Lilium onthult zeven-zits Lilium Jet en bevestigt overname door Qell Acquisition Corp.

Regionale elektrische luchtmobiliteit-specialist Lilium GmbH (Munich, Duitsland) kondigde op 30 maart aan dat het een definitieve zakelijke combinatie-overeenkomst heeft aangegaan met de openbaar genoteerde overnamebedrijf Qell Acquisition Corp. (San Francisco, Calif., VS). Bij afsluiting van de transactie zal het bedrijf Lilium heten. Qell, geleid door voormalig General Motors Noord-Amerika president Barry Engle, zegt dat het gericht is op het ontwikkelen van next-generation, duurzame mobiliteit.

Ook op 30 maart onthulde Lilium zijn zeven-zitter Lilium Jet (dit is naast zijn koolstofvezel-composiet-intensieve, vijf-zits versie die haar maagdenvlucht maakte in mei 2019).

Zeven-zits Lilium Jet

Volgens het bedrijf heeft zijn zeven-zits regionale shuttle-service marktleidende capaciteit en zal het Lilium-vliegtuig zijn dat in seriële productie gaat, gericht op 2024. Het vliegtuig wordt gezegd capabel te zijn van stil verticale opstijging, wat Lilium toestaat meer landingsites te benaderen en hogere netwerkdichtheid te bouwen, zonder de noodzaak voor dure grondinfrastructuur.

De nieuwe, grotere Lilium Jet heeft een geprojecteerde cruisersnelheid van 175 mph op 10.000 voet en een bereik van 155+ mijl, inclusief reserves. Het bedrijf zegt dat het de kulminatie is van vijf jaar technologieontwikkeling over vier generaties technologie-demonstrators, inclusief Lilium's vollschaal vijf-zitter.

Lilium aanvroeg in 2018 gelijktijdige type-certificering voor een hoog-capaciteit vliegtuig bij EASA en de FAA. Ontwikkeling van de zeven-zits Lilium Jet begon in stealth-modus na deze mijlpaal, en in 2020 ontving het CRI-A01 certificeringsbasis van EASA.

Lilium zegt dat het met succes de onderliggende technologie voor elektrische verticale opstijging en landing (eVTOL) jets heeft ontwikkeld, getest en verfijnd — wat het bedrijf Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) technologie noemt — samen met sleutelbesturingssystemen, vliegtuig- en batterijarchitectuur. Lilium claimt dat zijn proprietaire DEVT-technologie het in staat stelt om op te schalen naar hogere-capaciteit vliegtuigen en geluidemissies en grondvoetafdruk laag te houden.

De zeven-zits Lilium Jet zou dertig keer minder componenten hebben dan een commercieel vliegtuig, en is ontworpen voor gemakkelijke fabricageerbaarheid en schaalbaarheid. Lilium zegt dat het automotive-ontwerp-voor-productiemethoden toepast, en ontwerpt voor volledig-geautomatiseerde, hoge-kwaliteit productie van zijn motoren, actuatoren en batterijen. Lilium's leverancierspartners omvatten Toray Industries (Tokio, Japan), die de koolstofvezel-composieten voor de primaire structuren van het vliegtuig levert; Aciturri, die de fuselage en vleugelsystemen produceert; en Lufthansa Aviation Training, die Lilium's pilots traint.

Qell-overname

De Raad van Bestuur van zowel Lilium als Qell hebben de voorgestelde zakelijke combinatie met eenparigheid goedgekeurd, die verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2021 te worden voltooid, onder voorbehoud van goedkeuring door Qell's aandeelhouders en de vervulling of kwijtschelding van andere gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden geïdentificeerd in de zakelijke combinatie-overeenkomst.

Het wordt verwacht dat gewone aandelen voor Lilium genoteerd zullen worden op de Nasdaq onder het tickersymbool LILM. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op een geïmpliceerde $3,3 miljard pro forma eigenwaarde. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op een geïmpliceerde $3,3 miljard pro forma eigenwaarde bij de $10,00 per aandeel PIPE-prijs.

Het gecombineerde bedrijf verwacht ongeveer $830 miljoen aan bruto-opbrengsten te ontvangen van een volledig toegezegen gewone aandelen PIPE-aanbieding van $450 miljoen, samen met ongeveer $380 miljoen contanten in trust, uitgaande van minimale inleningen van Qell's bestaande publieke aandeelhouders. De PIPE omvat participatie van toonaangevende strategische en langetermijnfinanciële investeerders waaronder Baillie Gifford, fondsen en rekeningen beheerd door BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT en zijn direct impact investeringsarm Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute en private fondsen geaffilieerd met PIMCO.

Netto contanten uit de transactie zullen gebruikt worden om de commerciële lancering van Lilium's zeven-zits Jet te financieren. Lilium's bestaande aandeelhouders zullen 100% van hun aandelen in het gecombineerde bedrijf overbrengen. Daarnaast, na voltooiing van de transactie, zal Lilium CEO Daniel Wiegand 3:1 super-stemrecht aandelen houden.

De opbrengsten van de transactie zijn bedoeld om de lancering van commerciële operaties te financieren, gepland voor 2024. Dit omvat de finalisatie van seriële productiefaciliteiten in Duitsland, lancering van seriële productievliegtuigen en voltooiing van type-certificering.

Daarnaast heeft Lilium tot nu toe reported dat het ongeveer $200 miljoen aan toezeggingen van infrastructuurpartners heeft beveiligd, inclusief Ferrovial en Tavistock Development Company. Tot 14 vertiports zijn al gepland in Florida. Lilium is ook in gevorderde gesprekken met sleutelinfrastructuurpartners voor 10 vertiports om een netwerk op te bouwen door Europa.

Daniel Wiegand, co-founder en CEO van Lilium, zegt: “We zijn ongelooflijk opgewonden om de ontwikkeling van onze zeven-zits Lilium Jet onthullen en de volgende fase van onze groei aan te kondigen. ... Onze visie is om een duurzame en toegankelijke modus van hoge-snelheid reizen te creëren en dit naar elke gemeenschap te brengen. ... We achtervolgen onze unieke elektrische jet-technologie omdat het de sleutel is tot hogere-capaciteit vliegtuigen, met lagere kosten per zit-mijl terwijl lage geluid- en lage emissies worden geleverd. Vandaag's aankondiging brengt ons dichter bij het lanceren van onze passagiersdienst. In Qell hebben we een partner gevonden die onze ambitie voor duurzame mobiliteit deelt en enorme ervaring meebrengt in het runnen van mobiliteit- en hardware-bedrijven.”

Barry Engle, founder en CEO van Qell, zegt: “We zijn verheugd om te partneren met Lilium om samen de leider in regionale elektrische luchtmobiliteit te bouwen. Qell zette uit om een uitzonderlijke en ambitieus technologiebedrijf te vinden, met significante groeipotentieel — en in Lilium hebben we dat gevonden. Lilium heeft unieke technologie en een van de meest uitgevoerde engineering- en commerciële teams in elektrische luchtvaart. De zeven-zits Lilium Jet is een game-changer voor transport. ... Ik heb mijn carrière in mobiliteit doorgebracht en ben deel geweest van de elektrificatie van de automotive-industrie. De markt- en maatschappelijke potentieel van de elektrificatie van luchtvaart is enorm. Ik, en het hele team bij Qell, zijn opgewonden voor de impact die Lilium kan hebben en het deel dat we kunnen spelen.”