Aziatische CNC-markt: Belangrijkste Trends en Groeidrijvers

Als een van de meest prominente technologieën in de wereld, is CNC-bewerking groot bedrijf. Over het algemeen heeft de industrie groei gezien over de hele wereld (zie ons artikel over de industriële outlook voor CNC), maar er zijn fijnere details die de moeite waard zijn om te onderzoeken voor regionale trends. Wereldwijd gesproken zijn de grootste machine tool consumenten China, de VS, Duitsland, Zuid-Korea en Japan.

Dit artikel heeft als doel een aantal van de diverse initiatieven en groeifactoren binnen het Aziatische Blok te verduidelijken. Als zodanig onderzoekt het de publieke en private sector invloeden in diverse naties binnen de regio.

China

Aziatische landen zoals China en India zijn massive markten dankzij zware investeringen van publieke en private bronnen. Beschermingspolitieken zoals de 'Make in India' initiatief en de 'Made In China 2025' initiatief hebben de steun verhoogd in de vestiging van productie-eenheden in hun respectieve naties. Deze factoren spelen een rol in hun groeiende dominantie over productie.

Wat de algehele machine tools betreft, verhoogde China in 2017 zijn consumptie met $1,780 miljard naar $29,970 miljard. Op dit moment produceert China alleen 90% van de werelds computers, wat een sleutelrol speelt in hun productiecijfers. Dit bijdraagt aan het massive gebruik van CNC en geavanceerde productie in de regio. Deze toename in adoptie is grotendeels te danken aan de immense toestroom van productievraag en groei, verder aangespoord door de vestiging van nieuwe productiefaciliteiten in de regio.

China is ook de grootste automotive onderdelenproducent ter wereld, wat zwaar gebruikt wordt in het autoproductieproces. Ze worden vrij zwaar gebruikt in de productie van carburatorbehuizingen, veringcomponenten, assen, lagerschijven en motorbehuizingen. Bovendien wordt verwacht dat de automotive sector nog verder zal groeien tot 2024.

Specifieker, aangezien China een massive regio is op zich, kan het verder onderverdeeld worden. Geografisch zijn Noord-Oost China en Oost China de belangrijkste productiebases voor CNC metaalsnijden machine tools (CNC draaibanken, bewerkingscentra), terwijl de Yangtze River Delta regio de grootste productiebasis is voor CNC slijpmachines en functionele onderdelen (balspindels en lineaire geleiderailen). Oost China en Noord-Oost China samen veroverden ongeveer 73,6% van de CNC metaalsnijden machine tool markt in 2016, vergeleken met een 88% aandeel voor Midden China en Oost China in CNC metaalvormende machine tool markt.

Grote Chinese CNC machine tool fabrikanten zijn Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group en Wuhan Huazhong Numerical Control. Vanwege Shenyang's jarenlange verliezen en Dalian Machine Tool Group's obligatie defaults, daalde de marktconcentratie kritiek met de top 5 ondernemingen die een gecombineerd marktaandeel van 30% in 2016 hielden.

Japan

Terwijl Azië-Pacicfic de grootste productiehub is die CNC-machines inzet, zijn de grootste CNC-machinefabrikanten in Azië Japanse bedrijven, FANUC Corporation en Mitsubishi Electric Corporation. De dominantie is duidelijk, aangezien Fanuc Corp. bijvoorbeeld 65 procent van het wereldwijde marktaandeel in CNC-besturingen wereldwijd controleert. Fanuc heeft ook een grote aanwezigheid in meer dan 14 landen in Europa, met een eerlijk aandeel dominantie in de VS en ontwikkelt zich momenteel in de markten van zijn Aziatische concurrenten, met name de Chinese en Zuid-Koreaanse regio's. Dit is natuurlijk omdat Japan sterk exportgeoriënteerd is en dus sterk afhankelijk is van de prestaties van andere economieën.

In 2015 importeerde China machines waard $157 miljard, wat het de derde grootste importcategorie maakte na elektronica en olie. Van die, waren $26,3 miljard geïmporteerd uit Japan. Japan is een grote technologieverspreider, met productie als een van de grote categorieën. Dit heeft ook geleid tot veel Chinese bedrijven zoals Dalian en Spark die overnames deden op de Japanse markt.

Ondanks het feit dat Japanse machines een hogere prijs hebben, behouden ze een competitieve rand door hun kwaliteit en betrouwbaarheid. De productie-industrie is relatief stabiel gebleven, met 2018 zelfs groei in de jaar-op-jaar categorie. Bewerkingscentra stonden voor 40,8% van de machine tool productiewaarde in diezelfde periode.

