Wie Zal Networking Leiden in 2025 en Daarna

Zie 2025 als een overgangsjaar waarin networking-spelers hun inspanningen steken in het vinden van nieuwe applicaties met solide zakelijke voordelen die een netwerktransformatie rechtvaardigen en kunnen financieren.

Er is altijd genoeg geschreven over welke networking-technologieën hot zullen zijn als een nieuw jaar begint. In plaats van mee te doen in deze drukke ruimte, wil ik naar 2025 kijken vanuit een ander perspectief: In plaats van wat hot zal zijn, wie zal hot zijn? Het is vrij duidelijk dat networking gaat veranderen, maar de vendors zijn een net zo grote kracht als de technologieën, misschien nog groter. Vanuit een vendor-perspectief, als we networking zien als de playoffs die we in Amerikaans football hebben, is de competitie tussen drie teams.

Team één, dat we het thuisteam kunnen noemen, heeft slechts één speler, namelijk Cisco. Tel ze niet af, want ze hebben thuishoofdvoordeel. Ze hebben de hoogste strategische invloed op enterprise-planning van alle netwerkvendors, en ze hebben hun portfolio afgestemd op vandaag's netwerkbehoeftes beter dan iemand anders, dankzij die invloed. Het enige wat ze kan verslaan is verandering, wat beide de andere teams – op verschillende manieren – gaan promoten. Denk aan de concurrentenstrategie als een nieuwe formatie, een nieuwe play.

Als Team Een en de leider van het huidige marktparadigma, staat Cisco voor een unieke uitdaging. Om verder te kijken dan netwerktechnologie voor verandering, zouden ze moeten toegeven dat netwerken zich niet zelf kunnen veranderen. Ze winnen het huidige netwerkspel, en het is altijd moeilijk voor een winnaar om veranderingen voor te stellen en te riskeren een verliezer te worden. Ze zouden een visionair bedrijf moeten kopen, en zouden ze er een herkennen, of het goed kunnen voeden binnen een netwerk-incumbent cultuur? Cisco leidde netwerkvendors in het promoten van IoT, en ze bieden al jaren servers aan. Maar Cisco heeft altijd gewild wachten tot een zichzelf bewijst voordat ze erin stappen – de "fast follower" strategie.

Het tweede team heeft twee spelers, Broadcom en HPE/Juniper, en hun play is een draw play. Networking als onafhankelijk element van IT is gedaan, zeggen ze; het is nu volledig subordinair aan IT. Als je IT kunt controleren, kun je networking in het proces vangen, dus je laat de incumbent reus Cisco zijn netwerkruimte verdedigen terwijl je wegdans met een IT-winst. Broadcom heeft IT-virtualisatie, virtuele netwerken en super-effectieve switch-chips. HPE heeft ook sterke IT-invloed, en met Juniper zou het een breed netwerkportfolio hebben.

In Team Twee hebben we een meer directe verbinding met applicaties, en dat betekent dat de spelers daadwerkelijk een nieuw IT-paradigma kunnen drijven dat netwerkuitgaven zou opwekken. Het probleem voor hen is dat ze allebei hyper-gefocust zijn op AI, en terwijl AI zeker wat snelle datacenternetworking zal vereisen, is de focus om informatiekwaliteit te verbeteren en niet informatievolume te drijven. Om informatievolume uit te breiden, hebben we echt nieuwe informatie nodig. Waar krijgen we die vandaan? Uit de echte wereld, wat betekent: van IoT. Ja, het is tijd om die factor in ons netwerkspel op te nemen. Broadcom, vanwege zijn chip-centrische productlijn, zou misschien de Team Twee-speler zijn met de beste kans om een IoT-transformatie te leiden, maar zullen ze in 2025 bewegen om de kans te benut wanneer Wall Street ze beloont voor hun AI-kans?

Het derde team speelt een chaos play, iedereen naar downfield sturen en hopen dat het pure aantal keuzes je een winnende laat vinden. Iedereen anders in de netwerkruimte is onderdeel van dit team. Voor sommigen is specialisatie het antwoord; probeer niet te veel te grijpen, maar vind een niche. Voor anderen, bied een bredere alternatief voor de andere twee teams, in de hoop dat hun manoeuvreren tegen elkaar hun greep op kopers zal verzwakken.

In dit derde team vinden we ook vendors die het meest geïnteresseerd en actief zijn in de IoT-kans, twee van welke meestal niet als enterprise-vendors worden beschouwd: Ericsson en Nokia. Beide bedrijven zijn actief nieuwe IoT-strategieën aan het najagen, en hoewel ze zeker hopen dat brede public-sensor IoT zal deployen en een serviceprovider-netwerkkans creëren die ze kunnen adresseren, benadrukken beide ook private 5G, wat een on-ramp is naar een enterprise IoT-strategie. In elk geval, public-sensor IoT zou zeker grote veranderingen drijven en grote nieuwe applicatiekansen openen die nieuwe enterprise-netwerkbehoeftes zouden drijven.

