Universal Robots behoudt leiding in cobot-markt, studie toont aan

Universal Robots behoudt haar toppositie in de cobot-markt, volgens een rapport van ABI Research.

Concurrenten inclusief Doosan, Techman Robot en Precise Automation „sluiten aan“, zegt de studie, Industrial Collaborative Robots Competitive Assessment.

Er zijn meer dan 50 fabrikanten van cobots wereldwijd, maar slechts een handvol van deze bedrijven hebben tot nu toe cobots op een betekenisvolle schaal geïmplementeerd.

Tienduizenden cobots zijn verkocht per 2019 en gaven $500 miljoen in jaarlijkse omzet voor wereldwijde markten.

In haar beoordeling vindt globale tech-marktonderneming ABI Research Universal Robots de duidelijke voorloper, met name in implementatie.

Het rapport analyseerde en rankte 12 cobot-leveranciers in de industrie:

• ABB;
• Aubo Robotics;
• Automata;
• Doosan Robotics;
• Fanuc;
• Franka Emika;
• Kuka;
• Precise Automation;
• Productive Robotics;
• Techman Robot;
• Universal Robots; en
• Yaskawa Motoman.

ABI zegt dat het zijn „bewezen, onpartijdige innovatie- en implementatiecriteria framework“ gebruikte in haar studie.

Voor deze competitieve beoordeling omvatten innovatiecriteria payload, software, ergonomie en mens-machine-interactie, experimentatie en veiligheid; implementatiecriteria richten zich op eenheden en omzet, kosten en return on investment, partnerschappen, waardevolle diensten, en aantal werknemers.

Rian Whitton, senior analyst bij ABI Research, zegt: „Marktleiders in cobots hebben over het algemeen goed ontwikkelde cobot-roosters, in veel gevallen ondersteund door een ecosysteemplatform dat applicaties, accessoires en end-of-arm-tooling oplossingen integreert met de basishardware.”

Met 37.000 verkochte cobots tot nu toe, leidt UR, gevolgd door Taiwanese leverancier Techman met 10.000, en Korea-gebaseerde Doosan met meer dan 2.000.

Precise Automation, die een geavanceerde direct drive-oplossing gebruikt om snelere cobots te ontwikkelen, werd aangehaald als de meest innovatieve van de 12 leveranciers, net Universal Robots voorbijgaand, die de algehele topplaats claimde vanwege hun significante voorsprong in implementatie.

Er zijn verschillende bedrijven die te jong zijn om de dominante partijen in de cobot-markt te kunnen uitdagen, maar nieuwe en disruptieve technologieën ontwikkelen die hen in de komende jaren tot prominentie zullen laten rijzen.

Productive Robotics is een voorbeeld. De Californië-gebaseerde ontwikkelaar heeft een arm met ingebouwde visie, 7 assen voor superieure flexibiliteit, lang bereik, en een heel betaalbaar prijspunt, maar heeft nog niet op schaal geïmplementeerd.

Automata, een Brits bedrijf dat een „desktop“ cobot ontwikkelt van minder dan $7.000, verlaagt de drempels voor kleinere actoren aanzienlijk en pleit voor het gebruik van open-source middleware zoals ROS om cobots te programmeren voor industriële use-cases.

Duitsland-gebaseerde Franka Emika en Chinese-Amerikaanse leverancier Aubo Robotics vertegenwoordigen ook relatief nieuwe deelnemers aan de markt die bouwen op het succes van Universal Robots en beginnen met hen te concurreren.

Misschien verrassend, terwijl de grote industriële robotica-leveranciers cobot-lijnen hebben ontwikkeld, zijn ze over het algemeen minder succesvol geweest in het markten ervan of het winnen van marktaandeel ten opzichte van de zuivere cobot-ontwikkelaars.

Deels is dit te wijten aan focus. Hoewel cobots waardevol zijn, passen ze over het algemeen bij implementaties en use-cases met kleinere afzet en een bredere verscheidenheid aan kleine en grote eindgebruikers.

Voor industriële spelers als ABB, Fanuc, Kuka en Yaskawa Motoman, neigt hun klantenbasis naar grote industriële spelers die vaste automatiseringsoplossingen kopen via bulkorders.

Naast dit, concurreren alle vier deze bedrijven intensief om grotere verzendcijfers in China, waar de cobot-kans ten opzichte van de markt voor traditionele industriële systemen veel minder duidelijk is dan in Europa of Noord-Amerika.

Whitton zegt: „Hoewel veel van de cobots die door deze bedrijven geïmplementeerd worden indrukwekkend zijn, en ze veel software-diensten hebben, verslaan de hoge kosten en gebrek aan gemakkelijk gebruik bij hun systemen grotendeels de huidige waardepropositie van cobots, wat ze de achterblijvers maakt in deze competitieve beoordeling.”

Kijkend naar de toekomst, zijn de grotere industriële spelers waarschijnlijk hun relatieve positie te verbeteren, aangezien toekomstige groei in cobts rust op opschalen en grote implementaties.

Whitton zegt: „Universal Robots, hoewel waarschijnlijk de marktleider voor het voorzienbare blijft, zal steeds meer concurreren op gelijk voet met near-peer cobot-ontwikkelaars, die al tweede-generatie cobots ontwikkelen met significante hardware-verbeteringen.

„Tegelijkertijd zullen sommige meer innovatieve bedrijven in staat zijn om adoptie te versnellen door prijsdalingen, verbeterde flexibiliteit, en gemeenschappelijke platforms om collaboratieve capaciteit op industriële robots te retrofitten.”