India

India staat momenteel op zesde plaats in machine tools consumptie wereldwijd met $1,74 miljard in 2011 vergeleken met China's $27 miljard of Duitsland $5 miljard. Zij waren ook 13e in productie, de markt waarderend op $500 miljard. Echter, het land daalde naar rang 11 in termen van consumptie en 16e productie van machine tools in de volgende jaren. Dit lijkt om te keren omdat de beschermingspolitieken van het huidige regime hun positie verbeteren. Net als China, is de automotive- en autocomponentenindustrie verantwoordelijk voor een groot deel van hun machine tools consumptie, inkomend op ongeveer 40%.

Voor India kan deze verwachte verbetering worden toegeschreven aan hun laag-kosten, hoog-vaardig markt, gecombineerd met stagnatie en dalende groei in ontwikkelde naties. Als zodanig pakt India (net als veel markten binnen Azië) de slack op. Ongeveer 75 procent van de Indiase machine tool producenten is ISO gecertificeerd en velen hebben ook de CE-certificering ontvangen.

Andere productietechnologieën zoals drukgieten en molding zien ook groei naast CNC, aangezien bedrijven hun fabrieken in de regio vestigen door de lage arbeids- en grondstofkosten. Sommige bedrijven, zoals VEM tools, geloven zelfs dat India beter is voor kostenefficiëntie dan China. Het blijft abwachten of deze trend zal voortduren of van toepassing is op alle bedrijven in de toekomst, maar het geeft de regio een grote kans. Als resultaat behaalde de productie van machine tools in India een groei van 13 procent CAGR vanaf 2016.

Zuid-Korea

Zowel Zuid-Korea als Taiwan zijn ook frequenty in de top tien hoogste machine tool consumenten, afhankelijk van het jaar. Zuid-Korea heeft recent groei in zijn industrie gezien, na een beetje stagnatie. Wat economische groei betreft, haalde Zuid-Korea 3,1% in 2017 en ging verder met 2,7 door verbeterde export. Semiconductor investeringen in de regio hebben ook geleid tot meer investeringen in faciliteiten, wat verder leidt tot toenemende machine tools en productietechnologie vraag.

Op dezelfde manier, S. Korea, het zevende grootste land dat machine tools exporteerde, noteerde $2,4 miljard, net voor de Verenigde Staten met US$1,7 miljard, België met US$1,2 miljard en Spanje met US$997 miljoen. Op hetzelfde moment importeerden ze US$1,34 miljard, namend 6e plaats in de mondiale importrace. Per sector, stonden exporten voor 48% van CNC-machines, 20% van vormende machine orderontvangsten en 5% van non-NC snijmachine orders.

De grootste koper van Zuid-Koreaanse CNC-machines was China, gevolgd door Vietnam en de VS. De hoofdindustrieën die CNC en andere machine tools toepassen zijn automotive (die recent een daling in Zuid-Korea zag), scheepsbouw (Korea neemt 27,7% van nieuwe wereldwijde scheepsbouworders per 2017) en algemene machines. Semiconductors zijn ook een groot groeigebied voor het land.

Taiwan

Taiwan heeft zich jarenlang als de vijfde grootste exporteur van machine tools gehandhaafd, met bijna 80 procent van de totale machine tool productie van het land geëxporteerd naar 138 landen wereldwijd in 2015. Taiwan is ook de thuishaven van het Dadu plateau, waar meer dan 1.500 kleine en middelgrote machine tool en accessoire fabrikanten gehuisvest zijn binnen een 37 mi x 9 mi strek land.

Taiwan's grootste exportmarkt is de VS met $378,81 miljoen in Taiwanse machine tools. Het land exporteert 80 procent van zijn productie (ongeveer $4 miljard per jaar) over de hele wereld. Taiwan huisvest veel cruciale faciliteiten zoals Hartford, TBI Motion en YCM, die duizenden werknemers in dienst hebben en cruciale componenten maken voor een host van productietechnologieën.

Wat het publieke beleid betreft, investeert en onderzoekt Taiwan de diverse Industrie 4.0 technologieën. Het Smart Machinery Promotion Office in Taichung, onder het Ministerie van Economische Zaken Smart Machinery Promotion Program helpt bij het creëren van banen, het versterken van productie en het creëren van een hub voor intelligente industrieoplossingen met toonaangevende productietechnologieën.