Het is vrij duidelijk dat verandering het echte issue is hier. Zal networking veranderen, of zal het blijven zoals het was? Zal er iets nieuws komen om de grootte van de netwerkuitgaven-taart toe te voegen? Niets news? Netwerken commoditiseren volledig. Team Een wint door zichzelf te verkleinen – ontslagen. Team Twee wint door commoditisatie te exploiteren. Broadcom kan chips verkopen, maar zonder nieuw verkeer is er niet veel nieuwe opbrengst beschikbaar. HPE is gebonden aan een lagere-marge netwerkbusiness. Als er geen verandering op tafel ligt, zoekt Team Drie naar commodity-niches in een commodity-markt, geen gelukkige situatie ook. In het no-change-scenario wint Team Een een hohle overwinning.

Netwerken leveren informatie die wordt gecreëerd, onderhouden en geanalyseerd door applicaties. Als er iets netwerken gaat transformeren, moet het iets zijn dat gebonden is aan een ander soort levering – een levering van een budget. Zakelijke voordelen, met andere woorden, en veel als we een netwerktransformatie willen financieren. We zijn naar netwerktechnologie gekeken, en we hebben er verkeerd naar gekeken. Je ontdekt geen technologie en probeert die dan aan zoveel mogelijk te passen; de kandidaten zullen alle status-quo elementen zijn die geen transformationele budgets genereren. Buiten de lijntjes kleuren, ver weg buiten de lijntjes, is essentieel. Vind een groot voordeel, vind dan wat het kan adresseren. De 2025-winnaar zal het team zijn dat dit het beste doet, en het spel voor ons allemaal verandert.

Er is hoop hier voor networking, en netwerkvendors in het algemeen, maar het realiseren van het potentieel betekent een stapje naar buiten, of misschien naar boven? Boven de netwerkstack hebben we altijd het domein van de applicatie herkend. Het voordeel dat netwerkvendors kunnen hebben hier is dat het best waarschijnlijk is dat er een sterke netwerkverbinding is met de twee meest veelbelovende "transformationele" applicaties, omdat beide op een vorm van IoT vertrouwen, en veel daarvan. En, natuurlijk, veel IoT betekent veel nieuwe netwerkkansen.

Voordat je denkt dat ik probeer iets te herstarten wat, in tech-jaren, misschien zo oud is als dinosaurussen, laat me wijzen op het feit dat het oorspronkelijke concept van IoT, wat een brede en universele verzameling van sensoren en intelligentie was, nooit gerealiseerd is. We hebben de makkelijke IoT gedaan, de spul in gebouwen. Niet verrassend, dat heeft niet geleefd tot de hoge doelen die initieel voor IoT waren gesteld. De echte IoT kan miljarden genereren in netwerkkans, in slechts twee brede applicaties, en het is bereikbaar voor al onze teams, hoewel sommige verder moeten reiken dan anderen.

Wie is die winnaar dan? Cisco's incumbency en take-no-risk strategie zal het waarschijnlijk de meest succesvolle speler volgend jaar maken, en als de vraag was "wie wint in 2025" zou het antwoord Cisco zijn. Maar er is dat vervelende "en daarna" om te overwegen.

Cisco's benadering is een groot risico na 2025. Onthoud het "verandering" punt? Er ligt een enorm bedrag geld op tafel als een speler een nieuwe set voordelen kan openen die een toename van IT- en netwerkuitgaven zal drijven. Als er een doet, dan zal fast-following niet genoeg zijn, of zelfs mogelijk. HPE/Juniper heeft een kans om die speler te zijn, en Ericsson en Nokia ook, maar de eerste moet grote M&A in 2025 verteeren, en de laatste twee proberen een nieuwe ruimte te betreden die een andere klantenbasis bedient. Er is een kans dat Cisco zelfs op de lange termijn kan winnen, als iedereen anders fummelt. Ik denk dat er te veel concurrenten zijn voor dat te gebeuren.

Ik ga op een tak zitten en zeg dat Broadcom de netwerkwinnaar is, kijkend na 2025. Hun dominantie in hoogpresterende switch-chips betekent dat een commoditisering van de netwerkruimte ze niet te veel zou kwetsen – ze zouden de commodity-vendors' gear branden. Ze zijn het enige bedrijf dat echte AI-groei ziet vanuit de "agent"-applicaties, ze hebben chips om IoT te ondersteunen en zouden profiteren van groei in IoT-applicaties, en ze hebben, via VMware, datacenter-credentials.

We treden een nieuw tijdperk in networking, waarin het doel zal zijn om voordelen toe te voegen aan de business case voor netwerken, niet alleen data te leveren die al verwerkt en gefactoreerd is in het budget voor het handhaven van de status quo. Het is een nieuw probleem voor networking, maar verre van onoplosbaar, en er zijn vendors die de noodzaak realiseren en van wie een oplossing verwacht kan worden. Zie 2025 als het overgangsjaar, de laatste van het oude netwerk... en de start van het nieuwe.

Wacht! Wat zijn die twee transformationele applicaties die ik noemde? Nou, je moet wachten op mijn volgende kolom om dat te ontdekken.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Van onze redactie rechtstreeks in je inbox

Begin met het invoeren van je e-mailadres hieronder.