Lilium kondigt zevenzitter Lilium Jet aan, overname door Qell Acquisition Corp.

De regionale specialist in elektrische luchtmobiliteit Lilium GmbH (München, Duitsland) heeft op 30 maart aangekondigd dat het een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst is aangegaan met het beursgenoteerde overnamebedrijf Qell Acquisition Corp. (San Francisco, Californië, VS). Na afronding van de transactie zal het bedrijf Lilium heten. Qell, geleid door de voormalige president van General Motors North America, Barry Engle, zegt dat het gericht is op het ontwikkelen van duurzame mobiliteit van de volgende generatie.

Eveneens op 30 maart onthulde Lilium zijn zevenzitter Lilium Jet (dit komt bovenop de koolstofvezelcomposiet-intensieve vijfzitterversie die in mei 2019 zijn eerste vlucht maakte).

Zevenzitter Lilium Jet

Volgens het bedrijf heeft de regionale shuttledienst met zeven zitplaatsen een marktleidende capaciteit en zal het Lilium-vliegtuig in serieproductie gaan, wat gepland is voor 2024. Het vliegtuig zou in staat zijn om stil verticaal op te stijgen, waardoor Lilium toegang te krijgen tot meer landingsplaatsen en een hogere netwerkdichtheid te bouwen, waardoor dure grondinfrastructuur niet nodig is.

De nieuwe, grotere Lilium Jet heeft een verwachte kruissnelheid van 175 mph op 10.000 voet en een bereik van 155+ mijl, inclusief reserves. Het bedrijf zegt dat het het hoogtepunt is van vijf jaar technologische ontwikkeling over vier generaties technologiedemonstranten, waaronder Lilium's full-scale vijfzitter.

Lilium vroeg in 2018 gelijktijdige typecertificering aan voor een vliegtuig met hoge capaciteit bij EASA en de FAA. Ontwikkeling van de zevenzitter Lilium Jet begon in stealth-modus na deze mijlpaal en ontving in 2020 de CRI-A01-certificeringsbasis van EASA.

Lilium zegt dat het met succes de onderliggende technologie heeft ontwikkeld, getest en verfijnd voor elektrische verticale start- en landingsjets (eVTOL) - die het bedrijf Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) -technologie noemt - samen met belangrijke besturingssystemen, vliegtuigen en batterijarchitectuur. Lilium beweert dat zijn gepatenteerde DEVT-technologie het in staat zal stellen om op te schalen naar vliegtuigen met een hogere capaciteit en de geluidsemissies en de grondvoetafdruk laag te houden.

De zevenzitter Lilium Jet zou dertig keer minder componenten hebben dan een commercieel vliegtuig en is ontworpen met het oog op gemakkelijke produceerbaarheid en schaalbaarheid. Lilium zegt dat het ontwerp in automobielstijl toepast voor productiemethoden en ontwerpt voor volledig geautomatiseerde, hoogwaardige productie van zijn motoren, actuatoren en batterijen. Lilium's leverancierspartners zijn onder meer Toray Industries (Tokyo, Japan), dat de koolstofvezelcomposieten levert voor de primaire structuren van het vliegtuig; Aciturri, de fabricage van de romp en vleugelsystemen; en Lufthansa Aviation Training, die de piloten van Lilium opleidt.

Qell-acquisitie

De raden van bestuur van zowel Lilium als Qell hebben unaniem de voorgestelde bedrijfscombinatie goedgekeurd, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 zal worden voltooid, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Qell en de tevredenheid of vrijstelling van andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden die in de bedrijfscombinatieovereenkomst.

Verwacht wordt dat gewone aandelen voor Lilium op de Nasdaq zullen worden genoteerd onder het tickersymbool LILM. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op een pro forma eigen vermogen van $ 3,3 miljard De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op een pro forma eigen vermogen van $ 3,3 miljard tegen de PIPE-prijs van $ 10,00 per aandeel.

Het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting ongeveer $ 830 miljoen aan bruto-opbrengst ontvangen van een volledig gecommitteerde PIPE-aanbieding van $ 450 miljoen, samen met ongeveer $ 380 miljoen contanten in trust, uitgaande van minimale aflossingen van de bestaande openbare aandeelhouders van Qell. De PIPE omvat deelname van vooraanstaande strategische en financiële langetermijninvesteerders, waaronder Baillie Gifford, fondsen en rekeningen die worden beheerd door BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT en zijn directe impactinvesteringstak Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute en particuliere fondsen die zijn aangesloten bij PIMCO.

De netto contanten van de transactie zullen worden gebruikt om de commerciële lancering van Lilium's zevenzitter Jet te financieren . De bestaande aandeelhouders van Lilium zullen 100% van hun aandelen in het gecombineerde bedrijf stoppen. Na afronding van de transactie zal Daniel Wiegand, CEO van Lilium, 3:1 aandelen met superstemmers houden.

De opbrengst van de transactie is bedoeld om de lancering van commerciële operaties, gepland voor 2024, te financieren. Dit omvat de voltooiing van seriële productiefaciliteiten in Duitsland, lancering van vliegtuigen voor serieproductie en voltooiing van typecertificering.

Bovendien meldt Lilium tot op heden dat het ongeveer $ 200 miljoen aan toezeggingen heeft gekregen van infrastructuurpartners, waaronder Ferrovial en Tavistock Development Company. In Florida zijn al tot 14 vertiports gepland. Lilium is ook in vergevorderde gesprekken met belangrijke infrastructuurpartners voor 10 vertiports om een ​​netwerk in heel Europa op te bouwen.

Daniel Wiegand, mede-oprichter en CEO van Lilium, zegt:"We zijn ongelooflijk verheugd om de ontwikkeling van onze zevenzitter Lilium Jet te onthullen. en kondig de volgende fase van onze groei aan. … Onze visie is om een ​​duurzame en toegankelijke manier van reizen met hoge snelheid te creëren en dit naar elke gemeenschap te brengen. ... We streven onze unieke elektrische jettechnologie na, omdat dit de sleutel is tot vliegtuigen met een hogere capaciteit, met lagere kosten per stoelmijl, terwijl het een laag geluidsniveau en lage emissies levert. De aankondiging van vandaag brengt ons dichter bij de lancering van onze passagiersdienst. In Qell hebben we een partner gevonden die onze ambitie voor duurzame mobiliteit deelt en een enorme ervaring meebrengt in het runnen van mobiliteits- en hardwarebedrijven.”

Barry Engle, oprichter en CEO van Qell, zegt:“We zijn verheugd om samen te werken met Lilium om samen de leider in regionale elektrische luchtmobiliteit te bouwen. Qell ging op zoek naar een uitzonderlijk en ambitieus technologiebedrijf met een aanzienlijk groeipotentieel - en in Lilium hebben we dat gevonden. Lilium heeft unieke technologie en een van de meest ervaren technische en commerciële teams in de elektrische luchtvaart. De zevenzitter Lilium Jet is een game-changer voor transport. … Ik heb mijn loopbaan in de mobiliteit doorgebracht en heb meegewerkt aan de elektrificatie van de auto-industrie. Het markt- en maatschappelijk potentieel van de elektrificatie van het vliegverkeer is enorm. Ik, en het hele team bij Qell, zijn enthousiast over de impact die Lilium kan hebben en de rol die we kunnen spelen."