Dit is waarom de IoT-markt veel verrassingen in petto heeft

De onderzoeksfase van een nieuwe leveranciersbenchmark is altijd een spannende tijd – vooral als je te maken hebt met een relatief jonge en zeer dynamische markt zoals Industry 4.0 en het IoT. Verrassingen zijn in dit geval geen uitzondering, maar regel! De onlangs voltooide onderzoeksfase van de nieuwe I4.0 / IoT-leveranciersbenchmark leverde twee grote verrassingen op die tegen de verwachtingen in gingen.

1. Het aantal verkopers van IoT-platforms is niet explosief gestegen zoals verwacht, maar eerder geïmplodeerd

De onderzoeksfase van de vorige I4.0/IoT-leveranciersbenchmark vond minder dan 12 maanden geleden plaats, dus je zou nauwelijks verwachten dat er een dramatische verandering heeft plaatsgevonden. Maar de realiteit is heel anders:de markt voor IoT-platforms is in een verbazingwekkend tempo geëvolueerd. Als u had geprobeerd te voorspellen hoe dit segment zich in de toekomst zou ontwikkelen op basis van de resultaten van de laatste studie (in Q3/Q4 van 2015), zou u waarschijnlijk de volgende situatie hebben geschetst. In 2015 was een eerste kleine groep IoT-platformleveranciers actief op de Duitse markt. Op basis van opmerkingen van marktspelers werd verwacht dat in de loop van 2016 veel nieuwe leveranciers dit segment zouden betreden, waarbij in 2017 en 2018 een marktshake-out begon en versneld werd. Aangenomen werd dat dit consolidatieproces rond clusters zou draaien, in met andere woorden rond niches die worden gekenmerkt door een hoge complexiteit (bijv. opgesplitst per bedrijfstak of gebruikssituatie).

Ontwikkelingsprognose voor IoT-platforms op basis van onderzoek in Q3/Q4 2015

Bron:Experton Group, 2016

Maar als we kijken naar de resultaten van de meest recente onderzoeksfase (in Q2/Q3 2016), wordt al snel duidelijk dat de voorspellingen die hierboven zijn gedaan een volledige heroverweging vereisen. De Duitse markt heeft geen explosie gezien in het aantal verkopers van IoT-platforms in vergelijking met het voorgaande jaar - in feite is het aantal zelfs licht gedaald. Dus wat gebeurde er? De marktshake-out heeft veel sneller plaatsgevonden dan verwacht. Veel leveranciers trokken zich heel snel terug uit dit segment (vooral systeemintegrators), terwijl andere niet kwamen opdagen, ook al waren ze van plan om vorig jaar de markt te betreden. Bovendien is de markt voor IoT-platforms niet geclusterd rond industriesectoren of gebruiksscenario's, maar eerder grote leveranciers die alles vanuit één enkele bron aanbieden - met andere woorden, leveranciers die er duidelijk naar streven om alle industriesectoren en gebruiksscenario's te dekken. Om hun levering van kant-en-klare oplossingen te garanderen, intensiveren de toonaangevende leveranciers van IoT-platforms momenteel hun samenwerking met elkaar, omdat de realiteit is dat geen van hen op dit moment echt alles vanuit één bron kan aanbieden. Dit leidt tot de opkomst van IoT-platformnetwerken. Op dit moment zoekt iedereen zijn plek in deze netwerken en ik ben ervan overtuigd dat deze in de toekomst zullen leiden tot grote IoT-ecosystemen.

Ontwikkelingsprognose voor IoT-platforms op basis van onderzoek in Q2/Q3 2016

Bron:Experton Group, 2016

2. Industrie 4.0-platforms worden nu gelanceerd op de hielen van IoT-platforms

Traditioneel was de kerntaak van MES-oplossingen (Manufacturing Execution System) het in realtime controleren van het productieproces. Oplossingen rond deze kerntaak blijven evolueren. Ze integreren steeds vaker nieuwe technische concepten zoals de cloud, analytics, big data en microservices. Zo ontstaat een nieuwe generatie slimme oplossingen voor het verbinden en automatiseren van het productieproces. De Experton Group classificeert deze oplossingen als Industrie 4.0-platforms. Deze twee afzonderlijke segmenten van Industrie 4.0-platforms en IoT-platforms zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden, en op dit moment is er vrijwel geen overlap in termen van de leveranciers die deze platforms aanbieden. De enige uitzondering tot nu toe is Bosch, dat zich al op de Duitse markt heeft gevestigd als een belangrijke leverancier in beide segmenten. I4.0-platforms worden momenteel geleverd in drie verschillende leveringsmodellen:volledig cloudgebaseerd, volledig aan de rand of als hybride modellen. Deze derde optie omvat meestal het leveren van MES-functionaliteit in realtime aan de rand en analyse in de cloud. Als onderdeel van de meest recente I4.0/IoT-benchmark voor leveranciers, hebben we nieuw licht geworpen op de fijne kneepjes van dit opkomende marktsegment.

Leveringsmodellen voor Industrie 4.0-platforms

Bron:Experton Group, 2016

De I4.0 / IoT-leveranciersbenchmark biedt een uitgebreid overzicht - Download hier de samenvatting

Naast de nieuwste trends met betrekking tot IoT-platforms en Industry 4.0-platforms die hierboven zijn besproken, bevat de onlangs gepubliceerde I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2017 ook aanvullende informatie en bevindingen over de huidige leverancierssituatie in Duitsland. Een verkorte samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden. Het biedt een breed overzicht van de huidige marktsituatie in in totaal tien marktsegmenten gerelateerd aan IoT en Industrie 4.0.