakte.

Voor ongeveer 15 jaar is er een opvallende verschuiving geweest in de harsystemen die in de industrie gebruikt worden. Het aandeel van thermoplastische materialen neemt toe ten opzichte van thermohardende systemen. Vergeleken met deze langetermijntrend, is de overgang van thermohardende naar TPC echter vertraagd, volgens 2025 data. Deze verandering wordt geleid door de auto-industrie, die een hoge afhankelijkheid heeft van TPC. Momenteel worden meer dan 60% van deze materialen in transport gebruikt, maar Europese OEM's worstelen met een structurele crisis en productiecijfers dalen (meer hieronder over). Deze factoren hebben dus een nadelige impact op TPC-gebruik.

De twee hoofdtoepassingsgebieden voor thermohardende composieten blijven bouw/infrastructuur en transport (Fig. 3). Er is een verschuiving in productievolumes in de recente jaren. Het aandeel van de transportsector daalt, terwijl het aandeel van producten voor de bouw- en infrastrasector toeneemt.

Figuur 3. Thermohardende composieten per toepassingsgebied in 2025 (in %).

Thermoplastische composieten

De markt voor TPC in Europa had een totaal volume van 1.329 kt in 2025, af van 2024's 1.368 kt.

Het marktaandeel van deze systemen in de algehele Europese markt steeg naar 58,3% in 2025 na 58,2% in 2024. Vergeleken met het vorige jaar, daalde het marktvolume met 2,9%, wat ruwweg hetzelfde is als de algehele markt.

Het hoofdtoepassingsgebied voor TPC is de transportsector, die bijna twee derde van de markt uitmaakt. Binnen dit segment domineren personenauto's. Samen met elektrisch/elektronische toepassingen, resulteert dit in een marktaandeel van 86% voor 2025 (Fig. 4).

Figuur 4. Thermoplastische composieten (TPC) per toepassingsgebied in 2025 (in %).

De personenautomarkt is van centraal belang voor TPC-vraag. Terwijl de auto-industrie economische zwakte in de eerste 2 jaar na COVID-19 erkende, onthult 2025 de volle omvang van de structurele problemen die de Europese — en, bovenal, Duitse — auto-industrie confronteert: een auto die niet in Europa geproduceerd wordt, heeft niet noodzakelijk Europese componenten nodig. De AVK vond dat, hoewel commerciële voertuigregistraties met 5,5% groeiden in 2024, vorig jaar een duidelijke daling in dit gebied zag over regio's als Frankrijk, Duitsland en Italië. Vergelijkbare trends plaatsvonden met vrachtwagens (middel- en zwaar) en bussen. Deze ontwikkeling wordt een toenemend probleem voor Europese composietcomponentenfabrikanten en leveranciers.

GFK markt: Trends in processen/onderdelen

Zoals in 2024, waren alle materiaal- en processegmenten gedekt in detail in de AVK marktrapport beïnvloed door absolute dalingen in productievolume (Fig. 5). SMC/BMC was het grootste enkele segment in de Europese GFK markt (alle thermohardende, LFT en CFRTP materialen). Deze worden vaak gebruikt in grootschalige serie-toepassingen in elektrisch/elektronisch en transportsectoren, maar ook in bouw- en infrastrasectoren.

NCF vormde de tweede grootste groep. Zogenaamde "open mold processen" volgden op de derde plaats. In termen van volume, waren de andere composietprocessen hier genoemd op een vergelijkbaar niveau.

Het complete AVK marktrapport onderzoekt en analyseert individuele materiaalgroepen en processen in meer detail. Het vergelijkt trends in composietproductievolumes met bredere economische trends en benadrukt de overeenkomstige interdependencies. Daarnaast schetst het de belangrijkste toepassingsgebieden en hun ontwikkelingen. Het marktrapport omvat ook een analyse van trends en een uitgebreide commentaar op huidige ontwikkelingen.

Figuur 5. Lange-termijn ontwikkeling van geselecteerde composieten marktsegmenten (in kt).

Regionale marktontwikkeling

De percentage verschuivingen per regionale focus in 2025 vergeleken met 2024 veranderden weer alleen met een fractie van een percent (Fig. 6). Alleen thermohardende composietmaterialen worden hier overwogen. Over het algemeen waren er absolute dalingen in alle onderzochte regio's. De Duitse thermohardende markt bereikte een volume van 180 kt in 2025 (2024 = 187 kt), wat overeenkomt met een 18,9% aandeel van de totale markt. Als resultaat verloor Duitsland een licht aandeel van de markt, maar bleef de grootste producent van composieten in Europa. Dalingen zijn voornamelijk toeschrijfbaar aan de hoge afhankelijkheid van de automarkt, zoals eerder uitgelegd.

Figuur 6. Regionale verdeling van de Europese thermohardende markt.

Oost-Europese landen, met een marktaandeel van 19,1% en een absoluut volume van 182 kt, overstegen Duitsland voor het eerst, hoewel dit wordt toegeschreven aan het feit dat ze een verscheidenheid aan regio's omvatten bestaande uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Servië, Kroatië, Macedonië, Letland, Litauen, Slowakije en Slovenië. In bijna alle regio's heeft de composietenindustrie heel verschillende focuspunten. Gevolgelijk worden verschillende landen/regio's vaak heel anders beïnvloed door algemene economische ontwikkelingen. Een pan-Europese analyse kan dus alleen een ruwe indicatie van trends geven of inzicht bieden in algemene ontwikkelingen.

Herlevend Europas drijvende kracht in de composietenmarkt

De uitdagingen die de Europese composietenindustrie momenteel confronteert, zijn menigvoudig. Algehele economische zwakte weegt op de economie, met name de productiesector en industrie. Composieten worden ook door dit beïnvloed, zoals de bovenste marktanalyse toont.

Sleuteltoepassingsmarkten zoals de autogesector zitten in een diepe structurele crisis. Verkoopcijfers stagneren of dalen. Marktaandelen gaan steeds meer verloren. Europa ervaart een enorme uittreding van industriële productie. Bovendien verergeren economische beleidsvoering in vroeger belangrijke exportregio's die steeds meer gericht zijn op het isoleren van binnenlandse markten, de situatie.

Het doel moet zijn de composietenindustrie te versterken/te laten groeien. Europese industrie moet moediger zijn, zich nieuwe doelen stellen en consequent de kansen en mogelijkheden benutten die zich voordoen. De industriële toekomst ontstaat zelden vanzelf — het vereist actieve perceptie en vormgeving.

Het complete 2025 marktrapport, inclusief commentaar, is gratis te downloaden op de AVK website op https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

Over de Auteur

Volker Mathes

Volker Mathes werkt sinds april 2009 in business development en marktanalyse bij AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe. Vroeger werkte hij als projectmanager in de afdeling International Business Development/Strategy Projects bij TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Hij verwierf verdere professionele ervaring in dienstverlening-ontwikkeling bij TÜV Rheinland Akademie. Hij ondersteunde ook de centrale innovatieprocesmanager bij TÜV Rheinland Holding bij het implementeren van een groep-brede, systematische innovatiemanagementsysteem. volker.mathes@avk-tv.de